Chargé/chargée D'affaires Syndication - Paris, France - Crédit Mutuel

Crédit Mutuel

Entreprise vérifiée

Paris, France

il y a 1 semaine

Posté par:

Sophie Dupont

beBee Recruiter

Description

**Qui sommes-nous ?**

Banque de premier plan en France comme à l'international, le groupe CIC valorise un modèle de banque universelle, qui conjugue tous les métiers de la finance, et de l'assurance, la solidité financière et une stratégie de croissance durable.

Le CIC, holding et banque de réseau sur la région parisienne, fédère 5 banques régionales et les filiales spécialisées sur tous les métiers de la finance et de l'assurance.

L'activité est organisée autour de 5 métiers:
La banque de détail concentre toutes les activités, bancaires ou spécialisées,

La banque privée développe un savoir-faire en matière de gestion financière et d'organisation patrimoniale,

La banque de financement regroupe le financement des grandes entreprises et clients institutionnels, les financements à valeur ajoutée (exports, de projets et d'actifs), l'international et les succursales étrangères,

Les activités de marché comprennent les activités de taux, actions et dérivés, et l'intermédiation bancaire

Le capital-développement réunit les activités de prises de participations, de conseil en fusions-acquisitions et d'ingénierie financière et boursière.

Le CIC est un acteur reconnu du LBO midcap français avec une capacité de prise ferme de 100% des Financements d'Acquisitions midcap mais aussi avec une présence sur le segment du large cap européen. Le CIC propose également des underwritings en Financements de Projets et en Financements Corporate se positionnant comme un des acteurs majeurs de ces financements en France et en Europe.

L'équipe syndication accompagne les équipes des Financements Structurés et Corporate en tant qu'underwriter (preneur ferme) d'opérations à forts enjeux pour ces lignes métiers. Nôtre rôle depuis une vingtaine d'année est de construire des offres de financements qui pourront permettre à nos clients d'être financés en totalité et de leur permettre d'obtenir leur financement en consultant seulement notre banque ou un groupe d'underwriter nous accompagnant. Une fois l'opération finalisée, l'équipe syndication organise le placement de l'opération auprès de partenaires bancaires et institutionnels afin de respecter les engagements demandés par le comité de crédit en terme d'exposition finale.

Notre stratégie est de répondre aux besoins de nos clients tout en maitrisant les risques d'opérations complexes à fortes valeur ajoutées dans le respect de la politique ambitieuse du Groupe Crédit Mutuel Alliance Fédérale en matière de Responsabilité Sociale et Environnementale.

**Pourquoi nous recrutons ?**

**Vos missions**

Le futur chargé d'affaires de l'équipe s'intègrera dans une équipe resserrée de quatre personnes et sera en charge du développement l'analyse des prises fermes pour les Financements d'acquisition principalement mais aussi pour les financements Corporate.

Les missions du chargé d'affaires seront les suivantes:

- Assurer la veille dans le domaine de la syndication des crédits (liste des banques et institutionnels partenaires, suivi des syndications en cours sur le marché).
- Rédiger des avis de placement pour les dossiers comité pour les dossiers large cap, mid cap et small cap (opérations syndiquées sur le marché français et ou européen).
- Organiser et exécuter les différentes étapes d'une syndication (mémorandum d'information, calendrier de syndication, courriers d'invitation et d'engagements, gestion et création de dataroom sécurisée, visites de site, réunions de présentation, communication et vente de l'opération...).
- Elargir les relations de l'équipe Syndication du CIC avec les investisseurs en dette LBO et Corporate.
- Valider en termes de KYC des investisseurs des opérations menées par le CIC.
- Faire le lien avec différentes équipes des financements structurés et CIC Corporate (origination, IMS etc.).

**Ce que vous allez vivre chez nous**

Crédit Mutuel Alliance Fédérale est un acteur engagé et socialement responsable. Le groupe fait le choix d'une politique sociale encourageant le développement des compétences et la promotion interne, d'une protection sociale de haut niveau ainsi qu'une politique volontariste en matière de diversité, d'égalité professionnelle et de l'équilibre des temps de vie pour accompagner ses collaborateurs au quotidien.

**Concrètement, à la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel, nos collaborateurs bénéficient**:

- d'une prime de participation et d'intéressement pouvant atteindre deux mois de salaire brut en fonction des résultats du groupe
- d'un abondement
- jusqu'à 23 jours de RTT par an
- d'une 6ème semaine de congés payés
- d'un rythme de travail adapté fort d'un nouvel accord QVT groupe qui permet de télétravailler jusqu'à 2 jours par semaine
- d'un accord de Groupe en faveur des salariés en situation de handicap et des salariés proches aidants
- d'une protection sociale renforcée (mutuelle, prévoyance, re