- Participation à la rédaction des propositions d'investissement et d'allocations d'actifs,
- Assistance à la préparation des rendez-vous et à la bonne complétude des dossiers (analyse des dépôts, des comptes rendus existants, des produits à proposer...),
- Relation entre les acteurs de proximité et le Conseiller en Gestion de Patrimoine,
- Création de tableaux pour le suivi de l'activité,
- Participation aux différentes étapes de la relation clientèle (découverte, préconisation, vente et suivi),
- Participation aux entretiens clients sous réserve de l'accord de ceux-ci,
- Vous pouvez être amené à vous déplacer dans les agences dépendant de votre périmètre géographique.
- Vous êtes à la recherche d'une alternance dans le cadre de votre à MBway Chambéry,
- Vous êtes curieux, dynamique et autonom,
- Vous êtes doté d'un bon relationnel.
- Rémunération : Perception d'un pourcentage du SMIC calculé sur base de votre âge et de votre expérience professionnelle ;
- Durée de l'alternance : Poste à pourvoir à partir de septembre 2021 pour une durée de 12 mois.
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Commercial en Gestion de Patrimoine
il y a 2 jours
GROUPE FINARE Clichy, France**Selfepargne Global capital** a pour ambition de devenir l'un des leaders de la gestion de patrimoine en France. · Filiale du **Groupe FINARE**, le Groupe s'est construit sur des expertises fortes permettant à ses structures d'intervenir sur l'ensemble de la chaîne de valeur. Le ...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 4 jours
FAB-Group Levallois-Perret, FranceDescriptif du poste · Ses principales missions seront les suivantes: · - Développer son portefeuille par la prospection et la recommandation, · - Rencontrer sa clientèle et comprendre ses besoins, établir un diagnostic économique et financier de leur situation afin d'engager un c ...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 4 jours
FAB-Group Neuilly-sur-Seine, FranceDescriptif du poste · En tant que Conseiller Patrimonial, et au sein d'une agence importante située à Neuilly (92), vous gérez le portefeuille haut de gamme de l'agence. · A ce titre, vos missions principales sont les suivantes: · - Rencontrer la clientèle et comprendre ses besoi ...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 5 jours
Groupe Valority Levallois-Perret, FranceDescriptif du poste · Dans le cadre de notre développement nous recherchons un(e) · **CONSEILLER EN GESTION DE PATRIMOINE H/F** · Rattaché(e) et accompagné(e) par un(e) responsable d'agence, vos missions seront: · 1. Créer et développer un portefeuille de clients patrimoniaux · 2 ...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 4 jours
Groupe Valority Levallois-Perret, FranceValority gestion privée c'est notre expertise d'investissements financiers. · De l'assurance-vie à la SCPI en passant par l'épargne retraite et tout produit d'investissement financier, nous proposons des solutions sur-mesure en parfaite adéquation avec les attentes et les projets ...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 2 jours
GROUPE FINARE Clichy, France**Selfepargne Global capital** a pour ambition de devenir l'un des leaders de la gestion de patrimoine en France. · Filiale du **Groupe FINARE**, le Groupe s'est construit sur des expertises fortes permettant à ses structures d'intervenir sur l'ensemble de la chaîne de valeur. Le ...
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Commercial en Gestion de Patrimoine
il y a 4 jours
SELFEPARGNE GLOBAL CAPITAL Clichy, France**Présentation société**: · Au sein du Groupe FINARE comptant plus de 1 200 collaborateurs répartis sur 4 pays, SelfEpargne Global Capital se positionne sur la branche gestion de patrimoine depuis 2019. · SelfEpargne Global Capital s'adresse principalement à un portefeuille de cl ...
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Commercial en Gestion de Patrimoine
il y a 4 jours
SELFEPARGNE GLOBAL CAPITAL Clichy, France**Selfepargne Global capital** a pour ambition de devenir l'un des leaders de la gestion de patrimoine en France. · Filiale du **Groupe FINARE**, le Groupe s'est construit sur des expertises fortes permettant à ses structures d'intervenir sur l'ensemble de la chaîne de valeur. Le ...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 4 jours
L&A FINANCE Paris e, France**L&A Finance** est un cabinet en **gestion privée** créé en **2004**, par des spécialistes de la gestion de fortune, qui place l'humain au coeur de ses priorités. · Nous sommes aujourd'hui l'**un des cinq plus importants cabinets de gestion de patrimoine indépendants** avec nos ...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 5 jours
Auguste Patrimoine Paris e, France**Auguste Patrimoine** · Forte de son expertise et de son indépendance, notre maison est spécialiste de la gestion de patrimoine et dispose de sa propre plateforme digitale afin de proposer un service unique. Accompagnant nos clients à travers toute la France, nous conseillons qu ...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 5 jours
L&A FINANCE Paris e, France**L&A Finance** est un cabinet en gestion privée créé en 2004, par des spécialistes de la gestion de fortune, qui place l'humain au coeur de ses priorités. · Nous sommes aujourd'hui l'un des cinq plus importants cabinets de gestion de patrimoine indépendants avec nos 1,8 milliard ...
