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- Vous effectuez un bilan de la situation patrimoniale des clients
- Vous conseillez les clients en matière de gestion patrimoniale (bilan fiscal, épargne)
- Vous analysez les caractéristiques de votre portefeuille client et son évolution (composition, équipement, ressources, emplois, services, risques, rentabilité) et identifiez les clients à potentiel
- Vous réalisez lévaluation des écarts par rapport aux objectifs et mettez en place des actions correctrices
- Vous réalisez un reporting dactivités auprès de votre supérieur.
- Vous contribuez à la bonne prise en charge des clients patrimoniaux dans le respect des parcours clients
- Vous participez à la finalisation du dossier, en relation avec lensemble des conseillers spécialistes et généralistes de La Banque Postale, ainsi que de ses filiales
- Vous exercez lensemble de vos activités dans le respect des règles déontologiques de La Banque Postale, de la charte du contrôle interne de La Banque Postale, de la réglementation bancaire et financière, ainsi que de la réglementation applicable au domaine de lassurance liée au crédit
- Vous avez une connaissance pointue de l offre bancaire , de solides compétences techniques : fiscalité, juridique, droit de la famille, économie
- Rigoureux et organisé, vous disposez dune solide expérience en matière de relation client , tout en faisant preuve dune bonne appréhension des problématiques patrimoniales .
Conseillé spécialisé en patrimoine en alternance H/F - Lorient, France - MBway
Description
, école de management internationale, recherche pour une de ses entreprises partenaires un(e) Conseillé spécialisé en patrimoine en alternance H/F.
Une formation ou un emploi, pourquoi choisir ?
Orientez-vous vers une formation professionnalisante Dès septembre prochain, profitez des avantages dun contrat en alternance pour vous former et acquérir un .
VOTRE RÔLE
PROFIL RECHERCHÉ
MODALITÉS
Type de contrat : alternance, en contrat de professionnalisation ou apprentissage
Durée : 24 mois, temps plein
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