Pilote Décès Et Fiscalité Service Clients - Bordeaux, France - AXA Wealth Services

AXA Wealth Services

Entreprise vérifiée

Bordeaux, France

il y a 1 semaine

Posté par:

Sophie Dupont

beBee Recruiter

Description

Vous cherchez la solidité et la force d'un groupe ? Vous aimez les challenges, être mentorés, formés et travailler en collectif ?

Bienvenue chez AXA Wealth Services

Chez nous, le bien-être et l'épanouissement professionnel de nos équipes est primordial. Si au quotidien nous pouvons apporter autant d'expertise et d'engagement à nos clients, c'est parce que nous agissons collectivement et dans un environnement de confiance et de partage. Notre cœur de métier est la gestion des contrats d'assurance vie pour nos clients haut de gamme. Véritable précurseur de la digitalisation dans le monde de l'assurance vie, notre organisation a pour objectif de fournir un service de qualité à tous nos clients et partenaires, et ce de manière durable.

Dynamisme, sens du service, adaptabilité, le développement d'AXA Wealth Services ne fait que commencer.

C'est pourquoi, chaque jour, nous cultivons un état d'esprit ouvert et innovant pour permettre à tous d'évoluer collectivement.

Filiale du renommé groupe AXA, notre structure cultive l'agilité et l'esprit entrepreneurial par son management participatif et horizontal qui prône l'entraide, la bienveillance et un véritable équilibre vie professionnelle et vie personnelle.

Ce n'est pas parce que notre métier est très sérieux que nous nous prenons au sérieux.

Notre aventure est collective, participative, et c'est ensemble que nous progressons

Chez AXA Wealth Services, nous partageons bien plus qu'un métier parce que l'épanouissement de chaque collaborateur est au cœur de notre réussite.

Afin de continuer à développer nos multiples projets AXA Wealth Services recrute de nombreux talents en 2024.

Avantages:

- RTT
- Tickets restaurants
- Mutuelle
- Intéressement
- Plan d'épargne entreprise
- Remboursement des transports à 50%

Rattaché au responsable du** Service Clients Wealth** d'AXA Wealth Services, vous réaliserez les missions suivantes:

- **Accompagner chaque conseiller, membre de votre équipe**:

- Identifier ses besoins en formation pour assurer sa montée en compétence ;
- Suivre régulièrement et individuellement son portefeuille ;
- Mettre en place une animation d'équipe en relayant les points partagés quotidiennement en points pilotes et experts ;
- Développer et renforcer la culture « Pensons client » : « engagé », « à l'écoute » et « orienté solution » au sein de son équipe.
- **Participer au pilotage de l'activité**:

- Prendre en charge l'affectation de l'activité quotidienne en rotation avec les autres pilotes et experts selon les règles d'affectation définies ;
- Remonter les alertes de délai de traitement et de charge de travail auprès des experts ;
- Prendre en charge des dossiers/appels complexes ;
- Participer activement aux points quotidiens avec les pilotes et experts ;
- S'assurer de respecter les engagements de délai, de qualité de service et des contraintes réglementaires.
- **Valider les dossiers dans vos pouvoirs de validation**:

- Valider en priorité les dossiers et demandes liés aux décès ;
- Prendre en charge les autres dossiers et demandes qui sont dans les vues experts, en priorisant les validations selon les objectifs de délais fixés
- **Être le pilote du pôle décès et fiscalité**:

- Piloter le suivi des actes de décès sur le périmètre du Wealth (reporting régulier, force de rappel sur les dossiers en attente) ;
- Accompagner les collaborateurs sur les dossiers et appels décès complexes ;
- Valider les actes décès dans ses pouvoirs ;
- S'assurer de la fiabilité de leur traitement et de respecter les délais ;
- Prendre en charge la montée en compétence des conseillers du pôle décès ;
- En tant que référent sur la fiscalité:

- Organiser et piloter toutes les corrections liées à la fiscalité sur les contrats / éditions, en lien avec l'IT
- Piloter la réalisation des attestations des non-résidents fiscaux français ;
- Participer à tout sujet d'optimisation des process
- Être en échange régulier avec les Directions Technique et Juridique sur toute problématique en lien avec le traitement des décès et sur les sujets de fiscalité.

Pour réussir dans les missions de ce poste nous recherchons une personne qui a à la fois:

- Une connaissance du domaine de l'épargne et de la retraite ;
- Une expertise sur le traitement des dossiers décès et sur la fiscalité de l'assurance en cas de vie ou de décès ;
- Une expérience dans l'animation de proximité ;
- Une pratique de la culture du feedback.

Plus qu'un profil nous recherchons une personne qui:

- Saura adapter son mode de communication pour mobiliser son équipe ;
- Saura faire preuve de bienveillance et de pédagogie pour accompagner les conseillers dans leur développement ;
- Sera exemplaire du fait de son positionnement au sein du Service Clients Wealth (expertise, impartialité, représentativité) ;
- Saur