Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant(E) - Nantes, France - Le Bon Candidat

Le Bon Candidat

Entreprise vérifiée

Nantes, France

il y a 2 semaines

Posté par:

Sophie Dupont

beBee Recruiter

Description

**Le Bon Candidat Recrutement et Intérim** se propose de vous accompagner dans la recherche de votre futur challenge professionnel. Plus qu'au sein d'un simple cabinet, nos consultants vous aiguillent de la définition de votre projet à votre intégration en entreprise. Notre objectif premier, faire de vous
**LE BON CANDIDAT**.

Pour un de nos clients, 1er courtier en assurance vie-épargne en France, avec de fortes valeurs humaines, nous recherchons un CONSEILLER EN GESTION DE PATRIMOINE INDEPENDANT H/F.

Rôle et Missions:

- Créer votre propre portefeuille clients.
- Analyser le patrimoine de vos clients.
- Avancer des solutions de financement.
- Mettre en place un suivi et des objectifs avec votre client.
- Conseiller votre client concernant les placements et les investissements.
- Rechercher et rencontrer de nouveaux clients.
- Renseigner sur les évolutions fiscales et juridiques.
- Proposer des solutions adaptées pour optimiser le patrimoine du client.

Le Bon Candidat pour ce poste:
Vous êtes titulaire d'une formation supérieure en FINANCES/ ASSURANCES/ BANQUE ou avez une expérience passée sur un poste similaire.

Orienté(e) clients, vous êtes doté(e) d'un excellent relationnel et avez le sens du conseil et du service.

Challenger, persévérant(e), vous aimez vous surpasser.

Formation en interne et possibilité d'évolution rapide.