Conseiller en Gestion Privée Senior F/H - Bois-Guillaume
Réservé aux membres inscrits Bois-Guillaume, France
il y a 1 mois
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Description du poste
En qualité de Conseiller en Gestion Privée Senior F/H , vos principales missions seront les suivantes :
- Accompagner nos clients dans le cadre de leurs investissements financiers, réalisés en direct ou au travers de leurs sociétés, en lien avec notre expert en allocations d'actifs jusqu'à la souscription;
- Accompagner et mettre en œuvre les recommandations en protection sociale de nos clients dirigeants et de leurs salariés, notamment dans le cadre des études patrimoniales sur-mesure rédigées par nos ingénieurs patrimoniaux.
Sécuriser:
+- Assurer la conformité des opérations dans le cadre réglementaire et intégrer les exigences légales et conventionnelles dans les solutions proposées;
- Garantir la traçabilité des recommandations et formaliser les échanges.