Conseiller Gestion de Patrimoine - Narbonne, France - Groupama Méditerranée

Groupama Méditerranée

Entreprise vérifiée

Narbonne, France

il y a 2 semaines

Posté par:

Sophie Dupont

beBee Recruiter

Description

Au sein du département de l'Aude, rattaché au Responsable d'Equipe CGP, vous présentez à nos sociétaires et clients un diagnostic et des solutions patrimoniales à partir de l'analyse de leur situation.

Vous développez une approche transverse du patrimoine, de la situation et des besoins client.

Vous êtes à même d'intervenir dans les univers Assurance-Vie, Banque et Immobilier et de formaliser des préconisations dans le cadre d'une étude patrimoniale.

Vous établissez des propositions d'assurance vie, vous réalisez des réservations en immobilier et leur financement, vous proposez des solutions d'épargne-retraite et répondez aux préoccupations fiscales de vos clients, vous participez aux actions commerciales spécifiques à l'activité.

Au delà de la préconisation financière, vous êtes aptes à échanger sur des solutions juridiques et fiscales et vous développez une relation de proximité pour apporter un service optimal dans une logique de long terme.

Vous travaillez en prescription avec le réseau commercial de votre secteur.

Vous développez votre activité sur la base d'un portefeuille à fort potentiel et apportez à nos sociétaires et clients patrimoniaux le meilleur conseil.

Vous développez ce portefeuille par recommandation.

Vous participez occasionnellement à l'animation institutionnelle dans le cadre de la politique locale, et développez l'image et la notoriété de l'entreprise sur son marché.

Poste itinérant sur le secteur de Narbonne et ses alentours (rattachement à l'agence de Narbonne).

**Profil**:
Titulaire d'un Bac +4/5 dans le domaine Commercial, bancaire, ou en Gestion de Patrimoine, ou équivalent, votre succès repose en grande partie sur la qualité de contact, d'écoute et d'empathie que vous êtes capable d'initier avec les clients ou prospects que vous rencontrez.
Vous avez l'esprit d'entreprendre et alliez performance et goût du travail bien fait.
Votre expertise métier est reconnue et vos résultats en attestent.
Vous avez l'esprit d'équipe et le sens du partage.
Vous aimez le terrain, votre aisance relationnelle, vos capacités d'analyse / synthèse et vos qualités de négociateur sont les garants de votre réussite.

**Profil principal**:
Commercial - Conseil en gestion de patrimoine

**Profils secondaires**:
Banque / Finance - Gestion de patrimoine

**Type de contrat**:
CDI

**Télétravail**:
Pas de télétravail

**Statut conventionnel appliqué/ Classe**:
CCN Stés Assurance 27 mai 1992/Classe 5

**Catégorie emploi**:
Cadre

**Structure de l'organisation**:
Direction Commerciale

**Management d'équipe**:
Non

**Localisation du poste**:
**Localisation du poste à pourvoir**:
France, Occitanie, AUDE (11)

**Ville**:
Narbonne

**Niveau d'études min. requis**:
Bac+4

**Niveau d'expérience min. requis**:
2 à 5 ans

**Demandeur**:
31/07/2023