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Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 1 semaine
FIDUCIAL Nevers, FranceProfessionnel de l'accompagnement patrimonial, vous avez su développer une véritable approche de conseil auprès de vos clients, cadres et dirigeants d'entreprises. · Vous souhaitez poursuivre votre carrière en privilégiant un partenariat auprès d'une clientèle de professionnels, ...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 6 jours
BEHIVE Nevers, FranceDescriptif du poste · Notre client: · BEHIVE est un cabinet de conseil en recrutement, par approche directe, positionné sur les métiers de la Banque, de l'Assurance et de la Finance. · Notre client est un leader de la gestion de patrimoine en France. · Il s'agit d'une référence e ...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 3 jours
UFIFRANCE Patrimoine Nevers, Francede l'entreprise · A l'origine du métier de conseiller en gestion de patrimoine, l'UFF est leader de son marché depuis plus de 50 ans. · L'UFF commercialise l'ensemble des solutions patrimoniales, sélectionnées en architecture ouverte, et administre 12,3 milliards d'euros d'actifs ...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine F/H
il y a 6 jours
BEHIVE Neuvy, Allier, France CDI· Poste : Missions : · Basé(e) à Vichy (03), vous assurez la gestion d'un portefeuille de clients Particuliers et Professionnels haut de gamme qui vous est confié. · Dans ce cadre, vous : · - Suivez et conseillez vos clients dans la durée, après analyse de leur besoin de protect ...
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Conseiller en gestion de patrimoine
il y a 3 jours
Gan Patrimoine Vichy, FranceIndépendant et jamais seul · Vous Voulez · Être acteur de votre carrière ? · Trouver un équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle ? · Faire partie d'un collectif ? · Notre inspectrice Commerciale Valérie LAFON recherche un conseiller en gestion de patrimoine (H/F) s ...
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conseiller en gestion de patrimoine
il y a 6 jours
LE MERCATO DE L'EMPLOI Cusset, France À temps pleinÀ propos de nous · Découvrez une opportunité unique de carrière en tant que conseiller en gestion de patrimoine, dans une organisation prestigieuse qui valorise l'indépendance tout en assurant un accompagnement constant. Je suis Nicolas MORBY, consultant en recrutement indépendan ...
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Conseiller en gestion de patrimoine
il y a 2 semaines
LE MERCATO DE L'EMPLOI Vichy, France À temps pleinQuelles sont les missions ? · Intégrez notre équipe du département du 03 en tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant, où votre mission sera d'élever la gestion de patrimoine à un niveau exceptionnel, à la fois pour fidéliser et développer notre clientèle. Voici vo ...
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Conseiller en gestion de patrimoine NEVERS
il y a 1 semaine
Groupama-fr Nièvre, France IndépendantsDescription du poste · Intitulé du poste · Conseiller en gestion de patrimoine NEVERS (H/F) · Description de la mission · Indépendant et jamais seul · Vous avez envie de : · Développer votre expertise patrimoniale et votre réussite professionnelle ? · Bénéficier dun accompag ...
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Chargé D'opérations Patrimoine
il y a 5 jours
Evolea Moulins, FranceÉvoléa, Société Coopérative d'Intérêt Collectif d'HLM, gère un patrimoine d'environ 7 500 logements réparti sur l'ensemble du département de l'Allier et emploie 145 collaborateurs. · Evoléa, de par son statut, est engagé et garant d'une mission sociale. Elle joue également un rôl ...
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Responsable de Service Patrimoine Et Exploitation
il y a 6 jours
Evoléa Moulins, FranceDescriptif du poste · Au sein de la Direction Développement et Patrimoine, vous êtes en charge de la planification, du montage, du pilotage et de la réalisation de l'ensemble des opérations de réhabilitation non programmable, d'entretien, de maintenance et d'exploitation du patri ...
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Travailleurs Sociaux
il y a 1 semaine
Union Nationale des Associations Familiales Moulins, France**Offre d'emploi**: · **Présentation de l'Udaf**: · L'UDAF de l'Allier est composée d'un siège social (basé à Moulins) et de deux antennes (basées sur les secteurs de Montluçon et Cusset). Nous avons besoin de pourvoir plusieurs postes de travailleurs sociaux sur ces trois sites. ...
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Mandataire Judiciaire à La Protection Des Majeurs
il y a 6 jours
Union Nationale des Associations Familiales Moulins, France**Présentation de l'Udaf**: · Institution engagée avec et pour les familles depuis 1945, l'Udaf de l'Allier, est l'expert des réalités de vie des familles. Elle est le porte-parole officiel des familles du département auprès des pouvoirs publics. · Membre de l'Unaf, elle particip ...
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Chargé D'opérations Patrimoine
il y a 1 semaine
Evolea Moulins, France**Évoléa, Société Coopérative d'Intérêt Collectif d'HLM**, gère un patrimoine d'environ 7 500 logements réparti sur l'ensemble du département de l'Allier et emploie 145 collaborateurs. · **Travailler chez un bailleur social comme Évoléa**,c'est s'engager pour des valeurs fortes : ...
