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    Conseiller en patrimoine - Tours, France - LCL

    LCL
    LCL Tours, France

    il y a 5 jours

    Default job background
    CDD
    Description

    Description du poste

    LCL Banque Privée est l'une des toutes premières Banque Privée en France, par le nombre de ses clients et le montant de leurs encours. Acteur de la gestion de patrimoine dès 1952, l'établissement est particulièrement renommé pour la compétence de ses collaborateurs et la qualité de son offre de produits et services. LCL Banque Privée a pour priorité affirmée la satisfaction de ses clients et s'engage résolument dans un modèle de banque privée digital et relationnel.

    En tant que Conseiller en Patrimoine, vous accompagnez les clients du pôle LCL Banque Privée en vous positionnant en tant que véritable partenaire. Vous les aidez à définir une stratégie sur l'ensemble de leurs avoirs en tenant compte de la fiscalité et des contraintes juridiques de chaque investissement. Vous pouvez conseiller différents types de placements : valeurs mobilières, titres, immobilier,, et commercialisez les produits de la gamme LCL (assurances, assurance-vie, OPC, FCP, etc.), en prenant en compte la politique de risques ainsi que les règles de conformité et de déontologie.

    A ce titre, vous êtes amené à :
    - Analyser la situation des clients en établissant un bilan patrimonial,
    - Orienter vos clients dans la gestion de leur patrimoine et les conseiller sur les placements et investissements, en tenant compte de leur situation, de leurs besoins et des contraintes juridiques et fiscales,
    - Maintenir avec vos clients une relation de confiance en assurant un suivi régulier dans la relation commerciale,
    - Négocier les marges et droits d'entrée en cohérence avec la réalité du marché,
    - Vous assurer de la qualité des services proposés et de leur adéquation avec la réglementation en vigueur,
    - Effectuer régulièrement une veille économique et financière.

    Vous intégrez une équipe composée de Conseillers en Patrimoine (segment haut de gamme), de Conseillers Banque Privée (segment très haut de gamme) et de Gestionnaires de Clientèle, Banque Privée, et rattachée à l'un des 41 pôles LCL Banque Privée.
    Vous bénéficiez de l'appui de spécialistes (Gestionnaires de Portefeuilles, Juristes Fiscalistes, Ingénieurs en Financements Patrimoniaux) et travaillez en synergie avec d'autres entités du Groupe Crédit Agricole S.A. telles que Crédit Agricole CIB, Predica ou Amundi.

    Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.

  • Crystal Holding

    Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 2 jours

    Crystal Holding Tours, France

    Acteur incontournable du conseil en gestion de patrimoine depuis 1992, le groupe CRYSTAL est aujourd ́hui leader sur le marché par ses marques aux savoir-faire spécialisés, ses implantations en France et à l'international et ses actifs conseillés. · Au fil des années, en diversif ...

  • Groupe Valority

    Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 5 jours

    Groupe Valority Tours, France

    Valority gestion privée c'est l'expertise d'investissements financiers du Groupe Valority. · De l'assurance-vie à la SCPI en passant par l'épargne retraite et tout produit d'investissement financier, nous proposons des solutions sur-mesure en parfaite adéquation avec les attentes ...

  • BEHIVE

    Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 5 jours

    BEHIVE Tours, France

    Descriptif du poste · - Basé(e) à Tours (37), vous assurez la gestion d'un portefeuille de clients Particuliers et Professionnels haut de gamme qui vous est confié. · Dans ce cadre, vous: · - Suivez et conseillez vos clients dans la durée, après analyse de leur besoin de protecti ...

  • Crédit Agricole Régions Centre

    Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 1 semaine

    Crédit Agricole Régions Centre Tours, France

    Descriptif du poste · La Caisse régionale du Crédit Agricole de la Touraine et du Poitou fait partie des 39 Caisses régionales du Crédit Agricole. Composée de 142 agences, clients et plus de 1450 collaborateurs, elle s'impose comme un acteur économique majeur du territoire. La Ca ...

  • In Extenso

    Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 1 semaine

    In Extenso Tours, France

    QUI SOMMES-NOUS ? · In Extenso est l'un des leaders de l'expertise comptable en France et parmi les premiers prestataires de paie du marché avec un réseau de plus de 5000 collaborateurs et 250 agences réparties sur tout le territoire. · Nos collaborateurs sont si « happy » et « m ...

  • FAB Talents

    Conseiller en Gestion de Patrimoine Tours

    il y a 1 semaine

    FAB Talents Tours, France

    Critères de l'offre · Présentation de notre client · Carrières Assurance est la marque du groupe qui intervient auprès des acteurs de l'Assurance : Compagnie Courtage Mutuelle Institution de prévoyance · Nous recherchons pour l'un de nos clients une Compagnie spécialisée en assur ...

  • Allianz

    Conseiller en Gestion de Patrimoine Expérimenté

    il y a 5 jours

    Allianz Tours, France

    Descriptif du poste · Parce que la situation patrimoniale et les objectifs d'un client sont uniques, Allianz propose des solutions personnalisées et adaptées et s'appuie sur toutes les expertises Vie et Services Financiers du Groupe Allianz: · - Epargne, Placement, Prévoyance, Re ...

