Conseiller en Gestion de Patrimoine - Épron - Cabinet SML | Gestion de patrimoine

    Cabinet SML | Gestion de patrimoine
    Cabinet SML | Gestion de patrimoine Épron

    il y a 5 heures

    Comptabilité / Finance
    Description

    Nous recherchons un(e) professionnel(le) motivé(e) et rigoureux(se) pour rejoindre notre équipe et participer à l'accompagnement de nos clients dans l'organisation et l'optimisation de leur patrimoine privé.

    Entreprise à taille humaine, une grande partie des missions est le fruit d'un travail collaboratif : travail en binome/ commissions ». C'est pourquoi elles sont variées et qu'une cohésion et identification aux valeurs de la société sont indispensables. Le futur collaborateur viendra renforcer l'équipe, en apportant rigueur, curiosité, dynamisme, savoir faire et savoir être.

    LES MISSIONS :

    Appui dans la relation client (contact direct et indirect avec les clients)

    • Elaboration de bilans patrimoniaux
    • Proposition et mise en place de stratégies patrimoniales
    • Préparation des rendez-vous clients sur plan réglementaire et commercial
    • Accompagnement des clients dans la mise en œuvre des solutions recommandées
    • Rédaction des déclarations d'adéquation, évaluations périodiques….
    • Déclarations fiscales,
    • Simulations diverses (prévoyance, fiscales, ….)
    • Assurer le suivi de la mise en place des préconisations auprès des partenaires (relai)

    Suivi et fidélisation de quelques clients notamment à distance

    Aider au développement des relations d'affaires

    • Etre force de propositions dans les actions à mener
    • Développement des recommandations clients/prescripteurs

     Conformité réglementaire :

    • Veille des obligations réglementaires 
    • Mise à jour des documents réglementaires interne,
    • Vérification de la conformité réglementaire dans la relation client
    • Gestion et traitement des réclamations

    Veille des stratégies et solutions patrimoniales

    • Connaissance des solutions, mise à jour
    • Connaissance des contrats, mise à jour
    • Veille des fonds (via outils Quantalys notamment)

    Communication :

    • Gestion des outils de communication du cabinet
    • Gestion de la communication clients 
    • Participation aux actions commerciales, organisation d'évènements (réunions clients…)

    VOTRE PROFIL :

    • Diplôme en gestion de patrimoine, finance, droit ou équivalent.
    • Expérience significative en gestion patrimoniale ou ingénierie patrimoniale (banque, Family office, CGP...)
    • Maîtrise des aspects réglementaires, fiscaux et financiers liés au patrimoine.
    • Excellentes compétences relationnelles, sens de l'écoute et rigueur.
    • Capacité à travailler en équipe et à gérer plusieurs dossiers simultanément.
    • Certification professionnelle (AMF) appréciée.
    • Sens de l'intégrité et respect strict de la confidentialité.

    Vous êtes motivé(e), polyvalent(e), animé(e) par l'envie de travailler en équipe, tout en faisant preuve d'autonomie ? Si de surcroit, vous aimez le contact client, et vous avez une appétence pour la conformité réglementaire alors n'hésitez pas, contactez nous  

  • Travailler en entreprise

    Conseiller en Gestion de Patrimoine

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    Nous recherchons un(e) professionnel(le) motivé(e) et rigoureux(se) pour rejoindre notre équipe et participer à l'accompagnement de nos clients dans l'organisation et l'optimisation de leur patrimoine privé. · Entreprise à taille humaine, une grande partie des missions est le fru ...

    Épron

    il y a 4 jours

  • Travailler en entreprise

    Conseiller en Gestion de patrimoine

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    Nous recherchons un(e) professionnel(le) motivé(e) et rigoureux(se) · ...

    Épron, Normandy

    il y a 1 mois

  • Travailler en entreprise

    Conseiller en Gestion de patrimoine

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    Nous recherchons un(e) professionnel(le) motivé(e) et rigoureux(se) · pour rejoindre notre équipe. · Accompagnement · des clients dans l’organisation · et l’optimisation · d’un patrimoine privé. · Possibilités variées, · c’est pourquoi une cohésion · et identification aux valeurs ...

    Épron

    il y a 1 mois

  • Travailler en entreprise

    Conseiller en gestion de patrimoine

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    de l'entreprise · Description De L'entreprise · A l'origine du métier de conseiller en gestion de patrimoine, l'UFF est leader de son marché depuis plus de 50 ans. · L'UFF commercialise l'ensemble des solutions patrimoniales, sélectionnées en architecture ouverte, et administre 1 ...

    Caen

    il y a 1 semaine

  • Travailler en entreprise

    Conseiller en gestion de patrimoine

    Réservé aux membres inscrits

    Au sein de l'UFF vous bénéficiez du statut de salarié tout en conservant une grande autonomie dans votre organisation. Vous souhaitez exercer votre métier avec conviction et engagement, dans un environnement basé sur l'écoute, le partage et la convivialité ? Le Conseiller en Gest ...

    Greater Caen Area

    il y a 2 semaines

  • Travailler en entreprise

    Conseiller en gestion de patrimoine

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    Au sein de l'UFF, vous bénéficiez du statut de salarié tout en conservant une grande autonomie dans votre organisation. · Prospecter dans la cible définie dans le cadre de la stratégie de la Société et développer l'activité commerciale de la clientèle Personnes Physiques confiée ...

