- D'au moins 3 ans d'expérience dans une fonction équivalente dans une société de gestion ou dans une banque,
- D'une forte capacité à gérer une clientèle exigeante,
- D'une bonne connaissance des marchés financiers et sujets patrimoniaux,
- D'un excellent relationnel,
- Vous êtes proactif et avez l'esprit d'équipe,
- Une bonne maîtrise des outils informatiques et collaboratifs.
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Conseiller ClientÈle Privée
il y a 1 semaine
FAB-Group Paris, FranceDescriptif du poste · En tant que Conseiller Privé/Bonne Gamme, et au sein de l'agence de Saint-Mandé, vous gérez 600 clients Patrimoniaux.A ce titre, vos missions principales sont les suivantes: · - Rencontrer la clientèle et comprendre ses besoins, établir un diagnostic économi ...
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Conseiller Clientèle Privée
il y a 1 semaine
FINAÏA Paris, FranceDescriptif du poste · - Sous la responsabilité du Directeur, vous prenez en charge un portefeuille de clients haut de gamme. · A ce titre, vos missions seront les suivantes: · - Fidéliser et développer votre portefeuille de clients, · - Réaliser l'analyse patrimoniale de vos clie ...
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Conseiller Clientèle Privée
il y a 1 semaine
FAB-Group Paris, FranceDescriptif du poste · En tant que Conseiller Privé/Bonne Gamme, et au sein de l'agence de Saint-Mandé, vous gérez 600 clients Patrimoniaux.A ce titre, vos missions principales sont les suivantes: · - Rencontrer la clientèle et comprendre ses besoins, établir un diagnostic économi ...
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Conseiller Clientèle Privée
il y a 1 semaine
FINAÏA Paris e, FranceAujourd'hui, nous sommes mandatés pour recruter un Conseiller Clientèle Privée H/F à Paris dans le 12ème pour notre client un établissement bancaire de premier plan. · Sous la responsabilité du Directeur d'Agence, vous prenez en charge un portefeuille de clients haut de gamme. · ...
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Conseiller ClientÈle Privée
il y a 6 jours
FAB-Group Paris, FranceDescriptif du poste · - En tant que Conseiller Privé/Bonne Gamme, et au sein de l'agence de Saint-Mandé, vous gérez 600 clients Patrimoniaux. A ce titre, vos missions principales sont les suivantes: · - Rencontrer la clientèle et comprendre ses besoins, établir un diagnostic écon ...
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Conseiller Clientèle Privée
il y a 6 jours
FAB-Group Paris e, FranceDescriptif du poste · Sous la responsabilité du Directeur, vous prenez en charge un portefeuille de clients haut de gamme.A ce titre, vos missions seront les suivantes: · - Fidéliser et développer votre portefeuille de clients; · - Réaliser l'analyse patrimoniale de vos clients e ...
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Conseiller Clientèle Privée
il y a 5 jours
FINAÏA Paris e, FranceFinaïa est un cabinet de conseil en recrutement par approche directe, spécialisé dans les secteurs de la Banque, de l'Assurance, de la Finance et des Fintechs. · Aujourd'hui, nous sommes mandatés pour recruter un Conseiller Clientèle Privée H/F à Paris dans le 11ème pour notre cl ...
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Conseiller Clientèle Privée
il y a 1 semaine
FINAÏA Paris e, FranceDescriptif du poste · - Sous la responsabilité du Directeur, vous prenez en charge un portefeuille de clients haut de gamme. · A ce titre, vos missions seront les suivantes: · - Fidéliser et développer votre portefeuille de clients, · - Réaliser l'analyse patrimoniale de vos clie ...
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Conseiller Clientèle Privée
il y a 4 jours
Groupe BPCE Paris, France**Description de l'entreprise** · La **_BRED Banque Populaire_** est une banque coopérative et régionale détenue par ses sociétaires et ancrée sur ses territoires en Ile-de-France, en Normandie, en Outre-Mer et à l'International. · Elle poursuit son développement avec un **PNB en ...
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Conseiller Clientèle Privée
il y a 5 jours
FINAÏA Paris e, FranceDescriptif du poste · - Sous la responsabilité du Directeur d'Agence, vous prenez en charge un portefeuille de clients Particuliers bonne gamme. · A ce titre, vos missions seront les suivantes: · - Fidéliser et développer votre portefeuille de clients, · - Réaliser l'analyse patr ...
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Conseiller Clientèle Privée
il y a 1 jour
FINAÏA Paris e, FranceSous la responsabilité du Directeur d'Agence, vous prenez en charge un portefeuille de clients Particuliers bonne gamme. · A ce titre, vos missions seront les suivantes: · - Fidéliser et développer votre portefeuille de clients, · - Réaliser l'analyse patrimoniale de vos clients ...
