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Saint-Brieuc

    Conseiller en gestion de patrimoine/Conseillère en gestion de patrimoine - Saint-Brieuc, France - Unofi

    Unofi
    Unofi Saint-Brieuc, France

    il y a 3 semaines

    Default job background
    Description

    Description du poste

    Vous avez pour missions essentielles :

    • D établir et de maintenir un contact privilégié avec les notaires installés dans votre zone de travail ;
    • D intervenir, aux côtés des notaires, pour conseiller leurs clients, dans une démarche d analyse globale du patrimoine privé, permettant d appréhender leur situation ;
    • D évaluer leurs besoins et de répondre à leurs objectifs, lors d entretiens qui ont toujours lieu en présence du notaire ;
    • De suivre, en liaison avec le notaire, les clients qui ont réalisé des opérations financières avec l UNOFI, et de continuer à les conseiller ;
    • D organiser et d animer des réunions sur des thèmes techniques dans les études.

    Vous serez rattaché au directeur de la direction régionale de Rennes (35).

    Votre secteur d'activité : départements des Côtes-d Armor (22) et du Finistère (29) en partie

    Formation

    Vous avez une formation supérieure de type Droit, Finance, Gestion complétée idéalement par un Master en Gestion de Patrimoine ou en Droit du Patrimoine.

    Certification AMF souhaitée.

    Expérience

    Vous possédez une expérience réussie de minimum 5 ans en gestion patrimoniale. Vous avez des compétences solides en matière juridique, fiscale et financière ainsi qu une bonne aisance relationnelle acquises dans une structure bancaire ou d assurance ou dans un réseau spécialisé.

    Rémunération fixe + part variable + intéressement et participation + véhicule de fonction

    Envoyez votre candidature à en indiquant le poste et la rémunération souhaitée. Joindre un CV et une lettre de motivation.

  • HEOL PATRIMOINE

    Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 2 semaines

    HEOL PATRIMOINE Saint-Brieuc, France

    Heol Patrimoine : ON RECRUTE · Heol Patrimoine est un cabinet indépendant implanté sur Rennes et St brieuc. · Dans le cadre de son développement nous recherchons un conseiller en gestion de patrimoine poste basé sur les côtes d'Armor (cabinet basé sur Saint-Brieuc): · Vous avez l ...

  • UFF

    Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 2 semaines

    UFF Saint-Brieuc, France

    je suis à la recherche d'un Conseiller En Gestion de Patrimoine à Saint Brieuc pour venir renforcer mon équipe au sein de notre agence de Rennes. · Venez donner un nouveau sens à votre carrière chez le leader de la Gestion de Patrimoine. · Je vous laisse prendre connaissance de l ...

  • BEHIVE

    Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 1 semaine

    BEHIVE Saint-Brieuc, France

    **Notre client**: · BEHIVE est un cabinet de conseil en recrutement, par approche directe, positionné sur les métiers de la Banque, de l'Assurance et de la Finance. · Notre client est un leader de la gestion de patrimoine en France. · Il s'agit d'une référence en matière de distr ...

  • BEHIVE

    Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 2 semaines

    BEHIVE Saint-Brieuc, France

    Descriptif du poste · - Basé(e) à Saint-Brieuc (22), vous assurez la gestion d'un portefeuille de clients Particuliers et Professionnels haut de gamme qui vous est confié. · Dans ce cadre, vous: · - Suivez et conseillez vos clients dans la durée, après analyse de leur besoin de p ...

  • Bureau Veritas

    Manager Opérationnel de Gestion en Patrimoine

    il y a 1 semaine

    Bureau Veritas Saint-Brieuc, France

    **Découvrez un projet qui vous correspond vraiment** · - Agir et développer vos talents ? Créer votre carrière ? Oser, proposer, inventer et transformer le monde dans lequel nous vivons ?- Oui, oui et oui ? Alors, rejoignez Bureau Veritas en tant que Manager Opérationnel de Gesti ...

  • Crédit Agricole des Côtes d'Armor

    Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine Junior

    il y a 2 jours

    Crédit Agricole des Côtes d'Armor Ploufragan, France

    Vous recherchez une entreprise qui vous fera confiance et vous offrira des opportunités d'évolution ? · Pourquoi pas nous rejoindre pour vous préparer au métier de **Chargé.e de Clientèle Patrimoniale ** · Dans ce métier, aucune journée ne se ressemble. · A l'aise avec les différ ...

  • Gan Patrimoine

    Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 2 semaines

    Gan Patrimoine Saint-Brieuc, France

    Indépendant et jamais seul · Vous Voulez · Être acteur de votre carrière ? · Trouver un équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle ? · Faire partie d'un collectif ? · Notre Inspecteur Commercial Yannick GUILLAUME recherche un conseiller en gestion de patrimoine (H/F) ...

  • BEHIVE

    Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 1 semaine

    BEHIVE Saint-Brieuc, France CDI

    · Poste : Basé(e) à Saint-Brieuc (22), vous assurez la gestion d'un portefeuille de clients Particuliers et Professionnels haut de gamme qui vous est confié. · Dans ce cadre, vous : · - Suivez et conseillez vos clients dans la durée, après analyse de leur besoin de protection. ...

