- Assister dans l'analyse financière des clients : collecte et analyse des données financières des clients.
- Contribuer à l'élaboration de plans financiers : création de plans de gestion de patrimoine.
- Participer à la veille financière et juridique : suivre l'évolution des marchés financiers, des produits d'investissement et des réglementations.
- Assister dans la communication avec les clients : rédaction de rapports et autres documents.
- Collaborer à la gestion administrative des comptes : Aider dans le suivi des transactions, des comptes clients et des documents juridiques liés à la gestion de patrimoine.
- Participer à des rendez-vous clients : Observer et apprendre lors de réunions avec les clients pour comprendre les besoins spécifiques et les objectifs financiers.
- Intérêt marqué pour les marchés financiers, produits d'investissement et planification financière.
- Appétence pour les données chiffrées.
- Etre à l'écoute.
- Rigueur, organisation et minutie.
Assistant gestion de patrimoine - Saint-Contest, France - Aftec
Description
Le campus AFTEC Caen propose des formations de BTS à Bac+5, en alternance ou en initial, dans différents domaines tertiaires. Rejoignez un campus dynamique qui compte plus de 1 900 étudiants.
UN EMPLOI ? UNE FORMATION ? POURQUOI PAS LES DEUX ?
Pour notre entreprise partenaire, nous recherchons un assistant gestion de patrimoine / Services financiers H/F en alternance dans le cadre d'un MBA Gestion de patrimoine en alternance
LES MISSIONS
Au sein de notre cabinet de gestion de patrimoine, les missions sont les suivantes :
PROFIL RECHERCHÉ
EXPÉRIENCE / NIVEAU REQUIS
Bac+3 validé ou disposer de 180 crédits ECTS
RÉMUNÉRATION
Rémunération selon la grille du contrat d'apprentissage
Vous vous reconnaissez dans la description de ce poste? N'attendez plus, et rejoignez notre école pour alterner théorie et pratique, et acquérir de nombreuses compétences