Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant - Bouzonville, France - WAY COURTAGE SARL

Description

_Courtier en assurances et expert dans la gestion & création du patrimoine financier depuis 2008, notre cabinet WAY Courtage s'appuie sur ses compétences dans les domaines de l'assurance VIE, la préparation à la retraite, la défiscalisation, la protection de la famille et du financement pour proposer les meilleures solutions et accompagner ses clients dans leurs projets de vie._
- A contre-courant de la bancassurance « traditionnelle », nos valeurs d'expertise et de proximité nous permettent d'exercer depuis quinze ans sur la base de la recommandation de nos clients, meilleur vecteur de réussite. La fidélisation de nos clients traduit la performance et la qualité de suivi opérée par le cabinet et les personnes qui le représentent._

**Nous sommes en constant développement et avons d'ambitieux projets à moyen et long terme **

Comme nombreux de vos confrères ayant franchi le pas vers l'indépendance, vous souhaitez valoriser vos réussites professionnelles comme jamais auparavant ?

Vous êtes sensible aux défis et avez une soif insatiable de challenges financiers pour motiver et récompenser vos succès ?

Vous ne vous reconnaissez plus dans votre environnement actuel (manque d'autonomie, activité subie, pression ou encore ennui) et visez un poste vous permettant de recentrer votre activité en étant rémunéré à votre juste valeur et à hauteur des efforts fournis ?

Vous recherchez des relations saines, loyales et conviviales avec vos clients et souhaitez dédier votre temps au bénéfice exclusif de ces derniers ?

**Rencontrons-nous **

**Le métier de Conseiller en Gestion de Patrimoine indépendant (h/f) est fait pour vous **

Rattaché(e) à la direction commerciale de notre siège social basé à Bouzonville , vous serez chargé(e) d'accompagner les clients confiés dans la gestion optimale de leur patrimoine, en comprenant leurs objectifs à différents horizons, leur tolérance au risque, et ainsi déterminer leurs besoins en élaborant une stratégie patrimoniale adaptée. Outre le suivi, votre rôle consistera à développer votre portefeuille dans une zone de chalandise à définir.

**Vous accompagnerez vos clients sur leurs sujets de préoccupation**:

- _Protection de la famille_
- _Création et développement de patrimoine (investissements financiers, immobiliers)_
- _Préparation de leur retraite_
- _Réduction de leur fiscalité (sur les revenus, sur le patrimoine)_

**Votre activité se concentre sur le terrain où vos missions seront de**:

- _Découvrir les besoins de vos clients au travers d'un recueil précis_
- _Etablir vos recommandations par un bilan patrimonial structuré_
- _Présenter et mettre en place les solutions adaptées à vos clients_
- _Instaurer une relation de confiance durable avec vos clients par un suivi régulier et rigoureux_
- _Développer le portefeuille confié en activant différentes sources de recommandations_

**Ce poste est fait pour vous si**:

- _Vous êtes reconnu pour votre appétence pour la gestion de patrimoine et désireux d'intégrer une structure établie_
- _Vous avez de solides connaissances techniques (ingénierie patrimoniale, culture financière, maîtrise des produits et services)_
- _Vous faites preuve de rigueur et d'un contact humain naturel, vos clients louent votre capacité d'écoute et de conseil, mais aussi votre empathie et votre nature positive_
- _Organisé(e), vous avez une vision globale de nos solutions, votre sens de l'analyse et vos expériences passées vous permettent de choisir les meilleures options et ainsi satisfaire vos clients_
- _Autonome, vous avez un sens des responsabilités et une culture du résultat individuel et collectif_
- _Vous faites valoir votre esprit de service et votre capacité à travailler au sein d'une équipe commerciale_
- _Vous respectez une déontologie sans faille _et êtes reconnu(e) pour votre fiabilité

**Nous mettons à votre disposition**:

- _La notoriété d'un cabinet d'expérience _**avec un portefeuille existant qui vous sera dédié**_
- _Un parcours d'accompagnement et d'intégration sur mesure_
- _Un soutien quotidien dans le développement de votre activité_
- _Une liberté d'action tout en étant intégré (e) à une équipe / Une proximité directe avec la direction commerciale_
- _Une gestion administrative assurée par le cabinet (veille réglementaire, back office,)_
- _Des outils internes et externes performants_
- _De nombreux mandants existants permettant d'apporter des solutions pour toute typologie de client rencontrée (taux de transformation de 95%)_
- _Un bureau à disposition en agence dans un environnement de travail chaleureux, facile d'accès et de stationnement (parking gratuit), commodités à proximité_
- _De nombreuses formations internes et externes de qualité_
- _Des perspectives d'évolution vers un poste d'encadrement_

**Vos compétences requises**:

- _Formation : BAC+4