Conseiller en Gestion de Patrimoine - Meylan, France - RELAIS-ASSUR

RELAIS-ASSUR

Entreprise vérifiée

Meylan, France

il y a 3 semaines

Posté par:

Sophie Dupont

beBee Recruiter

Description

**RELAIS-ASSUR est l'Agence RH dédiée aux Agents Généraux et Courtiers d'Assurances.**

**Nous recherchons deux Conseillers en Gestion de Patrimoine H/F en CDI pour le compte de notre client.**:
**C'est qui - **un Cabinet de conseil en gestion patrimoniale
**C'est où - **secteur de Grenoble et son agglomération
**C'est quoi - **un poste de conseiller à dominante commerciale en protection sociale, placements financiers et immobiliers pour une clientèle de particuliers, professionnels et d'entreprises
**C'est combien - **rémunération Fixe € bruts par an + Variables Individuel et Collectif
**Quels avantages - **PEE - PERCO
**Quel environnement - **locaux neufs -** **assise historique - service client - back et middle office à disposition - perspectives d'évolution

35 H par semaine du Lundi au Vendredi

Vous rejoignez une équipe de 5 personnes. En étroite collaboration avec le dirigeant, vous fidélisez et développez le portefeuille clients. Vos missions sont riches et diversifiées:
Vous accompagnez les clients du cabinet dans la gestion de leur patrimoine tant professionnel que privé, en leur proposant des conseils et produits adaptés.

Vous recherchez de nouveaux clients patrimoniaux (particuliers ou professionnels).

Vous appliquez rigoureusement le cadre réglementaire dans la conduite des dossiers en vous maintenant informé(e) des évolutions réglementaires, juridiques et fiscales.

Vous devez connaître les grandes tendances de l'économie et répercutez son analyse sur le conseil apporté aux clients.

Vous développez une expertise en matière de conseil patrimonial par la connaissance approfondie des produits proposés, que ce soit dans le domaine des produits financiers, de l'assurance ou de la prévoyance.

Votre capacité à développer un réseau d'apporteurs d'affaires, de partenaires et à cultivez vos succès commerciaux vous permet de réussir.

Idéalement issu(e) d'une formation Bac +5 avec un cycle diplômant en gestion de patrimoine, vous avez une expérience de 1 an minimum sur un poste de Conseiller en protection sociale dans un réseau bancaire, au sein d'un groupe d'assurance ou en qualité de CGP indépendant.

La maîtrise des outils informatiques, la capacité de prise en main rapide de plusieurs logiciels patrimoniaux, la maitrise des produits patrimoniaux de protection sociale (prévoyance individuelle et collective, bilan retraite) ainsi qu'une véritable culture économique et financière sont indispensables.

Autonomie, capacité d'écoute et de questionnement pour détecter les besoins du client, capacité d'adaptation, capacité d'analyse et de synthèse sont attendues.

Vous êtes reconnu(e) pour votre forte implication professionnelle.

Vous avez la culture du résultat, êtes force de proposition et d'anticipation.

Poste ouvert aux profils Juniors.