- Mettre en place les documents de conformité pour les souscriptions de produits patrimoniaux et assurances (Prévoyance, PER, Assurance vie, SCPI, Girardin, LMNP, comptes titres...).
- Comparer les différents produits de prévoyances tout en prenant en compte l'analyse et la stratégie adopté par nos experts.
- Assister aux rdv clients pour présenter les produits étudiés.
- Assister aux rdv signatures pour accompagner les clients dans les démarches réglementaire et contractuels.
- Suivi du processus de souscription et relances à effectuer auprès des clients et des compagnies.
- Effectuer l'ensemble du suivi des actes de gestion de mise en place des différents contrats : Mises à jour administratives, résiliations prévoyances, rapatriements de contrat, arrêts sur versement de contrats, transferts de contrats, et mise à jour des contrats...
- Anticiper et préparer les rendez-vous clients à venir : appréciation de la situation patrimoniale du client, demandes d'informations clients, études complémentaires...
- Répondre aux demandes/réclamations des clients.
- Expérience minimum requise de 1 ans.
- Avoir des notions sur les produits suivants : SCPI, LMNP, PER, Assurance vie, Prévoyance, santé, complémentaire santé, ...
- Maitrise des outils BIG, O2S, Suite Microsoft Office (Outlook, Excel...)
- Minimum BAC+2 dans le domaine de la banque, assurance et gestion de patrimoine.
- CDI,
- Rémunérations intéressantes
- Liberté et autonomie de travail,
- Société en pleine croissance,
- Equipe jeune et dynamique,
- Possibilités d'évolutions et de monter en compétence,
- Très bonne mutuelle d'entreprise.
Middle Office patrimonial - Paris, France - BARIS STRATEGIE
Description
BARIS STRATEGIE est un cabinet de conseils et stratégies en plein essor dans le domaine de la finance, la fiscalité, la gestion de patrimoine, le juridique ainsi que l'expertise comptable.
Notre clientèle est exclusivement composée de médecins et dentistes libéraux.
Dans notre domaine d'expertise, nous sommes aujourd'hui le seul cabinet en France spécialisé 100% professionnels de santé libéraux.
« Nous devenons aujourd'hui la référence n°1 du médecin libéral en France en terme d'accompagnement et de conseil »
Nous sommes à la recherche d'un nouveau talent pour un poste Middle Office orienté dans la gestion de patrimoine basé sur les stratégies professionnelles / personnelles pour nos clients.
Le candidat idéal devra :
Profils recherchés :
Service basé sur l'accompagnement, curiosité, aisance relationnelle (visioconférence, et présentiel), empathie, maîtrise parfaite du français, autonomie, organisation, travail en équipe.
Vous serez en permanence en contact avec nos pôles juridique, courtage, et stratégie.
Expériences, connaissance :
Diplômes :
Les + du poste :