Conseiller Clientèle Particulier - Annecy-le-Vieux, France - Crédit Agricole Des Savoie

Crédit Agricole Des Savoie
Crédit Agricole Des Savoie
Entreprise vérifiée
Annecy-le-Vieux, France

il y a 2 semaines

Sophie Dupont

Posté par:

Sophie Dupont

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Description
Le Crédit Agricole des Savoie c'est 158 points de vente et 2500 collaborateurs répartis sur les deux départements de la Haute-Savoie et de la Savoie qui sont au service de nos clients.

Rejoignez notre banque mutualiste, orientée satisfaction clients et bien-être des collaborateurs

**Notre ambition ?** Devenir la banque préférée des Savoyards.

Le Crédit Agricole des Savoie recherche:
Un(e) Conseiller Clientèle Particuliers événements de vie dédié aux successions rattaché au pôle Evénements de vie du Centre de Relation Clients sur le site d'Annecy.

**Vous êtes l'interlocuteur privilégié d'une clientèle « d'héritiers »**:
**Profil de cette clientèle**:

- Clients ou prospect héritiers/bénéficiaires détenteurs d'encours financiers, de contrats d'assurances ou prévoyance, de biens immobiliers

**Votre rôle**:

- Être pro-actif pour développer la relation bancassurance
- Assurer la gestion, le développement et le suivi de votre portefeuille dédié
- Diagnostiquer et identifier les besoins clients, apporter les solutions appropriées le cas échéant
- Contribuer à la rétention des encours et contrat détenus

**MISSION GENERALE**:
Dans le cadre des objectifs de Centre de Relation Clients et dans le respect des règles établies, en veillant à la complémentarité et à la concrétisation des réponses apportées, assurer et participer à des activités technico-commerciales au sein de l'Agence Evènements de Vie, relevant d'une technicité particulière, avec le souci de la qualité des relations, prestations et solutions, de l'efficacité commerciale, de la coopération, et de la sécurité et du risque.

**ACTIVITES SIGNIFICATIVES**:
1- Assurer les contrôles préalables au traitement des opérations liées aux activités successions.

2- Prendre en charge les dossiers de successions affectés, et, assurer le respect des mesures conservatoires sur les comptes liées à l'évènement

3- Assurer à distance la relation clientèle et le traitement des dossiers relevant du périmètre, en bancaire et en assurance vie, dans le cadre d'une approche technicocommerciale, destinée à favoriser la satisfaction héritiers et consistant notamment à:

- assurer un accueil téléphonique de qualité en vérifiant l'identité des interlocuteurs et la nature des demandes exprimées
- diagnostiquer la situation du client et apporter les réponses appropriées
- faire les propositions commerciales ad hoc, dans son périmètre d'activité
- coordonner le traitement du dossier avec les réseaux et les filières
- optimiser les opportunités de contact en proposant les relais avec le réseau de proximité
- respecter les procédures et la réglementation
- utiliser les démarches, techniques et outils appropriés

4- Diagnostiquer les besoins et attentes des héritiers/bénéficiaires en matière d'expertise, de location ou de vente d'un bien immobilier lors d'une succession, en étant proactif dans les synergies avec Square Habitat, et afin de permettre:

- analyser les dossiers permettant une synergie Square Habitat ( pertinence et premier contact téléphonique)
- fixer un RDV avec Square Habitat
- assurer le suivi de la relation et des délais apportés par la filiale
- organiser le suivi et le reporting de l'activité

**Type d'emploi**: CDI

**Salaire**: Jusqu'à 33 880,00€ par mois

**Avantages**:

- Épargne salariale
- Horaires flexibles
- RTT

**Programmation**:

- Travail en journée

**Types de primes et de gratifications**:

- 13ème Mois

**Lieu du poste**: En présentiel
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