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- Vous effectuez un bilan de la situation patrimoniale des clients
- Vous conseillez les clients en matière de gestion patrimoniale (bilan fiscal, épargne)
- Vous analysez les caractéristiques de votre portefeuille client et son évolution (composition, équipement, ressources, emplois, services, risques, rentabilité) et identifiez les clients à potentiel
- Vous réalisez lévaluation des écarts par rapport aux objectifs et mettez en place des actions correctrices
- Vous contribuez à la bonne prise en charge des clients patrimoniaux dans le respect des parcours clients
- Vous avez une connaissance pointue de l offre bancaire , de solides compétences techniques : fiscalité, juridique, droit de la famille, économie
- Rigoureux et organisé, vous disposez dune solide expérience en matière de relation client , tout en faisant preuve dune bonne appréhension des problématiques patrimoniales .
- Vous préparez un MBA en Gestion de Patrimoine
Conseillé spécialisé en patrimoine en alternance H/F - Vannes, France - MBway
Description
, école de management internationale, recherche pour une de ses entreprises partenaires un(e) Conseillé spécialisé en patrimoine en alternance H/F.
Une formation ou un emploi, pourquoi choisir ?
Orientez-vous vers une formation professionnalisante Dès la rentrée, profitez des avantages dun contrat en alternance pour vous former et acquérir un .
VOTRE RÔLE
PROFIL RECHERCHÉ
MODALITÉS
Type de contrat : alternance, en contrat de professionnalisation ou apprentissage
Durée : 24 mois, temps plein
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