  • UPTOO

    Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 2 semaines

    UPTOO Saint-Brieuc, France CDI

    Pourquoi postuler avec Uptoo: Uptoo est le 1er cabinet de recrutement spécialisé dans les commerciaux et managers commerciaux en France. Sur notre site Uptoo Jobs, vous trouverez en permanence plus de 1200 offres dans la vente, dans toutes les régions et tous les secteurs Référen ...

  • UPTOO

    Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 3 jours

    UPTOO Saint-Brieuc, France CDI

    Pourquoi postuler avec Uptoo: Uptoo est le 1er cabinet de recrutement spécialisé dans les commerciaux et managers commerciaux en France. Sur notre site Uptoo Jobs, vous trouverez en permanence plus de 1200 offres dans la vente, dans toutes les régions et tous les secteurs Référen ...

  • BEHIVE

    Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 1 semaine

    BEHIVE Saint-Brieuc, France CDI

    · A propos de l'entreprise : · BEHIVE est un cabinet de conseil en recrutement, par approchedirecte, positionné sur les métiers de la Banque, de l'Assurance etde la Finance.Notre client est un leader de la gestion de patrimoine enFrance.Il s'agit d'une référence en matière de di ...

  • Uptoo

    Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 2 heures

    Uptoo Saint-Brieuc, France CDI

    Entreprise : · Êtes-vous prêt pour un nouveau défi ? · Vous avez une belle expérience en gestion de patrimoine et vous souhaitez développer vos compétences au sein d'un assureur et gestionnaire d'actifs mondialement connu. · Alors n'hésitez plus et rejoignez notre équipe · ➔ Nou ...

  • Groupe BPCE

    Chargé D'affaires en Gestion de Patrimoine

    il y a 2 semaines

    Groupe BPCE Paimpol, France

    **Description de l'entreprise** · Vous préparez un **master** en lien avec le domaine bancaire et vous souhaitez vous former au métier de chargé d'affaires gestion privé tout en bénéficiant d'un accompagnement de qualité ? La Caisse d'Epargne Bretagne Pays de Loire est l'entrepri ...

  • BEHIVE

    Conseiller en Gestion de Patrimoine F/H

    il y a 3 semaines

    BEHIVE Saint-Brieuc, France CDI

    · Poste : Basé(e) à Saint-Brieuc (22), vous assurez la gestion d'un portefeuille de clients Particuliers et Professionnels haut de gamme qui vous est confié. · Dans ce cadre, vous : · - Suivez et conseillez vos clients dans la durée, après analyse de leur besoin de protection. ...

  • Groupe Orizon

    Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F

    il y a 23 heures

    Groupe Orizon SAINT BRIEUC, France

    Dans le cadre du développement de notre activité dans les Côtes-d'Armor (22) et de notre équipe de CGP dédiée, nous recrutons des conseillers indépendants pour les missions suivantes : · - Vous créez, développez et fidélisez votre portefeuille de clients particuliers, professionn ...

  • Fab Group

    Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant H/F

    il y a 23 heures

    Fab Group SAINT-BRIEUC, France

    Rattaché(e) à un inspecteur, vous prenez en charge un portefeuille de 130 clients Particuliers Haut de Gamme et TNS et vous êtes garant du développement de votre activité sur la Bretagne et plus particulièrement sur le secteur de Lannion ou de Saint-Brieuc. · Vos principales miss ...

  • FAB GROUP

    Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant(H/F)

    il y a 3 jours

    FAB GROUP Saint-Brieuc, France CDI

    · A propos de l'entreprise : · Fondé en 2007, présent à Paris, Nantes, Lyon, Bordeaux et àLuxembourg, le cabinet FAB Group (.fab-group) est articuléautour de 6 marques : Carrières Bancaires (Banque de détail etServices financiers spécialisés), Carrières Financières (Financed'ent ...

  • UNION NOTARIALE FINANCIERE

    Conseiller Patrimonial

    il y a 2 semaines

    UNION NOTARIALE FINANCIERE Saint-Brieuc, France

    Descriptif du poste · Vous avez pour missions essentielles: · - D'établir et de maintenir un contact privilégié avec les notaires installés dans votre zone de travail ; · - D'intervenir, aux côtés des notaires, pour conseiller leurs clients, dans une démarche d'analyse globale du ...

  • Département des Côtes d'Armor

    Chargé.e Du Patrimoine Architectural, de La

    il y a 1 semaine

    Département des Côtes d'Armor Saint-Brieuc, France

    Direction- DCPC - Direction de la Culture et du Patrimoine Culturel- Service- DCPC / Mission Patrimoine et Culture de Bretagne- Unité affectation- Résidence administrative- SAINT-BRIEUC**Profil de poste**: · - Intitulé- Chargé.e du patrimoine architectural, de la politique archéo ...

  • GSE Conseil

    Juriste Droit Fiscal Et Patrimonial

    il y a 2 semaines

    GSE Conseil Saint-Brieuc, France

    **GSE CONSEIL**, cabinet de recrutement par expertises, accompagne les cabinets de conseil ainsi que les entreprises industrielles et commerciales. Organisé par Pôles Métiers - Juridique, RH, Industrie, Commerce & Marketing - notre cabinet est présent sur l'ensemble des régions d ...