Conseiller(E) Patrimonial(E) Polyvalent(E) - Grenoble, France - Alpes Patrimoine Conseil

Description

Alpes Patrimoine est un cabinet de Conseil en Gestion de Patrimoine de 5 personnes, installé à Grenoble depuis plus de 20 ans. Nous conseillons et accompagnons nos clients salariés, libéraux, chefs d'entreprises, retraités, tout au long de leur parcours de vie, avec éthique et professionnalisme, dans le cadre d'une approche patrimoniale globale. Notre image de marque est celle de la qualité de conseil et de suivi. Nous travaillons également beaucoup en inter-professionnalité avec nos partenaires avocats, notaires et experts-comptables. Nous proposons à nos clients du conseil en stratégie patrimoniale, rémunéré par honoraires, et du conseil en investissement, pour lequel nous percevons des commissions de nos partenaires.

Dans le cadre de notre développement, nous recherchons un(e) Conseiller(e) patrimonial(e) polyvalent(e).

Vos missions:
Investi(e) au cœur de l'activité principale du cabinet, votre mission sera mixte : suivi de clientèle et back-office.
- Gérer et développer un portefeuille de clients patrimoniaux existants : Rdv clients, étude des besoins, développement de nouvelles affaires
- Travailler les recommandations des clients et prescripteurs,
- Assurer le back-office sur vos clients : mise à jour de leurs situations patrimoniales et financières, réponses à leurs objectifs, propositions d'investissements, arbitrages des contrats existants
- Assister le back-office du cabinet pendant les périodes de forte activité, aide aux déclarations d'impôt, suivi financier des contrats

Poste évolutif selon profil.

Envoyer CV + lettre de motivation.

Type d'emploi : Temps plein, CDI

Salaire : 25 000,00€ à 40 000,00€ par an

Avantages:

- Prise en charge du transport quotidien

Programmation:

- Du lundi au vendredi
- Travail en journée

Formation:

- Bac +3 (Licence / Bachelor) (Exigé)

Expérience:

- Gestion de patrimoine: 3 ans (Exigé)

Permis/certificat:

- Permis B (Optionnel)

Lieu du poste : En présentiel

Date de début prévue : 04/09/2023