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Conseiller Clientèle Privée
il y a 1 semaine
FINAÏA Paris e, FranceSous la responsabilité du Directeur d'Agence, vous prenez en charge un portefeuille de clients Particuliers bonne gamme. · A ce titre, vos missions seront les suivantes: · - Fidéliser et développer votre portefeuille de clients, · - Réaliser l'analyse patrimoniale de vos clients ...
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Conseiller Clientèle Privée
il y a 2 jours
FINAÏA Issy-les-Moulineaux, FranceDescriptif du poste · - Aujourd'hui, nous sommes mandatés pour recruter un Conseiller Clientèle Privée H/F à Issy-Les-Moulineaux - 92 pour notre client un établissement bancaire de premier plan. · Sous la responsabilité du Directeur d'Agence, vous prenez en charge un portefeuille ...
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Conseiller(E) Clientèle Privé
il y a 4 jours
Groupe BPCE Paris, France**Description de l'entreprise** LA BRED, LA banque SANS distance ** · La **_Bred Banque Populaire_** s'attache à répondre à ses clients particuliers, privés, professionnels et s'appuie également sur ses pôles d'expertises : Salle des Marchés, Société de Gestion d'Actifs, Banque P ...
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Conseiller Clientèle Privée
il y a 1 jour
FAB-Group Vincennes, FranceDescriptif du poste · - En tant que Conseiller Clientèle, vous gérez le portefeuille haut de gamme de l'agence. · A ce titre, vos missions principales sont les suivantes: · - Rencontrer la clientèle et comprendre ses besoins, · - Suivre et gérer les risques de son portefeuille, · ...
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Chargé D'opérations Clientèle Privée-
il y a 4 jours
Société Générale Paris, France**Vos missions au quotidien**: · Les Centres de Services (CDS) assurent la mise en œuvre des traitements, prestations et engagements de service afférents aux opérations bancaires de nos 8 millions de clients particuliers et clients professionnels, associations et entreprises clie ...
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Conseiller Clientèle Privée
il y a 1 semaine
FINAÏA Boulogne-Billancourt, FranceDescriptif du poste · - Sous la responsabilité du Directeur d'Agence, vous prenez en charge un portefeuille de clients Particuliers bonne gamme. · A ce titre, vos missions seront les suivantes: · - Fidéliser et développer votre portefeuille de clients, · - Réaliser l'analyse patr ...
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Conseiller Clientèle Privée
il y a 1 semaine
FINAÏA Maisons-Alfort, FranceDescriptif du poste · - Sous la responsabilité du Directeur, vous prenez en charge un portefeuille de clients haut de gamme. · A ce titre, vos missions seront les suivantes: · - Fidéliser et développer votre portefeuille de clients, · - Réaliser l'analyse patrimoniale de vos clie ...
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Conseiller Clientèle Privée
il y a 5 jours
BEHIVE Boulogne-Billancourt, FranceDescriptif du poste · - Afin d'accompagner le développement de l'activité sur le marché de la Gestion Patrimoniale, nous recherchons un · **Conseiller Patrimonial** F/H basé à · **Boulogne** (92). · Au sein d'une équipe dont l'approche est basée sur le sens du service et l'expert ...
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Conseiller Clientèle Privée
il y a 1 semaine
FINAÏA La Garenne-Colombes, FranceAujourd'hui, nous sommes mandatés pour recruter un Conseiller Clientèle Privée H/F à La Garenne Colombes (92) pour notre client, un établissement bancaire de premier plan. · Sous la responsabilité du Directeur d'Agence, vous prenez en charge un portefeuille de clients Particulier ...
Chargé(e) de Clientèle Privée H/F - Paris, France - Michael Page
Description
Le poste de Chargé(e) de Clientèle Privée H/F
En tant que Chargé de Clientèle Privée, vous êtes chargé de développer et de gérer un portefeuille de clients patrimoniaux ayant des avoirs contrôlés de plusieurs dizaines de millions d'euros.
Rattaché au Responsable de la Clientèle Privée, vos missions sont :
* Gérer et développer le portefeuille existant,
* Conseiller les clients en fonction de leur stratégie patrimoniale (objectifs, profils de risque, fiscalité),
* Assurer de manière autonome l'information financière et le conseil patrimonial des clients et des prospects,
* Veiller à ce que les portefeuilles soient conformes aux objectifs des clients et à la stratégie d'investissement définies,
* Préparer les dossiers crédit et les propositions en matière de conditions,
* Développer votre portefeuille à travers une approche qualitative et la recommandation,
* Travailler en collaboration avec le back-office.
Le profil recherché
De formation supérieure en finance (Bac +5 minimum), vous bénéficiez :
L'entreprise
Société de gestion indépendante offrant aux investisseurs une gestion responsable de conviction, à travers des fonds ouverts, dédiés et des mandats de gestion couvrant un ensemble diversifié de classes d'actifs et de zones géographiques.
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