Gestionnaire Back Office Client - Bourg-en-Bresse, France - ACTI CONSEIL ET PATRIMOINE

Description

Le cabinet indépendant ACTI Conseil et Patrimoine, au capital intégralement détenu par ses dirigeants, recherche dans le cadre de son développement un(e) gestionnaire de back office client.

Depuis plus de 20 ans nous proposons à nos clients un accompagnement personnalisé basé sur un conseil indépendant et objectif, mais également sur la préconisation de solutions sur-mesure haut de gamme s'inscrivant parfaitement dans une stratégie globale.

Nous sommes les interlocuteurs privilégiés de nos clients dans la gestion de leur patrimoine personnel et professionnel. Nous leur apportons des compétences multiples et transversales (sociales, civiles, fiscales, immobilières, financières ).

Notre cabinet recherche un gestionnaire back office réactif, organisé et rigoureux qui sera responsable de répondre aux besoins des clients, de prendre en charge les relations avec les fournisseurs et de valider la gestion administrative des dossiers mis en place par les conseillers en gestion du patrimoine.

La bonne personne pour ce poste devra disposer d'une excellente compréhension des outils informatiques, d'une capacité de rédaction qualitative sans faute d'orthographe (un test sera réalisé) ainsi que d'un sens inné des responsabilités. Vous saurez vous intègrer facilement dans une équipe jeune et dynamique.

Une première expérience dans le monde du conseil en gestion de patrimoine ou de la finance serait un avantage certain.

Dans le cadre de vos attributions, vous devrez seconder les gestionnaires de patrimoine du cabinet dans leur travail quotidien et exécuter les tâches confiées.

Les missions confiées seront notamment:

- L'accueil téléphonique et physique des clients, des partenaires, des fournisseurs.
- Suivi et réponses aux différentes demandes administratives de nos clients,
- Préparation des rendez-vous clients des conseillers:

- Préparation des documents de souscription des différentes opérations proposées
- Relecture et/ou correction des propositions
- Vérification de la conformité réglementaire des dossiers
- Contrôle, enregistrement et gestion administrative des opérations à mettre en place (souscriptions, versements, rachats, arbitrages, etc.)
- Gestion de la relation avec les back offices des partenaires
- Rédaction et envoi des mails aux clients pour la mise en place ou le suivi des dossiers en cours
- Support administratif et réglementaire:

- Enregistrement, suivi et mise à jour des dossiers clients dans le respect de la règlementation et des procédures internes
- Mise à jour et révision de fiches thématiques
- Saisie des dossiers clients ou prospects dans les logiciels informatiques
- Organisation du classement et de l'archivage des dossiers (papiers, informatiques et mails)
- Suivi, organisation, enregistrement et demandes de prises en charge des formations des collaborateurs du cabinet
- Vérification des avenants envoyés par les compagnies
- Mise à jour des partenariats avec les fournisseurs
- Gestion des renouvellements des inscriptions obligatoires (ORIAS, RC Pro )

Salaire en fonction de votre profil et expérience. Accord d'intéressement en place dans l'entreprise.

Type d'emploi : Temps plein, CDI

Avantages:

- RTT

Programmation:

- Du lundi au vendredi
- Périodes de travail de 8 heures
- Travail en journée

Lieu du poste : En présentiel