- Création et développement d'un portefeuille clients : Acquérir de nouveaux clients grâce à une prospection active et un suivi personnalisé du portefeuille.
- Accompagnement des clients dans l'identification de leurs besoins et la réalisation de projets de vie.
- Élaboration et mise en œuvre d'une stratégie patrimoniale adaptée à chaque client.
- Dans le cadre du devoir d'information et de conseil, Suivi régulier des projets : Assurez un accompagnement de qualité tout au long des différentes étapes de la gestion patrimoniale.
- Vous disposez d'une forte fibre commerciale et êtes à l'aise dans la gestion de la relation client.
- Vous avez une expérience dans la gestion de portefeuille clients, la prospection commerciale, ou une activité similaire, quel que soit le secteur d'activité.
- Vous êtes autonome, avec un esprit analytique
- Vous avez un excellent relationnel et un goût prononcé pour la satisfaction client.
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Chez Maïdo Patrimoine nous accompagnons des clients qui cherchent plus qu un simple produit : une vraie réflexion patrimoniale construite dans le temps. · ...
Paris, Île-de-il y a 1 mois
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+Chez Maïdo Patrimoine accompagne des clients qui cherchent plus qu'un simple produit : une vraie réflexion patrimoniale, construite dans le temps. · +Acompagner les clients dans la définition et la mise en œuvre de leur stratégie patrimoniale · Réaliser des bilans patrimoniaux e ...
Fresnesil y a 1 mois
- Travailler en entreprise Travail à distance
Conseiller en gestion de patrimoine PARIS
Réservé aux membres inscrits
Votre future entreprise en quelques mots · Notre raison d'être est de permettre au plus grand nombre de construire leur vie en confiance. · Nous proposons du sens à nos collaborateurs : devenir le gestionnaire de patrimoine préféré de nos clients avec une offre premium de gestion ...
Paris, Île-de-il y a 5 jours
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Chez Eilau Patrimoine, · nous recrutons des Conseillers en Gestion de Patrimoine Indépendants · pour rejoindre une structure ambitieuse et en plein développement. · Nos conseillers bénéficient d'un cadre structuré, · des processus éprouvés et d'un flux constant · de rendez-vous ...
Courbevoie, Île-de-il y a 1 mois
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Devenez Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant chez Gan Patrimoine. · ...
Maisons-Alfortil y a 2 semaines
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Devenez Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant chez Gan Patrimoine · Gan Patrimoine – 110 ans d'expertise pour devenir le gestionnaire de patrimoine préféré de nos clients · Filiale du groupe Groupama, · nous accompagnons particuliers et professionnels avec des solution ...
Maisons-Alfortil y a 1 mois
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Cheval Blanc Patrimoine busca consejeros en gestión de patrimonio para sus oficinas en París. · ...
Paris, Île-de-il y a 1 mois
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Cheval Blanc Patrimoine recrute pour ses bureaux à Paris deux consultants salariés en gestion de fortune. L'expérience minimum requise est de 10 ans. · Démarcher des clients potentiels et leur proposer des stratégies patrimoniales personnalisées. · Analyser les situations financi ...
Fresnes 55.000 € - 80.000 € (EUR)il y a 1 mois
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Resumen del puesto · Cadran Patrimoine | Expertise 360° & Proximité · Cabinet à taille humaine, · Immobilier exclusif : Nous concevons nos propres solutions, · Nous recherchons un.e Gestionnaire de patrimoine, · Rémunération : 40% de la commission pour les rendez-vous fournis et ...
Fresnesil y a 3 semaines
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Votre future entreprise en quelques mots · Notre raison d'être est de permettre au plus grand nombre de construire leur vie en confiance. · Nous proposons du sens à nos collaborateurs : devenir le gestionnaire de patrimoine préféré de nos clients avec une offre premium de gestion ...
