- L'accueil physique et téléphonique des clients ;
- La gestion administrative des dossiers clients ;
- La préparation et mise en œuvre des actions commerciales ;
- La prise de rendez-vous le développement du portefeuille clients ;
- La réalisation de bilans patrimoniaux ;
- La participation aux entretiens client.
- Vous êtes autonome, dynamique, organisé(e) et doté(e) d'un bon sens relationnel ;
- Vous êtes force de proposition ;
- Vous avez une première expérience en Banque ;
- Bac+3 ou équivalent
-
Conseiller.ère en Gestion de Patrimoine
il y a 3 semaines
Groupe Crédit Coopératif Rennes, France**Description de l'entreprise**: · Vous pensez que toutes les banques se ressemblent ? Alors laissez-nous vous prouver en quelques lignes qu'une autre banque est possible. En deux mots, nous sommes la banque des transitions sociale et environnementale. Tout simplement. Ou presque ...
-
Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 2 semaines
ON RECRUTE WORLD WIDE Rennes, FranceÉvaluer la situation financière des clients et leurs besoins. · - Conseiller sur les investissements et élaborer des stratégies personnalisées. · - Optimiser la fiscalité des clients grâce à des solutions adaptées. · - Effectuer des recherches sur les produits financiers pour gér ...
-
Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 2 semaines
UFF Rennes, Franceje suis à la recherche d'un Conseiller En Gestion de Patrimoine pour venir renforcer mon équipe au sein de notre agence de Rennes. · Venez donner un nouveau sens à votre carrière chez le leader de la Gestion de Patrimoine. · Je vous laisse prendre connaissance de l'offre ci desso ...
-
Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 2 semaines
BEHIVE Rennes, FranceDescriptif du poste · - Basé(e) à Rennes (35), vous assurez la gestion d'un portefeuille de clients Particuliers et Professionnels haut de gamme qui vous est confié. · Dans ce cadre, vous: · - Suivez et conseillez vos clients dans la durée, après analyse de leur besoin de protect ...
-
Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 2 semaines
FIDUCIAL Rennes, FranceProfessionnel de l'accompagnement patrimonial, vous avez su développer une véritable approche de conseil auprès de vos clients, cadres et dirigeants d'entreprises. · Vous souhaitez poursuivre votre carrière en privilégiant un partenariat auprès d'une clientèle de professionnels, ...
-
Assistant Gestion de Patrimoine
il y a 2 semaines
Jobberry Rennes, FranceJobberry Banque recherche pour son client, Cabinet de Gestion Privée de renom, un Assistant Patrimonial, dans le cadre d'un CDD de 6 mois, à Rennes. · **Poste** · Partenaire de vos clients et de vos conseillers patrimoniaux, l'assistant patrimonial a un rôle clé. · Vos missions s ...
-
Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 1 semaine
Page Personnel Rennes, FranceEn tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine, vos missions sont: · - ** Analyse financière**: Évaluer la situation financière des clients en examinant leurs actifs, passifs, revenus et dépenses, · - **Conseils en investissement**: Proposer des recommandations d'investissement ...
-
Alternant en Gestion de Patrimoine
il y a 1 semaine
INITIA Rennes, FranceSI VOUS NOUS REJOIGNEZ: · Dans l'accompagnement du développement de la société, nous recherchons notre futur.e **Alternant en Gestion de Patrimoine** qui sera au côté du Responsable du cabinet d'INITIA PATRIMOINE. · Vous aborderez l'ensemble des tâches liées à la fonction de Char ...
-
Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant
il y a 1 semaine
DBI PATRIMOINE Rennes, FranceVous souhaitez devenir conseiller(e) en gestion de patrimoine indépendant(e) ? · Nous sommes membre d'un un groupement dynamique d'envergure national à la recherche d'un(e) conseiller(e) ambitieux(se), passionné(e) par les échanges humains et prêt(e) à se donner à fond pour ses c ...
-
Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant
il y a 2 semaines
DBI PATRIMOINE Rennes, FranceVous souhaitez devenir conseiller(e) en gestion de patrimoine indépendant(e) ? · Nous sommes un groupement dynamique d'envergure national à la recherche d'un(e) conseiller(e) ambitieux(se), passionné(e) par les échanges humains et prêt(e) à se donner à fond pour ses clients. · Vo ...
-
Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant
il y a 2 semaines
MBC Courtage Rennes, FranceVous possédez une solide expérience en gestion de patrimoine, êtes rigoureux et bénéficiez d'un réseau étendu ? Si vous désirez bénéficier d'un partenariat proactif pour améliorer vos performances et accroître vos bénéfices, une rencontre s'impose. · En choisissant **un cabinet a ...
