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Villers-Chief

    Conseiller en gestion de patrimoine - Villers-Chief, France - Uptoo

    Uptoo
    Uptoo Villers-Chief, France

    il y a 5 jours

    UPTOO background
    Description

    Ce qu'on va accomplir ensemble

    Vous avez une belle expérience en gestion de patrimoine et vous souhaitez développer vos compétences au sein d'un assureur et gestionnaire d'actifs mondialement connu.

    Alors n'hésitez plus et rejoignez notre équipe

    ➔ Nous sommes à la recherche de nos nouveaux talents pour performer sur le secteur Haute-Vienne, Creuse (87 & 23).

    Qui sommes-nous ?

    Notre entreprise est un leader mondial et historique dans le secteur de l'assurance. Avec une expertise unique et un réseau ultra-performant, nous avons développé un accompagnement sur mesure pour nos clients qui souhaitent constituer ou valoriser leur patrimoine. Grâce à nos produits diversifiés et un suivi de qualité, nous proposons les solutions adaptées pour que chaque projet de vie se concrétise avec sérénité.

    Votre rôle

    Au sein de notre réseau, vous apportez un haut niveau d'expertise aux clients et vous représentez nos valeurs fortes : éthique, respect de la réglementation et déontologie.

    Vous travaillez de manière transverse avec les conseillers en protection sociale et vous pourrez vous appuyer sur des experts dédiés sur chacune de nos offres.

    Missions

  • Développer un portefeuille de clientèle haut de gamme
  • Gérer et animer votre réseau de partenaires et prescripteurs
  • Accompagner nos clients dans la réflexion et la définition de leurs objectifs patrimoniaux
  • Assurer le suivi du portefeuille
  • Réaliser les bilans patrimoniaux
  • Proposer conseils et solutions sur-mesure et adaptés aux besoins

    • Ce poste est fait pour vous si

  • Expérience de 3 ans minimum dans la gestion de patrimoine
  • Bac +4/5

    • Nous recherchons avant tout des personnes avec un véritable tempérament de chasseur et qui ont une forte capacité pour développer un réseau (affinitaire, partenaires ou recommandation client).

    Côté savoir-faire, vous maîtrisez l'analyse patrimoniale et vous affichez des connaissances solides dans les domaines du droit, de la fiscalité et de la finance.

    Vous gérez avec aisance les outils dédiés (big expert, dixit open...).

    Côté savoir-être, vous êtes autonome et vous savez activer les différents leviers commerciaux pour atteindre vos objectifs. Résilient et pugnace, vous connaissez les fluctuations business et vous savez les surmonter.

    Votre sens du relationnel vous permet de développer des liens de confiance solides avec vos interlocuteurs.

    Pourquoi nous rejoindre ?

    A nos côtés, vous bénéficierez de ressources internes efficaces et multi-expertises et d'une formation qualitative de 16 semaines. Grâce à un variable déplafonné et une grande autonomie de développement, vous atteindrez une rémunération très attractive

  • Véhicule de fonction
  • Téléphone et ordinateur portable
  • Mutuelle, prévoyance groupe.
  • Prime et intéressement

    • Etes-vous prêt à intégrer notre aventure ?

  • Gan Patrimoine

    Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 6 jours

    Gan Patrimoine Besançon, France

    Indépendant et jamais seul · Vous Voulez · Être acteur de votre carrière ? · Trouver un équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle ? · Faire partie d'un collectif ? · Notre Inspecteur Commercial Michel FAUL recherche un conseiller en gestion de patrimoine (H/F) sur l ...

  • Gan Patrimoine

    Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 6 jours

    Gan Patrimoine Pontarlier, France

    Indépendant et jamais seul · Vous Voulez · Être acteur de votre carrière ? · Trouver un équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle ? · Faire partie d'un collectif ? · Notre Inspecteur Commercial Michel FAUL recherche un conseiller en gestion de patrimoine (H/F) sur l ...