    Le Havre, Normandy

    il y a 2 semaines

  • Travailler en entreprise

    Conseiller en gestion de patrimoine/Conseillère en gestion de patrimoine

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    Valority Gestion de Patrimoine busca un consejero en gestión patrimonial para acompagnar a la clientela existente d'investisseurs. · Acompagnar y fidélizar nuestra clientela existente d'investisseurs en les proposant des solutions personnalisées adaptées à leurs objectifs patrimo ...

    Caen 40.000 € - 100.000 € (EUR)

    il y a 3 semaines

  • Travailler en entreprise

    Conseiller en gestion de patrimoine

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    Nous recherchons un.e Conseiller.ère en gestion de patrimoine pour rejoindre notre équipe à Caen. · ...

    Caen, Normandy

    il y a 2 mois

  • Travailler en entreprise

    Conseiller en gestion de patrimoine

    Capital Ressources

    Notre client, acteur reconnu dans le secteur de la gestion de patrimoine, souhaite renforcer son développement en Normandie. · Vous intégrerez une équipe dynamique, au sein d'un environnement structuré, offrant des perspectives d'évolution professionnelle. · Missions principales ...

    Caen 50.000 € - 70.000 € (EUR) par an

    il y a 1 jour

  • Travailler en entreprise

    Conseiller en gestion de patrimoine

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    Nos interesa incorporar un consejero en gestión de patrimonios con experiencia confirmada. Será responsable de anidar y desarrollar un red prescripteur partenaire sobre su sector (bancaire CGP courtiers). · ...

    Caen

    il y a 1 mois

  • Travailler en entreprise

    Conseiller en gestion de patrimoine

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    Au sein de l'UFF, vous bénéficiez du statut de salarié tout en conservant une grande autonomie dans votre organisation. · ...

    Caen

    il y a 2 mois

  • Travailler en entreprise

    Conseiller en gestion de patrimoine

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    Bienvenido a esta oportunidad para trabajar como conseiller en gestión de patrimonia con UFF. Esta empresa líder busca personas con experiencia exitosa para desarrollar su carrera profesional. · Prospectar clientes objetivo y aumentar la actividad comercial; · Gestionar un porta ...

    Caen

    il y a 1 mois

  • Travailler en entreprise

    Conseiller en gestion de patrimoine

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    Notre client, acteur reconnu dans le secteur de la gestion de patrimoine, souhaite renforcer son développement en Normandie. · Vous intégrerez une équipe dynamique, au sein d'un environnement structuré, offrant des perspectives d'évolution professionnelle. · Missions principales ...

    Caen

    il y a 5 jours

  • Travailler en entreprise

    Mandataire Gestion de patrimoine

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    Nous recrutons un.e Mandataire en Gestion de Patrimoine pour rejoindre notre équipe. · QualificationsSolides connaissances en finance. Expérience dans la gestion de portefeuilles d'investissements. Compréhension approfondie du secteur financier. ...

    Mondeville

    il y a 3 semaines

  • Travailler en entreprise

    Conseiller en gestion de patrimoine

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    Nous sommes à la recherche d'un(e) Conseiller en Gestion de Patrimoine pour rejoindre notre équipe chez LSCP Conseil & Patrimoine. · Votre mission : prospecter, conseiller, · accompagner et fidéliser vos clients dans la construction · et l'optimisation de leur patrimoine immobili ...

    Fleury-sur-Orne

    il y a 1 mois

  • Travailler en entreprise

    assistant en gestion de patrimoine – caen

    Réservé aux membres inscrits

    Stratégie patrimoine recrute · Description de l'entreprise · Depuis 1989, Stratégie Patrimoine accompagne les chefs d'entreprises, professionnels libéraux et particuliers dans la structuration, le développement et l'optimisation de leur patrimoine. · Installé à Caen, Vannes et R ...

    Caen

    il y a 2 semaines

  • Travailler en entreprise Travail à distance

    Conseiller en gestion de patrimoine CAEN

    Réservé aux membres inscrits

    Votre future entreprise en quelques mots · Notre raison d'être est de permettre au plus grand nombre de construire leur vie en confiance. · Nous proposons du sens à nos collaborateurs : devenir le gestionnaire de patrimoine préféré de nos clients avec une offre premium de gestion ...

    Caen, Normandy

    il y a 1 semaine

  • Travailler en entreprise

    assistant en gestion de patrimoine – caen

    Réservé aux membres inscrits

    Stratégie patrimoine recrute · Description de l'entreprise · Depuis 1989, Stratégie Patrimoine accompagne les chefs d'entreprises, professionnels libéraux et particuliers dans la structuration, le développement et l'optimisation de leur patrimoine. · Installé à Caen, Vannes et Re ...

    Caen, Normandy

    il y a 1 semaine

  • Travailler en entreprise

    Conseiller en gestion de patrimoine CAEN

    Réservé aux membres inscrits

    Votre future entreprise en quelques mots · Notre raison d'être est de permettre au plus grand nombre de construire leur vie en confiance. · Nous proposons du sens à nos collaborateurs : devenir le gestionnaire de patrimoine préféré de nos clients avec une offre premium de gestion ...

    Caen

    il y a 1 semaine

  • Travailler en entreprise

    Conseiller en gestion de patrimoine H/F

    Réservé aux membres inscrits

    Cabinet indépendant sur la place de Caen accompagne les clients dans l'organisation de leur patrimoine privé. · ...

    Épron

    il y a 1 mois

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