Assistant Ecm - Montrouge, France - Crédit Agricole CIB

Crédit Agricole CIB

Entreprise vérifiée

Montrouge, France

il y a 1 semaine

Posté par:

Sophie Dupont

beBee Recruiter

Description

du poste
- L'équipe
- **ECM (Equity Capital Market) est spécialisée dans les opérations sur actions «primaires»** (Introduction en Bourse, privatisations, augmentations de capital),
- **les cessions secondaires** (offres organisées et cessions de bloc) et les
- **émissions dérivées actions** (obligations convertibles, échangeables, etc.).

Crédit Agricole CIB est un acteur majeur sur le marché primaire (dans le top 3 en ECM en France et top 10 en EMEA depuis 5 ans) et a notamment dirigé de nombreuses opérations pour le compte de grands corporate EMEA:

- ** Introductions en bourse (IPO)** de Carmila, Maisons du Monde, Amundi, Europcar, Amplitude Surgical, Elis, Elior, Numericable, Tarkett, Blue Solutions, etc.
- ** Re-IPO** de Kaufman & Broad et spin-off de Kering / Fnac, etc.
- ** Augmentations de capital** de Bayer, Frey, Altran, Santander, Crédit Suisse, Unicredit, EDF, Deutsche Bnak, Elis, Air Liquide, ArcelorMittal, Vallourec, CGG, Capgemini, Arkema, Numericable, Peugeot SA, Outokumpu, etc.
- ** Emission d'obligations** Artemis échangeables en Kering, CASA en Eurazeo, BIM en Elior, etc.
- ** Emission d'obligations convertibles** Econocom, Maisons du Monde, Vinci, Michelin, Fresenius, Ubisoft, Rémy Cointreau, Valeo, Technip, Safran, Total, Neopost, Outokumpu, Carillion, Unibail-Rodamco, Nexity, etc.
- ** Placements secondaires** Ubisoft, Albioma, Colonial, Havas, Valeo, Ingenico, EADS, Bankinter, etc.

Vous serez pleinement impliqué dans l'exécution et/ou l'origination des opérations d'Equity Capital Markets.
- Cette phase consiste à accompagner les clients dans la mise en œuvre des opérations Equity et Equity-Linked, ce qui inclut les missions suivantes:

- ** L'analyse financière et la valorisation des sociétés** concernées
- La **structuration technique des produits Equity et Equity-Linked**:

- La **structuration juridique des transactions** et la **rédaction des documents** d'offre visés par les autorités de marché
- La **rédaction de la communication financière interne et externe**:

- L'**analyse des attentes et des réactions des investisseurs Equity et Equity-Linked**

**2 postes sont à pourvoir : 1 pour un début en juillet et 1 pour un début en septembre**
- Rejoindre Crédit Agricole CIB, c'est profiter d'une communauté importante de jeunes, évoluer sur un campus moderne offrant de nombreux services (boulangerie, salle de sport, etc.), bénéficier d'un suivi RH (matinée d'accueil, suivi régulier, etc.) et d'opportunités en alternance, VIE, CDD et CDI._-
- Date de prise de fonction
01/07/2023
- Durée
6mois
- Niveau d'étude minimum
Bac + 4 / M1
- Formation / Spécialisation
**Et si c'était vous ? **Formation : Université, Ecoles de commerce ou d'ingénieurs.
- Spécialisation: Finance.
- Une première expérience de stage en finance d'entreprise ou finance de marchés (audit, financement, corporate finance, equity research, private equity, gestion d'actifs) serait un plus.
- Niveau d'expérience minimum
0 - 2 ans
- Soft skills
Hard skills:

- Intérêt marqué pour la finance. Excellente maîtrise des outils informatiques (Excel, PowerPoint, Word). Français et Anglais courants
- Soft skills:

Rigueur et organisation ;
- Curiosité intellectuelle ;
- Réactivité ;
- Capacité d'adaptation ;
- Capacité rédactionnelle synthétique ;
- Excellent sens analytique ;
- Esprit d'équipe.
- Entreprise Crédit Agricole CIB