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Stagiaire Comptable
il y a 1 semaine
Evolea Moulins, FranceÉvoléa, Société Coopérative d'Intérêt Collectif d'HLM, créée le 1er juillet 2019 grâce au regroupement de Moulins Habitat, l'OPAC de Commentry et France Loire Allier, gère un patrimoine d'environ 7 500 logements et emploie 145 collaborateurs. · Dans le cadre de votre cursus unive ...
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Chargé(E) de Relation Clients
il y a 6 jours
Evoléa Moulins, France**Évoléa, Société Coopérative d'Intérêt Collectif d'HLM**, gère un patrimoine d'environ 7 500 logements réparti sur l'ensemble du département de l'Allier et emploie 145 collaborateurs. · **Travailler chez un bailleur social comme Évoléa**, c'est s'engager pour des valeurs fortes ...
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Un(E) Instructeur Ads
il y a 1 semaine
MOULINS COMMUNAUTE Moulins, France**La Communauté d'Agglomération de Moulins (Allier - 44 communes · habitants) recrute pour sa Direction Urbanisme - Patrimoine, Un(e) Instructeur ADS.** · La Communauté d'agglomération de Moulins recrute un(e) Instructeur ADS, dont les missions principales sont l'instruction des ...
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Médiateur en Tranquillité Résidentielle
il y a 6 jours
Evolea Moulins, France**Évoléa, Société Coopérative d'Intérêt Collectif d'HLM**, gère un patrimoine d'environ 7 500 logements réparti sur l'ensemble du département de l'Allier et emploie 135 collaborateurs. · **Travailler chez un bailleur social comme Évoléa**, c'est s'engager pour des valeurs fortes ...
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Conseiller de Clientèle-
il y a 1 semaine
Société Générale Moulins, France**Vos missions au quotidien**: · - Accompagner Sarah et Louis pour le financement de leur voiture, ouvrir un compte pour la petite Théa qui vient de naître, aider Isabelle à préparer sa retraite ou Valentin à financer ses étudesAu quotidien comme dans les moments clés de la vie, ...
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Chargé D'opérations Patrimoine
il y a 1 semaine
Les HLM recrutent Moulins, FranceVous assurez la maîtrise d'ouvrage de réhabilitations, de gros entretiens et de démolitions principalement en opérations propres. · Vos missions principales sont les suivantes: · **Montage d'opérations**: · - Piloter ou réaliser les études de faisabilité et pré-opérationnelles, · ...
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Agent de Service Et D'accompagnement
il y a 3 jours
Evoléa Moulins, France**Évoléa, Société Coopérative d'Intérêt Collectif d'HLM**, gère un patrimoine d'environ 7 500 logements réparti sur l'ensemble du département de l'Allier et emploie 135 collaborateurs. · **Évoléa **est également propriétaire et gestionnaire de deux résidences - foyers pour étudia ...
Conseiller en gestion de patrimoine - Neuvy, Allier, France - LE MERCATO DE L'EMPLOI
Description
Poste : Les missions que vous mènerez :
- Analyse financière personnalisée : Le conseiller évalue la situation financière de ses clients, incluant leurs actifs, leurs passifs, et leurs flux de trésorerie. Il prend en compte leurs objectifs à court et long terme pour établir une stratégie adaptée.
- Conseil en investissement : Il propose des solutions d'investissement adaptées aux objectifs et à la tolérance au risque du client, que cela concerne des placements financiers, immobiliers ou autres actifs.
- Optimisation fiscale : Le conseiller aide ses clients à comprendre et à optimiser leur situation fiscale, en proposant des stratégies de défiscalisation et en exploitant les niches fiscales appropriées.
- Préparation de la retraite : Il accompagne les clients dans la planification de leur retraite, en évaluant les besoins futurs et en suggérant des produits d'épargne retraite ou d'autres véhicules d'investissement.
- Protection de la famille et des actifs : Le conseiller s'assure que les clients disposent de solutions appropriées pour protéger leur famille et leurs actifs en cas d'imprévus, comme des assurances vie ou des assurances invalidité.
- Suivi et mise à jour des plans : Il assure un suivi régulier des plans financiers mis en place et les ajuste selon l'évolution des besoins du client ou des conditions de marché.
Profil : Entrepreneur dans l'âme, idéalement avec expérience dans l'assurance, la banque, l'immobilier ou le courtage.
Vous possédez un réseau professionnel et vous souhaitez continuer à le développer
Vous êtes autonome et orienté résultats
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Formation initiale de 5 semaines
Formation continue et support marketing fourni
Rémunération attractive basée sur les performances.
Support technologique avancé (tablettes avec applications et signature électronique).
Entreprise : Nous recherchons un(e) Conseiller(ère) en gestion de patrimoine indépendant(e) pour rejoindre notre équipe dynamique à Vichy.
Vous serez chargé(e) de gérer et développer un portefeuille de clients, en fournissant des solutions personnalisées en épargne, placements financiers, immobilier, solutions de défiscalisation, retraite et prévoyance.
Je suis Ghislaine ROUX, consultante en recrutement, chargée de détecter le talent idéal pour ce poste