  • BEHIVE

    Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 1 semaine

    BEHIVE Besançon, France CDI

    · Poste : Missions : · Basé(e) à Besançon (25), vous assurez la gestion d'un portefeuille de clients Particuliers et Professionnels haut de gamme qui vous est confié. · Dans ce cadre, vous : · - Suivez et conseillez vos clients dans la durée, après analyse de leur besoin de pro ...

  • BEHIVE

    Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 1 semaine

    BEHIVE Vesoul, France CDI

    · A propos de l'entreprise : · BEHIVE est un cabinet de conseil en recrutement, par approchedirecte, positionné sur les métiers de la Banque, de l'Assurance etde la Finance.Notre client, un groupe bancaire majeur sur la régionBourgogne-Franche-Comté, reconnu pour son investissem ...

  • BEHIVE

    Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 1 semaine

    BEHIVE Besançon, France CDI

    · A propos de l'entreprise : · BEHIVE est un cabinet de conseil en recrutement, par approchedirecte, positionné sur les métiers de la Banque, de l'Assurance etde la Finance.Notre client est un leader de la gestion de patrimoine enFrance.Il s'agit d'une référence en matière de di ...

  • LHH

    Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 6 jours

    LHH Vesoul, Haute-Saône, France À temps plein

    Votre mission · En quête de votre prochain défi professionnel ? Votre bureau LHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement, intérim spécialisé, management de transition, et évaluation d'expert(e)s, cadres et dirigeant(e)s, recherche pour un de ses clients un gesti ...

  • LHH Recruitment Solutions-

    Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 2 semaines

    LHH Recruitment Solutions- Vesoul, France À temps plein

    Quelles sont les missions ? · En quête de votre prochain défi professionnel ? Votre bureau LHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement, intérim spécialisé, management de transition, et évaluation d'expert(e)s, cadres et dirigeant(e)s, recherche pour un de ses cli ...

  • Capfinances

    Conseiller Indépendant Gestion Patrimoine

    il y a 4 jours

    Capfinances Besançon, France

    En 2023, plus de 330 conseillers indépendants ont rejoint le premier cabinet de courtage spécialisé en gestion de patrimoine. · Créé en 2004, Capfinances réalise une croissance de 80% en 2022 grâce à son réseau de 740 mandataires et ses 17 centres d'affaires. · Que vous soyez d ...

  • Capfinances

    Conseiller Indépendant Gestion Patrimoine

    il y a 1 semaine

    Capfinances Besançon, France

    En 2023, plus de 330 conseillers indépendants ont rejoint le premier cabinet de courtage spécialisé en gestion de patrimoine. · réalise une croissance de 80% en 2022 grâce à son réseau de 740 mandataires et ses 17 centres d'affaires. · Que vous soyez débutant(e), issu(e) du milie ...

  • BEHIVE

    Conseiller en Gestion de Patrimoine F/H

    il y a 1 semaine

    BEHIVE Besançon, France CDI

    · Poste : Missions : · Basé(e) à Pontarlier (25), vous assurez la gestion d'un portefeuille de clients Particuliers et Professionnels haut de gamme qui vous est confié. · Dans ce cadre, vous : · - Suivez et conseillez vos clients dans la durée, après analyse de leur besoin de p ...

  • BEHIVE

    Conseiller en Gestion de Patrimoine F/H

    il y a 1 semaine

    BEHIVE Doubs, France À temps plein

    Quelles sont les missions ? · Missions : · Basé(e) à Pontarlier (25), vous assurez la gestion d'un portefeuille de clients Particuliers et Professionnels haut de gamme qui vous est confié. · Dans ce cadre, vous : · - Suivez et conseillez vos clients dans la durée, après analyse ...

