Conseiller en Gestion de Patrimoine - Nantes, France - JDL Conseil et connexions

JDL Conseil et connexions

Entreprise vérifiée

Nantes, France

il y a 2 semaines

Posté par:

Sophie Dupont

beBee Recruiter

Description

Les missions du poste

J'accompagne mon client, filiale d'un Cabinet de courtage en assurance, spécialisée en Gestion patrimoniale, pour le recrutement d'un Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F, en CDI.

Dans un cadre particulièrement agréable, où les valeurs humaines sont fortes et où le dynamisme est de mise, vous faites partie d'une équipe bienveillante de 10 collaborateurs dynamiques.

Sous la supervision du gérant et en étroite collaboration avec les autres CGP, les missions confiées seront les suivantes:

- Gérer et développer un portefeuille de clients
- Prospecter les clients et notamment ceux qui seront indiqués par la Direction pour leur proposer différents produits de gestion patrimoniale distribués par l'entreprise,
- Proposer et présenter les solutions et stratégies patrimoniales adaptées aux clients,
- Assurer le suivi commercial, technique et réglementaire des dossiers des clients de l'entreprise,
- Réaliser une étude patrimoniale par client et avoir un entretien minimum annuel avec chacun des clients suivis pour mettre à jour l'étude patrimoniale
- Faire la veille des nouveaux produits susceptibles d'intéresser les clients de l'entreprise

Le profil recherché

Vous êtes titulaire d'un Bac +5, (Master 2 en gestion de patrimoine ou DESS en gestion seront appréciés), ainsi qu'une première expérience réussie de 8 à 10 ans dans le domaine de la gestion de patrimoine.

Vous possédez des compétences techniques:

- Patrimoniale, règlementaires et juridiques,
- Rédactionnelles,
- Compétences spécifiques métiers / processus,
- Une connaissance des marchés, des produits financiers et des produits structurés.

Vous êtes reconnu(e) par votre aisance relationnelle, votre capacité d'écoute.

Vous faites également part de rigueur et de discrétion.

Mais aussi...
Conditions salariales:
Rémunération : fixe et variable (déterminée dès l'atteinte d'un objectif de production annuelle réalisée).

Type d'emploi : Temps plein, CDI

Salaire : 32 000,00€ à 35 000,00€ par an

Programmation:

- Du lundi au vendredi
- Travail en journée

Types de primes et de gratifications:

- Primes

Formation:

- Bac +3 (Licence / Bachelor) (Optionnel)

Expérience:

- Gestion de patrimoine: 1 an (Optionnel)

Permis/certificat:

- Permis B (Optionnel)

Lieu du poste : En présentiel