- Gérer la documentation administrative liée aux clients et aux produits financiers.
- Assurer la mise à jour régulière des dossiers clients.
- Préparer et suivre les demandes de souscription en placements financiers.
- Gérer les tâches administratives courantes (courrier, archivage, classement, etc.)
- Assister les gestionnaires de patrimoine dans la construction et le suivi de portefeuilles.
- Assister le Service Ingénierie Patrimoniale à la recherche et à l'analyse de produits financiers.
- Participer à la veille économique et financière pour informer les clients des opportunités.
- Collaborer avec l'équipe pour maintenir un haut niveau de satisfaction client.
- Préparer des rapports de suivi pour les clients et participer aux réunions.
- Répondre aux demandes de renseignements des clients de manière professionnelle et proactive.
- Participer à la construction de solutions de communication pour les clients.
- Assurer la conformité des contrats avec les règlementations en vigueur.
- Suivre les échéances et les modalités contractuelles pour les clients.
- Étudiant(e) en alternance en finance, gestion de patrimoine, ou domaine connexe.
- Connaissance de base en gestion de patrimoine et en produits financiers.
- Excellentes compétences en organisation, avec une grande attention aux détails.
- Bonnes compétences en communication écrite et verbale.
- Capacité à travailler en équipe et à s'adapter à un environnement dynamique.
- Maîtrise des outils informatiques, notamment Excel.
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Alternance - Gestionnaire de Patrimoine - Banque
il y a 1 semaine
NEUFLIZE OBC Strasbourg, France**Neuflize OBC, Banque Privée** · Elle propose un modèle unique de banque privée en France qui est fondé sur une vision intégrée des patrimoines privé et professionnel. Son offre de Conseil alliée à son offre de Gestion et Financements en font le partenaire privilégié d'une clien ...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine en Alternance
il y a 2 jours
Galileo Global Education France Schiltigheim, France**Contrat d'alternance basé à Strasbourg et au sein de l'école de commerce ESG Strasbourg, à pourvoir à compter de septembre 2024.** · Découvrez notre offre d'alternance proposée exclusivement par l'ESG Strasbourg et notre entreprise partenaire. Cette offre de contrat en alternan ...
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Assistant(E) en Gestion de Patrimoine en Alternance
il y a 2 jours
Galileo Global Education France Schiltigheim, France**Contrat d'alternance basé à Strasbourg et au sein de l'école de commerce ESG Strasbourg, à pourvoir à compter de septembre 2024.** · Découvrez notre offre d'alternance proposée exclusivement par l'ESG Strasbourg et notre entreprise partenaire. Cette offre de contrat en alternan ...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine en alternance à Strasbourg
il y a 1 semaine
Galileo Global Education Strasbourg, France À temps pleinContrat d'alternance basé à Strasbourg et au sein de l'école de commerce ESG Strasbourg, à pourvoir à compter de septembre 2024. · Découvrez notre offre d'alternance proposée exclusivement par l'ESG Strasbourg et notre entreprise partenaire. Cette offre de contrat en alternance v ...
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Ouvrier de Maintenance Bâtiment en Alternance
il y a 1 semaine
ADOMA Strasbourg, FranceQue diriez-vous de donner du sens à votre carrière en intégrant le 1er opérateur du logement très social ? · Rejoindre Adoma, c'est intégrer une entreprise reconnue pour ses valeurs, engagée dans l'accompagnement de nos publics. C'est également rejoindre le Groupe CDC Habitat, fi ...
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Ouvrier de Maintenance Hautement Qualifié en
il y a 1 semaine
CDC Habitat Strasbourg, France**Détail de l'offre**: · **Informations générales**: · **Entité de rattachement **:Acteur majeur de la solidarité, Adoma, filiale du Groupe CDC Habitat, loge et héberge plus de clients sur l'ensemble du territoire. L'intérêt général est au centre de nos préoccupations, ainsi que ...
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Banquier Patrimonial
il y a 6 jours
Forum Emploi-Formation-Alternance: Talents Handicap Strasbourg, France**Vos missions au quotidien **:Accompagner Jacques dans la transmission de son patrimoine à ses enfants, aider Sarah et Louis à constituer une épargne financière et immobilièreAu quotidien, vous êtes l'interlocuteur privilégié de vos clients en les accompagnant dans la gestion et ...
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Alternance Commercial Strasbourg
il y a 1 semaine
Histoire & Patrimoine Strasbourg, Francede l'entreprise · Fort d'un savoir-faire de plus de 30 ans et d'une passion authentique pour la belle pierre, il est le spécialiste de la rénovation et de la réhabilitation urbaine (Malraux, Monument Historique, Déficit Foncier). Leader sur le secteur de l'immobilier ancien, il a ...
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Installateur Sanitaire
il y a 4 jours
Habitation Moderne Strasbourg, France**Missions**: · L'installateur sanitaire contribue à la maintenance du patrimoine d'Habitation Moderne en réalisant la pose, l'entretien et la réparation des canalisations d'eau ainsi que les installations sanitaires des logements. Il effectue également diverses tâches liées au b ...
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Alternant
il y a 1 semaine
Bureau Veritas Strasbourg, France**Découvrez un projet qui vous correspond vraiment** · **Alternance de : 1 à 2 ans** · **Date de début souhaitée : Septembre 2023** · - Contribuer à un monde plus sûr, plus sain, plus intelligent et plus durable ? Développer vos compétences pour faire face aux défis d'aujourd'hui ...
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Patrimonial - (H/F)
il y a 1 semaine
Société Générale Strasbourg, France**Vos missions au quotidien**: · - Concrètement, sous la responsabilité de votre tuteur/maître d'apprentissage, vous serez amené(e) à: · - Aider à la rédaction des propositions d'investissement et d'allocations d'actifs · - Assister à la préparation des rendez-vous et à la bonne ...
