- Animez et développez un portefeuille de clients patrimoniaux,
- Proposez une offre adaptée, spécialisée et différenciante de produits et services haut de gamme en apportant un conseil d'expert,
- Abordez le métier de la gestion patrimoniale dans les phases de structuration patrimoniale, d'allocation d'actifs, d'optimisation fiscale et successorale,
- Assurez la promotion de la prescription et de la recommandation,
- Participez à la montée en compétences des collaborateurs du groupe d'agences en leur apportant votre expertise, en particulier sur la partie privée des clients professionnels.
- Titulaire d'un diplôme d'études supérieures BAC + 4/5, vous possédez une expérience commerciale auprès d'une clientèle patrimoniale de 3 ans minimum dans les secteurs de la banque et/ou l'assurance,
- Vous maîtrisez les crédits habitats complexes et la fiscalité des particuliers,
- Votre écoute, votre curiosité et votre sens de l'exigence seront autant d'atouts qui vous permettront de mener à bien vos missions,
- Vous êtes reconnu pour votre rigueur et votre réactivité au quotidien.
Conseiller en gestion de patrimoine H/F - Tours, France - Crédit Agricole des Régions du Centre
Description
Description du poste
Métier
Banque privée
Titre du poste
Conseiller en gestion de patrimoine H/F
Description du poste
La Caisse régionale du Crédit Agricole de la Touraine et du Poitou fait partie des 39 Caisses régionales du Crédit Agricole. Composée de 142 agences, clients et plus de 1450 collaborateurs, elle s'impose comme un acteur économique majeur du territoire. La Caisse de la Touraine et du Poitou est présente sur deux départements (Indre-et-Loire et Vienne) et dispose d'une part de marché commerciale de 17% sur le marché patrimonial.
Vous avez une expérience réussie de 3 ans minimum auprès d'une clientèle patrimoniale ?
Vous disposez d'une culture économique, financière et aimez l'entretenir ?
Vous bénéficiez d'une réelle appétence pour le conseil ?
Vous voulez découvrir de nouvelles techniques de distribution et donner une nouvelle dimension à votre parcours ?
Rejoignez la banque leader du territoire pour exercer le métier de Conseiller en Gestion de Patrimoine, en CDI, à Tours.
Rattaché au Directeur de Centre Patrimonial, vous accompagnez les clients d'un portefeuille d'environ 200 clients.
Animé par un fort tempérament commercial et bénéficiant de l'expertise acquise dans le cadre de votre parcours professionnel, vous :
Profil
Afin de mener à bien vos missions, vous bénéficiez d'une formation personnalisée et adaptée à votre parcours notamment à la faveur d'un programme d'intégration.
Intrapreneur et volontaire, vous serez accompagné dans votre projet professionnel par nos chemins de carrière. c'est, avec plus de 200 métiers différents, l'opportunité de carrières diversifiées dans des fonctions commerciales, d'expertise ou managériales au sein de votre région.
Ouvert à la mobilité géographique, c'est aussi la possibilité de rejoindre d'autres
Caisses régionales ou des filiales spécialisées du groupe Crédit Agricole SA tant en France qu'à l'étranger.
De plus, vous rejoignez une entreprise avec un pacte social motivant (rémunération attractive, accord d'intéressement, régime de complémentaire santé et de prévoyance collectif et obligatoire, régime de retraite supplémentaire, etc.)
Entreprise responsable et engagée auprès de ses clients et de son territoire, le Crédit Agricole de la Touraine et du Poitou place l'homme au cœur de l'action.
Vous avez le sens de la satisfaction client et aimez relever les challenges ?
Alors tout commence ici
Contrat
CDI
Statut
Non cadre
Localisation du poste
Localisation du poste
Centre-Val-de-Loire, Indre-et-Loire (37)
Géolocalisation de l'offre
ToursCritères candidat
Niveau d'études min. requis
Bac+4
Demandeur
Date souhaitée de prise de fonction
Dès que possible