Conseiller(E) en Gestion de Patrimoine - Boulogne-Billancourt, France - GROUPE CINCINNATUS PATRIMOINE
il y a 2 semaines
Description
Descriptif du posteEn relation directe avec le dirigeant du Groupe, vous intégrerez l équipe existante qui l assiste dans la gestion du Cabinet et dans la relation client.
Celle-ci est fondée sur l Approche Globale Patrimoniale qui couvre tous les aspects du patrimoine (civils, économiques, financiers, sociaux et fiscaux) afin d élaborer une stratégie patrimoniale adaptée et cohérente.
A partir d une offre complète de solutions patrimoniales (en immobilier, assurance, financier, crédits, prévoyance etc ) nous recommandons en toute objectivité les placements en adéquation avec les besoins de notre clientèle.
Vous réaliserez les missions suivantes:
- Préparation et participation aux rendez-vous clients puis rédaction des comptes rendus
- Traitement des demandes clients et des opérations clients
- Rédaction de notes et études patrimoniales
- Préparation des déclarations fiscales (IR, IFI )
- Sélection de solutions, d'allocations et de comparaisons d'OPC, suivi de leurs performances et actualisation de nos sélections
- Vérification de l'exécution des instructions clients et suivi de la conformité règlementaire des dossiers
- Rédaction de documents commerciaux et techniques (simulations fiscales et financières, fiches produits etc.)
- Votre autonomie croissante vous permettra de gérer seul une partie de notre clientèle.
Profil recherché
Vous êtes exigeant, rigoureux, motivé et vous recherchez le contact et la satisfaction client ?
Vous savez être autonome mais vous voulez aussi travailler en équipe ?
Vous aimez apprendre et vous avez besoin de polyvalence pour vous épanouir ?
Vous maîtrisez l'environnement exigeant et technique de la gestion de patrimoine ?
- Des qualités rédactionnelles naturelles sont nécessaires tandis que la maîtrise de Mirosoft Office (Word/Excel/Outlook/Teams) et de l'orthographe sont indispensables pour des relations avec notre clientèle.
- LANGUESSAVOIR-ÊTRE
- Autonomie- Esprit d'équipe**Voir plus**
SAVOIR-FAIRE
Gestion de patrimoine
Microsoft Office
**Voir plus**
Entreprise
Créé en 1993, le Groupe CINCINNATUS PATRIMOINE est un Cabinet de Conseil en Stratégie et Gestion de Patrimoine à taille humaine (PME de moins de 10 salariés). Le Groupe est structuré par des sociétés métiers.
Depuis plus de 25 ans, par nos recommandations stratégiques, nous accompagnons et conseillons plusieurs centaines de familles, depuis la constitution et la valorisation de leur patrimoine jusqu'à sa transmission, sans omettre l'optimisation fiscale.
La confiance de notre clientèle haut de gamme (professions libérales, cadres supérieurs, chefs d'entreprises, actifs ou retraités) représente plus de 500 familles, plus de 100 millions d'euros d'actifs gérés et près de 200 millions d'euros d'actifs sous conseil.
- Le développement de notre Cabinet nous conduit à renforcer notre équipe.
- Autres offres de l'entreprise**Personne en charge du recrutement**
Franck GARNIER
- _Gérant de sociètés_
Salaire
A partir de 36 k€ brut annuel
Prise de poste
Dès que possible
Expérience
Minimum 3 ans
Métier
Conseiller en gestion de patrimoine
Statut du poste
Cadre du secteur privé
Zone de déplacement
Pas de déplacement
Secteur d'activité du poste
CONSEIL POUR LES AFFAIRES ET AUTRES CONSEILS DE GESTION
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