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Chargé(E) de Développement Commercial en
il y a 1 semaine
Swiss Life Strasbourg, FranceTon profil : · - Tu prépares un BAC + 5 d'une grande école de commerce, d'une école d'assurance, de gestion de patrimoine ou de banque ? · - Ton projet professionnel est de devenir un futur chef d'entreprise et tu as besoin d'un accompagnement pour te lancer ? · - Compétiteur(t ...
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Tailleur de Pierre
il y a 19 heures
Adecco Strasbourg, France Intérim**Votre mission**: · L'agence Adecco recrute pour son client, spécialisé dans le domaine de BTP: · **UN TAILLEURS DE PIERRE (H/F)**: · Fondée en 1830 à Reims, notre client est une entreprise spécialisée dans la restauration de monuments anciens. Depuis sa création, notre client s ...
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Attaché.e Vente Hlm Junior
il y a 19 heures
Néolia Strasbourg, France**Date de l'annonce**: · **Référence de l'annonce**: COMHLMJUN/MONTB/01 · **Type de contrat **:Alternance · **Lieu de travail **:Montbéliard, Franche-Comté · **Direction de rattachement **:Direction Patrimoine Locatif · **Date de prise de poste **: · **Principales missions**: · ...
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Equipier Polyvalent Du Commerce
il y a 1 semaine
Confiserie Adam Strasbourg, France**Confiserie Adam** · Confiserie Adam, entreprise alsacienne et familiale fabrique depuis 1912 des dragées et enrobés chocolat. Certifiée EPV par l'État (Entreprise du Patrimoine Vivant), Confiserie Adam utilise encore le savoir-faire rare de dragiste-confiseur pour fabriquer ses ...
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Adjoint Au Chargé de Clientèle
il y a 19 heures
CDC Habitat Strasbourg, France**Détail de l'offre**: · **Informations générales**: · **Entité de rattachement **:CDC Habitat Sainte-Barbe, est une filiale de CDC Habitat, 1er bailleur de France, filiale de la Caisse des Dépôts. Acteur incontournable de l'habitat sur le bassin de Moselle-Est, elle gère un parc ...
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Conseiller Clientèle Privée
il y a 1 semaine
LCL Strasbourg, France**Type de métier**: · Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Commercial / Relations Clients · **Intitulé du poste**: · Conseiller Clientèle Privée - Montbéliard H/F · **Type de contrat**: · CDI · **Missions**: · Vous êtes _l'interlocuteur privilégié_ au service d'une **clientèle ...
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Assistant Administratif
il y a 1 semaine
Adecco Strasbourg, France**Votre mission**: · Adecco recrute pour l'un de ses clients, spécialiste du logement social, un "Assistant administratif-immobilier H/F" · Au sein du service copropriété vous serez en charge des tâches suivantes: · - Centraliser, fiabiliser, actualiser la base documentaire jurid ...
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Chef D'equipe Maintenance
il y a 1 semaine
CDC Habitat Strasbourg, France**Détail de l'offre**: · **Informations générales**: · **Entité de rattachement **:Acteur majeur de la solidarité, Adoma, filiale du Groupe CDC Habitat, loge et héberge plus de clients sur l'ensemble du territoire. L'intérêt général est au centre de nos préoccupations, ainsi que ...
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Conseiller Patrimonial en Alternance
il y a 19 heures
CIC EST Strasbourg, France**Qui sommes-nous ?** · Au CIC, nous souhaitons être à vos côtés dans votre vie d'étudiant Comment ? En vous offrant la possibilité de faire vos premiers pas dans le monde professionnel de la banque, en tant qu'alternant. · **Nos engagements Groupe** · Recruter 1 300 alternants p ...
Assistant(e) en Gestion de Patrimoine en alternance à Strasbourg - Galileo Global Education
Description
Contrat d'alternance basé à Strasbourg et au sein de l'école de commerce ESG Strasbourg, à pourvoir à compter de septembre 2024.
Découvrez notre offre d'alternance proposée exclusivement par l'ESG Strasbourg et notre entreprise partenaire. Cette offre de contrat en alternance vous permet d'allier théorie académique de pointe et pratique professionnelle enrichissante au sein d'une entreprise. Bénéficiez d'une formation de qualité tout en acquérant une expérience concrète.
Localisation du poste : Strasbourg
Localisation de l'école : Strasbourg
Secteur d'activité : Gestion de Patrimoine
La mission chez notre partenaire
Vous serez essentiellement rattaché(e) au service Support, ingénierie patrimoniale et un conseiller en gestion de patrimoine.
Vos missions :
1. Soutien administratif
2. Gestion de portefeuille
3. Suivi clients et Marketing
4. Suivi des modalités contractuelles
Le profil
Les qualifications requises pour ce poste d'alternant(e) sont les suivantes :
Votre alternance, comment candidater?
Si vous vous reconnaissez dans ce profil et que vous êtes prêt(e) à relever ce défi, n'hésitez pas à postuler dès maintenant Nous serons ravis de recevoir votre candidature. L'étape suivante sera votre admission à l'ESG Strasbourg en , essentielle pour intégrer l'école en alternance avec notre partenaire entreprise. Nous cherchons des candidats ambitieux, prêts à transformer leur potentiel en succès.
Lieu principal : Strasbourg
Permis de conduire : Non obligatoire
Type d'emploi : Alternance
Domaine d'activité : Gestion de Patrimoine
Niveau d'Etudes : Bac+4
Niveau d'expérience : Débutant
Horaire : Temps plein