Conseiller Patrimonial - Boulogne-Billancourt, France - FINAÏA

FINAÏA

Entreprise vérifiée

Boulogne-Billancourt, France

il y a 1 semaine

Posté par:

Sophie Dupont

beBee Recruiter

Description

Aujourd'hui, nous sommes mandatés pour recruter un Conseiller Patrimonial H/F à Levallois (92) pour notre client, un établissement bancaire de premier plan.

Sous la responsabilité du Directeur, vous prenez en charge un portefeuille de clients haut de gamme.

A ce titre, vos missions seront les suivantes:

- Fidéliser et développer votre portefeuille de clients,
- Réaliser l'analyse patrimoniale de vos clients et prospects, afin d'identifier de nouvelles opportunités,
- Proposer l'ensemble des produits et services de la gamme à vos clients,
- Gérer les actes de vente, depuis l'identification du besoin jusqu'à la signature des dossiers,
- Travailler en collaboration avec l'ensemble des équipes et proposer votre appui technique aux collaborateurs les moins expérimentés.

Cette liste de missions n'est pas exhaustive.

De formation Bac +5, vous justifiez d'une expérience significative en banque.

Vous êtes habitué(e) à travailler en autonomie et avez déjà évolué auprès d'une clientèle patrimoniale.

Qui sommes nous ?

Finaïa est un cabinet de conseil en recrutement par approche directe, spécialisé dans les secteurs de la Banque, de l'Assurance, de la Finance et des Fintechs.