Conseiller en Gestion Financière Et Patrimoniale - Rodez, France - Defruit recrutement

Defruit recrutement

Entreprise vérifiée

Rodez, France

il y a 2 semaines

Posté par:

Sophie Dupont

beBee Recruiter

Description

Notre client est un cabinet d'expertise comptable et de conseil œuvrant dans des domaines variés tels que le conseil, l'expertise comptable, le droit et la fiscalité, et le patrimoine.

De formation supérieure (Bac+5) en gestion financière et du patrimoine, vous avez une première expérience réussie sur une même fonction ou dans un poste équivalent.

Au-delà de votre expérience, vous avez le goût et la capacité de travailler en équipe et faites preuve d'un fort dynamisme et d'un excellent sens relationnel.

Fort de ses valeurs associatives et de son implication sur ses territoires, vous intégrerez un cabinet ayant à cœur de créer de la proximité entre chacun.e de ses

Vous interviendrez au sein d'une équipe à taille humaine composée de personnes passionnées et dévouées dans leur domaine.

Afin de faciliter l'utilisation des outils professionnels et l'insertion dans l'entreprise, un accompagnement personnalisé vous sera proposé.

Dans le cadre de son développement, notre client recherche son/sa futur.e conseiller.ère en gestion financière et patrimoniale.

En intégrant cette fonction, votre rôle consistera à accompagner l'ensemble des clients de ce cabinet (chefs d'entreprises aveyronnais).

Vos missions principales (non exhaustives) seront:

- Conseiller et accompagner chaque client en toute neutralité et indépendance dans la gestion, l'organisation et la transmission de son patrimoine professionnel et personnel (gestion financière de l'entreprise et du patrimoine privé, prévoyance, stratégie retraite, transmission ) ;
- Réaliser des bilans patrimoniaux et mettre en place des préconisations en intégrant les domaines économiques, financiers, juridiques, fiscaux et sociaux (secteur de l'agriculture, de l'artisanat, du commerce et des services) ;
- Contribuer à la proposition, la validation et à la mise en œuvre d'actions afin de satisfaire les besoins des adhérents en apportant un conseil neutre en dehors de toute démarche commerciale ;
- Promouvoir et déployer l'offre de service.

A travers la réalisation de vos missions, vous travaillerez en étroite collaboration avec l'ensemble des services du cabinet (juriste, expert-comptable, conseiller social ).

Ces missions nécessitent des déplacements fréquents sur le terrain.