Conseiller(E) en Gestion de Patrimoine - Arradon, France - EPARGNE FAMILY

EPARGNE FAMILY
EPARGNE FAMILY
Entreprise vérifiée
Arradon, France

il y a 2 semaines

Sophie Dupont

Posté par:

Sophie Dupont

beBee Recruiter
Description
**L'entreprise**
Epargne Family est un jeune et ambitieux cabinet en gestion de patrimoine dont la filiale est située à Arradon. Les associés expérimentés partagent les valeurs de responsabilité, de confiance et de plaisir.

Au cœur d'un secteur verdoyant, entre terre et mer, vous intègrerez un projet audacieux alliant sens du client et bien-être au travail.

**Description du poste**
A l'issue d'une formation à nos solutions et notre organisation, vous prenez en charge un portefeuille de clients. Vous en assurez le suivi, l'animation et le développement, par téléphone, au moyen d'une gamme de solutions et de services mise à votre disposition:

- Fidélisation et développement de votre portefeuille de clients.
- Appels sortants pour conseiller, informer, transformer.
- Suivi, accompagnement et relance des clients et prospects.
- Prise de RDV visio en vue de la réalisation d'entretiens / audit patrimoniaux.
- Identification des besoins et proposition de solutions idoines.

Vous travaillez en étroite relation avec un(e) chargé(e) de clientèle administratif(ve) afin d'apporter le meilleur service à vos clients.

**Profil recherché**
Vous avez le sens du service, et la satisfaction des prospects / clients est votre priorité.
D'un bon niveau général à l'écrit comme à l'oral, vous êtes doté(e) d'une forte aisance relationnelle.
Vous faites preuve d'empathie, mais savez également être tenace et force de conviction.
Curieux(se) et consciencieux(se) vous connaissez les principes généraux de l'économie et le fonctionnement des produits financiers de type assurance vie.

Vous avez une formation Bac+3 minimum avec une spécialité banque, assurance, immobilier ou commerce.

Vous avez une première expérience réussie dans le secteur banque / assurance.

Poste en CDI, basé à Vannes-Arradon (56).
Rémunération : Fixe + variable / Mutuelle / Titres-restaurant
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