  • Capfinances

    Conseiller en gestion de patrimoine indépendant H/F

    il y a 5 jours

    Capfinances Besançon, France Indépendant

    En 2023, plus de 330 conseillers indépendants ont rejoint le premier cabinet de courtage spécialisé en gestion de patrimoine. · Créé en 2004, Capfinances réalise une croissance de 80% en 2022 grâce à son réseau de 740 mandataires et ses 17 centres d'affaires. · Que vous soyez déb ...

  • Capfinances

    Conseiller en gestion de patrimoine indépendant H/F

    il y a 4 jours

    Capfinances Besançon, France

    En 2023, plus de 330 conseillers indépendants ont rejoint le premier cabinet de courtage spécialisé en gestion de patrimoine. · Créé en 2004, Capfinances réalise une croissance de 80% en 2022 grâce à son réseau de 740 mandataires et ses 17 centres d'affaires. · Que vous soyez ...

  • E-Consulting Nord

    Inspecteur Adjoint Gestion de Patrimoine H/F

    il y a 6 jours

    E-Consulting Nord Besançon, France Independant

    du poste et Missions · e-Consulting RH, Cabinet de recrutement Digital depuis 2005 (Lille-Paris- Lyon-Marseille), spécialisé dans le Sourcing et le recrutement de profils pénuriques, recherche pour son client un(e) : · Inspecteur Adjoint en Gestion de Patrimoine (H/F) · Notre cli ...

  • Groupama-fr

    Conseiller en gestion de patrimoine PONTARLIER H/F

    il y a 5 jours

    Groupama-fr Doubs, France Indépendants, Libéral/Sans objet

    Description du poste · Intitulé du poste · Conseiller en gestion de patrimoine PONTARLIER H/F · Description de la mission · Indépendant et jamais seul · Vous Voulez · Être acteur de votre carrière ? · Trouver un équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle ? · Fair ...

  • Groupama-fr

    Conseiller en gestion de patrimoine Besançon H/F

    il y a 5 jours

    Groupama-fr Doubs, France Indépendants, Libéral/Sans objet

    Description du poste · Intitulé du poste · Conseiller en gestion de patrimoine Besançon H/F · Description de la mission · Indépendant et jamais seul · Vous Voulez · Être acteur de votre carrière ? · Trouver un équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle ? · Faire ...

  • LHH

    Conseiller Indépendant Gestion de Patrimoine H/F

    il y a 6 jours

    LHH Vesoul, Haute-Saône, France À temps plein

    Votre bureau LHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement, intérim spécialisé, management de transition, et évaluation d'expert(e)s, cadres et dirigeant(e)s, recherche pour un de ses clients un gestionnaire de patrimoine (H/F) au statut d'indépendant sur le secteu ...

  • Theseis

    Conseiller(e) en Gestion de Patrimoine Indépendant(e) H/F

    il y a 6 jours

    Theseis Morteau, France À temps plein

    À propos de nous · Avec plus de clients qui lui font confiance et 25 ans d'expérience, le groupe IFB France s'affirme comme l'un des leaders de la · création de patrimoine. Déjà présent dans 10 régions en métropole et en Outre-mer, IFB France continue son développement et recher ...

  • Theseis

    Conseiller(e) en Gestion de Patrimoine Indépendant(e) H/F

    il y a 6 jours

    Theseis Montbéliard, France À temps plein

    À propos de nous · Avec plus de clients qui lui font confiance et 25 ans d'expérience, le groupe IFB France s'affirme comme l'un des leaders de la · création de patrimoine. Déjà présent dans 10 régions en métropole et en Outre-mer, IFB France continue son développement et recher ...

  • Theseis

    Conseiller(e) en Gestion de Patrimoine Indépendant(e) H/F

    il y a 6 jours

    Theseis Besançon, France À temps plein

    À propos de nous · Avec plus de clients qui lui font confiance et 25 ans d'expérience, le groupe IFB France s'affirme comme l'un des leaders de la · création de patrimoine. Déjà présent dans 10 régions en métropole et en Outre-mer, IFB France continue son développement et recher ...