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Assistant de Gestion Patrimoine
il y a 2 jours
JCDecaux FR Gennevilliers, FranceMission:Rattaché(e) au Responsable Régionale du Patrimoine et Développement, votre mission est d'assister le Responsable Régional du Patrimoine et des chargés de Patrimoine dans leurs activités quotidiennes: · **Missions comptables**: · - traiter et contrôler les factures reçues ...
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Assistant Gestion de Patrimoine
il y a 1 jour
Synodevina Gennevilliers, FranceSynodevina, cabinet de conseil en ressources humaines et professionnel de l'accompagnement recherche un **assistant de gestion patrimoine H.F** à Gennevilliers. · **Vos missions**: · Missions comptables: · - traiter et contrôler les factures reçues (correspondances et échanges té ...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 5 jours
FAB-Group Paris e, FranceDescriptif du poste · - En tant que Conseiller Privé/Bonne Gamme et Patrimonial, et au sein d'une de nos agences parisiennes, vous gérez un portefeuille de 700 clients Patrimoniaux. · A ce titre, vos missions principales sont les suivantes: · - Rencontrer la clientèle et comprend ...
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Assistant de Gestion Patrimoine
il y a 9 heures
JCDecaux Gennevilliers, FranceDescriptif du poste · Rattaché(e) au Responsable Régionale du Patrimoine et Développement, votre mission est d'assister le Responsable Régional du Patrimoine et des chargés de Patrimoine dans leurs activités quotidiennes : Missions comptables : - traiter et contrôler les factures ...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 9 heures
FAB-Group Paris e, FranceDescriptif du poste · - Nous recherchons un Conseiller Patrimonial H/F pour prendre en charge la gestion et le développement d'un portefeuille de clients Patrimoniaux à Paris Opéra. · A ce titre, vos missions principales sont les suivantes: · - Gérer un fonds de commerce de 500 c ...
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Stagiaire en Gestion de Patrimoine
il y a 4 jours
ASTORIA FINANCE Paris e, FranceCréé en 2002, Astoria Finance est le premier groupe financier français, créateur de solutions uniques en Gestion de Patrimoine. Il totalise aujourd'hui près de 8,1 milliards d'euros d'encours. · Basé en Île-de-France, en Rhône-Alpes, dans les Hauts-de-France ainsi que dans le Sud ...
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Stagiaire en Gestion de Patrimoine
il y a 2 jours
ASTORIA FINANCE Paris e, FranceCréé en 2002, Astoria Finance est le premier groupe financier français, créateur de solutions uniques en Gestion de Patrimoine. Il totalise aujourd'hui près de 8,1 milliards d'euros d'encours. · Basé en Île-de-France, en Rhône-Alpes, dans les Hauts-de-France ainsi que dans le Sud ...
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Stagiaire en Gestion de Patrimoine
il y a 3 jours
ASTORIA FINANCE Paris e, FranceCréé en 2002, Astoria Finance est le premier groupe financier français, créateur de solutions uniques en Gestion de Patrimoine. Il totalise aujourd'hui près de 8,1 milliards d'euros d'encours. · Basé en Île-de-France, en Rhône-Alpes, dans les Hauts-de-France ainsi que dans le Sud ...
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Expert en Gestion de Patrimoine
il y a 4 jours
BEHIVE Paris er, FranceDescriptif du poste · Basé(e) à Paris (75), notre client vous offre la possibilité de reprendre un portefeuille de choix dans Paris intra-muros · Vous viendrez effectivement prendre la relève d'un Gestionnaire de Patrimoine ayant développé depuis des années un très beau portefeu ...
Conseiller en Gestion de Patrimoine - Levallois-Perret, France - MBway
Description
, recrute pour le compte d'une entreprise partenaire spécialisée dans la banque, un(e) Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine à pourvoir dès septembre 2021, dans le cadre d'un .
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