Conseiller en gestion de patrimoine - Limoges, France - Theseis

Description

À propos de nous

La société :

Liins, cabinet en gestion de patrimoine, plus de 105 conseillers, 20 cabinets sur le territoire national, entreprise à l'écoute, dynamique, parmi les leaders de son marché, recrute pour son agence de Limoges.

Rejoindre Liins, c'est :

Intégrer un groupe de collaborateurs passionnés.

Être formé tout au long de son parcours avec une formation initiale adaptée à votre parcours.

Avoir des contacts et des rendez-vous qualifiés.

La possibilité d'évoluer au sein de notre société.

Mission

Dans l'équipe d'un de nos responsables d'agences, vos missions au sein de Liins seront :

Le développement, la gestion et la fidélisation de votre portefeuille clients, ainsi que de votre réseau commercial.

La réalisation d'audit fiscal et patrimonial de vos clients.

Suivre les investissements réalisés, aider nos clients à réaliser leurs déclarations fiscales, les accompagner au quotidien dans la réussite de leurs projets.

Répondre aux demandes de nos clients afin de leur proposer des solutions immobilières et financières optimales et sur mesure par rapport à leurs besoins.

Profil

Afin d'accompagner notre croissance, nos équipes se renforcent et nous recherchons deux Conseiller(e) en Gestion de Patrimoine.

Contrat en proféssion libérale ou CDI Statut salarié en fonction du profil

Expérience minimum : 2 ans

Diplôme souhaité : Master en Gestion de patrimoine / Droit / Finance ou expérience significative

Compétences requises :

• De bonnes connaissances financières, fiscales et immobilières.
• Des facilités commerciales et relationnelles sont importantes pour réussir.
• Le travail en équipe est une qualité essentielle que nous demandons à tous nos conseillers.

Avantages :

Relation de proximité avec les managers,

Equipe humaine et bienveillante,

Participation, Mutuelle, Prévoyance, Carte restaurant,

Challenge annuel et trimestriel