-
Conseiller en Gestion de Patrimoine Expérimenté
il y a 1 semaine
Speedrh Rennes, FranceBasé en région parisienne, Speed RH est un cabinet de recrutement de premier plan qui se consacre à la mise en relation des entreprises avec les professionnels talentueux qu'elles recherchent. Notre expertise s'ancre dans une connaissance approfondie des dynamiques du marché de l ...
-
Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant
il y a 1 semaine
FRET EXPRESS Rennes, FranceNous recherchons des Conseillers en Gestion de Patrimoine Indépendants à Rennes. · **Vos principales missions seront les suivantes**: · Vous accompagnez les clients particuliers et professionnels tout au long de leur vie, en leur proposant des solutions personnalisées et diversif ...
-
Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant
il y a 1 jour
BF-PATRIMOINE Rennes, FranceNous sommes une entreprise dynamique à la recherche d'un(e) conseiller(e) ambitieux(se), passionné(e) par les échanges humains et prêt(e) à se donner à fond pour ses clients. · Vos Responsabilités: · Vous gèrez le patrimoine financier et immobilier de vos clients avec diligence e ...
-
Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant
il y a 4 jours
MBC Courtage Rennes, FranceVous possédez une solide expérience en gestion de patrimoine, êtes rigoureux et bénéficiez d'un réseau étendu ? Si vous désirez bénéficier d'un partenariat proactif pour améliorer vos performances et accroître vos bénéfices, une rencontre s'impose. · En choisissant **un cabinet a ...
-
Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant
il y a 3 jours
MBC Courtage Rennes, FranceVous possédez une solide expérience en gestion de patrimoine, êtes rigoureux et bénéficiez d'un réseau étendu ? Si vous désirez bénéficier d'un partenariat proactif pour améliorer vos performances et accroître vos bénéfices, une rencontre s'impose. · En choisissant **un cabinet a ...
-
Gestionnaire Back-office en Gestion de Patrimoine
il y a 3 semaines
Cogedis Le Rheu, FranceDescriptif du poste · Pleinement investis en faveur de pratiques éthiques et inclusives, nous valorisons la diversité, considérée comme un précieux atout au sein du Groupe Cogedis. Nous sommes engagés à respecter et apprécier les singularités de chaque personne. · Vos compétences ...
-
Conseiller en gestion de patrimoine
il y a 2 semaines
Capfinances 35 Rennes, France IndépendantBesoin d'un nouveau tournant ou à la recherche d'une expérience professionnelle formatrice ? Participez au développement d'un cabinet renommé, qui offre les meilleurs conseils à ses clients. · Notre cabinet Capfinances est spécialisé dans la gestion de patrimoine depuis plus de 2 ...
-
Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 2 semaines
Le Conservateur Rennes, France €30.000 - €150.000Nous recherchons des Conseillers en Gestion de Patrimoine indépendants pour nous rejoindre. · À contre-courant de la bancassurance « traditionnelle », notre Groupe se développe grâce à son réseau de Conseillers en Gestion de Patrimoine, Agents généraux d'Assurance, qui se renfor ...
-
Conseiller en gestion de patrimoine
il y a 1 semaine
Gan Patrimoine Rennes, FranceIndépendant et jamais seul · Vous Voulez · Être acteur de votre carrière ? · Trouver un équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle ? · Faire partie d'un collectif ? · Notre Inspecteur Commercial Yannick GUILLAUME recherche un conseiller en gestion de patrimoine (H/F) ...
alternant conseiller en gestion de patrimoine, - Rennes, France - MBway
Description
École de Commerce et de Management reconnue, recherche pour l'une de nos entreprises partenaires dans le domaine bancaire un conseiller gestion de patrimoine (F/H) en .
UNE FORMATION OU UN EMPLOI, ET POURQUOI PAS LES DEUX ?
Vous souhaitez vous orienter vers une formation professionnalisante et diplômante en Commmerce et Management pour la rentrée 2022. Intégrez en alternance le au sein de notre école Rennaise et formez-vous sur le terrain chez notre partenaire.
Durant votre formation, vous alternerez enseignements à l'école MBway de Rennes et expériences en entreprise, en vue d'obtenir un diplôme de niveau Bac +5.
VOS MISSIONS :
VOTRE PROFIL :
EXPÉRIENCE /NIVEAU REQUIS :