Massyil y a 6 jours
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Votre future entreprise en quelques mots · Notre raison d'être est de permettre au plus grand nombre de construire leur vie en confiance. · Nous proposons du sens à nos collaborateurs : devenir le gestionnaire de patrimoine préféré de nos clients avec une offre premium de gestion ...
Maisons-Alfortil y a 6 jours
- Travailler en entreprise Travail à distance
Conseiller en gestion de patrimoine INDEPENDANT H/F – PROFILS EXPÉRIMENTÉS
Réservé aux membres inscrits
Vous serez le héros de vos clients et leur apporterez des solutions simples pour gérer leurs finances. · ...
Paris ()il y a 1 mois
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Au sein de l'UFF, vous bénéficiez du statut de salarié tout en conservant une grande autonomie dans votre organisation. · ...
Paris, Île-de-il y a 1 mois
- Travailler en entreprise
Conseiller en gestion de patrimoine indépendant H/F
Réservé aux membres inscrits
Chez Eilau Patrimoine nous avons fait un choix clair : fournir à nos conseillers des rendez-vous clients qualifiés tous les jours au sein d'un cadre de travail structuré avec des bureaux une équipe et un accompagnement quotidien afin qu'ils puissent se concentrer sur l'essentiel ...
Courbevoieil y a 1 mois
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Vous souhaitez exercer votre métier avec conviction et engagement dans un environnement basé sur l'écoute, · le partage et la convivialité ? Au sein de l'UFF vous bénéficiez du statut de salarié tout en conservant une grande autonomie. · Sous la supervision directe du Manager Pat ...
Greater Paris Metropolitan Regionil y a 1 mois
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Votre future entreprise en quelques mots · Notre raison d'être est de permettre au plus grand nombre de construire leur vie en confiance. · Nous proposons du sens à nos collaborateurs : devenir le gestionnaire de patrimoine préféré de nos clients avec une offre premium de gestion ...
Les Mureauxil y a 6 jours
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Au sein d'une structure à taille humaine vous bénéficiez du statut de salarié et exercez votre métier avec conviction et engagement dans l'écoute le partage et la convivialité. · Développer et fidéliser un portefeuille de clients particuliers et professionnels · ...
Greater Paris Metropolitan Regionil y a 2 semaines
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de l'entrepriseA l'origine du métier de conseiller en gestion de patrimoine, l'UFF est leader de son marché depuis plus de 50 ans. · L'UFF commercialise l'ensemble des solutions patrimoniales, sélectionnées en architecture ouverte, et administre 12,7 milliards d'euros d'actifs co ...
Paris, Île-de-il y a 6 jours
- Travailler en entreprise Travail à distance
Conseiller en gestion de patrimoine Cergy H/F
Réservé aux membres inscrits
Votre future entreprise en quelques mots · Notre raison d'être est de permettre au plus grand nombre de construire leur vie en confiance. · Nous proposons du sens à nos collaborateurs : devenir le gestionnaire de patrimoine préféré de nos clients avec une offre premium de gestion ...
Pontoise, Île-de-il y a 5 jours
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Au sein de l'UFF, vous bénéficiez du statut de salarié tout en conservant une grande autonomie dans votre organisation. · ...
Fresnesil y a 1 mois
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Vous souhaitez exercer votre métier avec conviction et engagement, dans un environnement basé sur l'écoute, le partage et la convivialité ? · Au sein de l'UFF, vous bénéficiez du statut de salarié tout en conservant une grande autonomie dans votre organisation. · Sous la supervis ...
Bois-Colombesil y a 1 mois
Conseiller patrimoine/Conseillère patrimoine - Charenton-le-Pont - Predictis
Description
« Conseiller patrimonial MIA »
Un métier à impact. Vous avez votre rôle à jouer
Contexte & Environnement
Envie de changer de vie ? La gestion de patrimoine vous intéresse ?
Devenez conseiller(e) patrimonial MIA. Bien plus qu'une carrière, une aventure unique
Le marché de la gestion de patrimoine est en plein essor et ne cesse de croître. Predictis, acteur reconnu et leader sur ce marché, vous propose de rejoindre un réseau dynamique qui a connu une croissance de plus de 40% en 2021 et continue sa croissance depuis.
