Alternant Conseiller en Gestion de Patrimoine - Clermont, France - LEKA Patrimoine

Description

LEKA Patrimoine, recherche un(e) Alternant(e) Conseiller en Gestion de Patrimoine en alternance.

Vous travaillez au sein de notre équipe de conseillers et apportez un soutien précieux aux Conseillers dans la préparation et le suivi de leurs dossiers et rendez-vous. Vous réalisez également diverses missions pour le compte du cabinet.

VOS MISSIONS : en lien avec votre tuteur vous aurez comme missions :

• Gestion de la relation client en appui des gestionnaires (e-mails, courriers,

téléphone...)

• Gestion des relations partenaires (compagnies d'assurance, fournisseurs de solutions; investissements et outils du cabinet ...)sur produits financiers et contrôle des frais (assurance vie, contrats de capitalisation, compte-titres, Produits structurés ...)
• Relation avec l'ensemble des intervenants financiers évoluant autour du client

(expert-comptable, avocat, notaire.....)

ACTIVITES DU POSTE :

• Préparer les rendez-vous clients et prospects
• Suivre les campagnes commerciales sur les portefeuilles clients et prospects
• Produits structurés et marchés financiers
• Suivi et mise à jour de l'activité du cabinet
• Rédiger des supports de communication

COMPETENCES REQUISES

• Rigoureux(se), organisé(e), méthodique
• Polyvalence et avoir l'esprit d'équipe
• Compétences rédactionnelles, excellente maitrise de la langue française (orale et écrite)
• Aisance orale et relationnelle, bonne éloquence