Assistant Patrimonial - Paris, France - Adsearch

Adsearch

Entreprise vérifiée

Paris, France

il y a 2 semaines

Posté par:

Sophie Dupont

beBee Recruiter

Description

**En bref : CDI - Assistant Patrimonial H/F - Paris - Société de Gestion**

Adsearch recrute pour lune de ses plus prestigieuses société de gestion, un Assistant Patrimonial H/F.

**Vos missions**:
Accompagner, analyser, sécuriser et informer.
Vous serez chargé(e) daccompagner plusieurs consultants patrimoniaux.
- Préparation des dossiers en amont des RDV clients : analyse du dossier, formalisation du conseil délivré et réalisation des opérations (souscriptions, versements, arbitrages)
- Contrôle de la complétude et de la conformité des opérations
- Respect de nos procédures internes et de notre qualité de service
- Suivi de lavancement des dossiers transmis à nos partenaires, en lien avec le service Back office
- Information auprès des consultants patrimoniaux et/ou des clients de lévolution de leurs opérations
- Interface avec les différents services internes.

**Votre profil**:

- Vous avez une expérience réussie d'au moins 5 ans sur un poste similaire, au sein d'une banque ou d'un courtier en assurance-vie
- Vous êtes autonome, polyvalent, rigoureux, et avez un excellent relationnel

Notre client vous offre : Poste CDI, 38K€ maximum (+ package), Paris centre

N'hésitez plus et postulez