Nous vous offrons l'opportunité de participer à ce succès en devenant partenaire de ce réseau ambitieux, centré sur l'optimisation du patrimoine des travailleurs non-salariés, des chefs d'entreprises et des particuliers.
Une formation complète vous est proposée, mêlant théorie et pratique (connaissances juridiques, fiscales, régimes légaux), afin de vous permettre d'être ORIASé et de disposer ainsi de toutes les compétences nécessaires pour réussir et vous épanouir. En tant que conseiller indépendant, vous aurez la possibilité de gérer votre propre activité en toute autonomie tout en bénéficiant, si vous le souhaitez de conseils pour vous aider dans l'exercice de cette profession réglementée.
Mandat & Profil
Vos missions principales :
Le profil recherché :
Un Bac +5 (école de commerce, gestion de patrimoine, finance ou domaines similaires) est un atout, mais ce n'est pas un critère exclusif. Ce qui compte pour nous, c'est votre ambition et votre motivation.
L'entreprise
Créée en 1997 et certifiée ISO 9001, Predictis est aujourd'hui le premier courtier en épargne-vie en France. Nous sommes spécialisés dans les solutions patrimoniales, la gestion de retraite, l'épargne et les investissements immobiliers. Avec plus de 400 conseillers patrimoniaux membres du réseau d'indépendants exerçant partout en France et 12 centres d'affaire réparties sur le territoire, Predictis accompagne plus de clients dans leurs projets de vie. Que ce soit à Paris, Lyon, Bordeaux, ou ailleurs, le réseau Predictis vous attend pour démarrer cette aventure avec nous.
Prêt(e) à relever le défi ? Si vous êtes passionné(e) par la relation client et que vous souhaitez entreprendre dans un environnement en constante évolution, devenez partenaire du réseau Predictis et bâtissons ensemble votre succès »
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
Réservé aux membres inscrits Paris, Île-de-
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
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Conseiller en gestion de patrimoine PARIS
Réservé aux membres inscrits Paris, Île-de-
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Conseiller en gestion de patrimoine
Réservé aux membres inscrits Courbevoie, Île-de-
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Conseiller en gestion de patrimoine H/F
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Conseiller en gestion de patrimoine H/F
Réservé aux membres inscrits Maisons-Alfort
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Conseiller en gestion de patrimoine
Réservé aux membres inscrits Paris, Île-de-
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Conseiller en gestion de patrimoine
Réservé aux membres inscrits Fresnes
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Gestionnaire de patrimoine en Indépendant
Réservé aux membres inscrits Fresnes
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Conseiller en gestion de patrimoine H/F
Réservé aux membres inscrits Massy
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Conseiller en gestion de patrimoine H/F H/F
Réservé aux membres inscrits Maisons-Alfort
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Conseiller en gestion de patrimoine INDEPENDANT H/F – PROFILS EXPÉRIMENTÉS
Réservé aux membres inscrits Paris ()
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Conseiller en gestion de patrimoine
Réservé aux membres inscrits Paris, Île-de-
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Conseiller en gestion de patrimoine indépendant H/F
Réservé aux membres inscrits Courbevoie
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Conseiller en gestion de patrimoine
Réservé aux membres inscrits Greater Paris Metropolitan Region
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Conseiller en gestion de patrimoine H/F
Réservé aux membres inscrits Les Mureaux
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Conseiller en gestion de patrimoine
Réservé aux membres inscrits Greater Paris Metropolitan Region
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Conseiller en gestion de patrimoine
Réservé aux membres inscrits Paris, Île-de-
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Conseiller en gestion de patrimoine Cergy H/F
Réservé aux membres inscrits Pontoise, Île-de-
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Conseiller en gestion de patrimoine
Réservé aux membres inscrits Fresnes
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Conseiller en gestion de patrimoine
Réservé aux membres inscrits Bois-Colombes