  • Gan Patrimoine

    Conseiller en Gestion de Patrimoine Tours

    il y a 1 semaine

    Gan Patrimoine Tours, France

    **Vous Voulez** · Être acteur de votre carrière ? · Trouver un équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle ? · Faire partie d'un collectif ? · Notre Inspecteur Commercial Mickael DILLET recherche un conseiller en gestion de patrimoine (H/F) sur le secteur de TOURS. · N ...

  • Speedrh

    Conseiller en Gestion de Patrimoine Expérimenté

    il y a 1 jour

    Speedrh Tours, France

    Basé en région parisienne, Speed RH est un cabinet de recrutement de premier plan qui se consacre à la mise en relation des entreprises avec les professionnels talentueux qu'elles recherchent. Notre expertise s'ancre dans une connaissance approfondie des dynamiques du marché de l ...

  • UFIFRANCE Patrimoine

    Conseiller en Gestion de Patrimoine Entreprises Et

    il y a 3 jours

    UFIFRANCE Patrimoine Tours, France

    **Description de l'entreprise** · A l'origine du métier de conseiller en gestion de patrimoine, l'UFF est leader de son marché depuis plus de 50 ans. · L'UFF commercialise l'ensemble des solutions patrimoniales, sélectionnées en architecture ouverte, et administre 12,3 milliards ...

  • Emploi 86

    Devenez Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 1 semaine

    Emploi 86 Saint-Cyr-sur-Loire, France

    Depuis 2001, notre réseau de professionnels en gestion de patrimoine développe et déploie un savoir-faire exclusif sur tous les métiers patrimoniaux. Reconnus sur ce marché, nous nous engageons à offrir à nos clients le meilleur des supports d'investissement, immobiliers et finan ...

  • MBC Courtage

    Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant

    il y a 4 jours

    MBC Courtage Tours, France

    Vous possédez une solide expérience en gestion de patrimoine, êtes rigoureux et bénéficiez d'un réseau étendu ? Si vous désirez bénéficier d'un partenariat proactif pour améliorer vos performances et accroître vos bénéfices, une rencontre s'impose. · En choisissant **un cabinet a ...

  • MBC Courtage

    Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant

    il y a 4 jours

    MBC Courtage Tours, France

    Vous possédez une solide expérience en gestion de patrimoine, êtes rigoureux et bénéficiez d'un réseau étendu ? Si vous désirez bénéficier d'un partenariat proactif pour améliorer vos performances et accroître vos bénéfices, une rencontre s'impose. · En choisissant **un cabinet a ...

  • LHH

    Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 6 jours

    LHH Tours, France

    Votre mission · En quête de votre prochain défi professionnel ? Votre bureau LHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement, intérim spécialisé, management de transition, et évaluation d'expert(e)s, cadres et dirigeant(e)s, recherche pour un de ses clients un gestio ...

  • Gan Patrimoine

    Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 6 jours

    Gan Patrimoine Tours, France

    Indépendant et jamais seul · Vous Voulez · Être acteur de votre carrière ? · Trouver un équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle ? · Faire partie d'un collectif ? · Notre Inspecteur Commercial Mickael DILLET recherche un conseiller en gestion de patrimoine (H/F) su ...

  • MBway

    Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 5 jours

    MBway Tours, France Alternance

    MBway Angers, école de management du Bac+3 au Bac+5 recherche pour l'un de ses grands groupes partenaires dont les agences sont situées à Angers et alentours : · un Conseiller en gestion de patrimoine H/F · dans le cadre d'un MBA Gestion de patrimoine en alternance. · Une format ...

  • LHH

    Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 1 semaine

    LHH Tours, France À temps plein

    Votre mission · En quête de votre prochain défi professionnel ? Votre bureau LHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement, intérim spécialisé, management de transition, et évaluation d'expert(e)s, cadres et dirigeant(e)s, recherche pour un de ses clients un gesti ...

  • MBway

    Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 5 jours

    MBway Tours, France

    Description · de l'entreprise : La Caisse régionale du Crédit Agricole de la Touraine et du Poitou fait partie des 39 Caisses régionales du Crédit Agricole. Composée de 141 agences, clients et plus de 1.500 collaborateurs, elle s'impose comme un acteur économique majeur du terr ...

  • LHH Recruitment Solutions-

    Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 2 semaines

    LHH Recruitment Solutions- Tours, France À temps plein

    Quelles sont les missions ? · En quête de votre prochain défi professionnel ? Votre bureau LHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement, intérim spécialisé, management de transition, et évaluation d'expert(e)s, cadres et dirigeant(e)s, recherche pour un de ses cli ...

  • LE MERCATO DE L'EMPLOI

    conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 5 jours

    LE MERCATO DE L'EMPLOI Saint-Pierre-des-Corps, France À temps plein

    À propos de nous · Découvrez une opportunité unique de carrière en tant que conseiller en gestion de patrimoine, dans une organisation prestigieuse qui valorise l'indépendance tout en assurant un accompagnement constant. Je suis Nicolas MORBY, consultant en recrutement indépendan ...