- D'établir et de maintenir un contact privilégié avec les notaires installés dans votre zone de travail ;
- D'intervenir, aux côtés des notaires, pour conseiller leurs clients, dans une démarche d'analyse globale du patrimoine privé, permettant d'appréhender leur situation ;
- D'évaluer leurs besoins et de répondre à leurs objectifs, lors d'entretiens qui ont toujours lieu en présence du notaire ;
- De suivre, en liaison avec le notaire, les clients qui ont réalisé des opérations financières avec l'UNOFI, et de continuer à les conseiller ;
- D'organiser et d'animer des réunions sur des thèmes techniques dans les études.
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Conseiller en gestion de patrimoine
il y a 1 jour
Gan Patrimoine Dunkirk, FranceIndépendant et jamais seul · Vous Voulez · Être acteur de votre carrière ? · Trouver un équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle ? · Faire partie d'un collectif ? · Notre Inspecteur Commercial Patrick VANDAMME recherche un conseiller en gestion de patrimoine (H/F) ...
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Chargé de Projet Distributeur
il y a 3 jours
ADECCO Coudekerque-Branche, France IntérimVotre mission · Nous recherchons un Chargé(e) de Projet Distributeur (H/F) pour Enedis. · Enedis, gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité, recherche un(e) Chargé(e) de Projet pour rejoindre l'Agence du domaine raccordement ingénierie. Dans ce rôle, vous serez ...
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charge / chargee d'affaires entreprises (h/f)
il y a 3 jours
Crédit Mutuel Dunkirk, France CDIQui sommes-nous ? · Rejoignez une entreprise qui bouge · Le CIC affiche sa volonté d'accompagner tous ceux qui se sentent « Entrepreneurs de leur vie » au travers de son positionnement « Construisons dans un monde qui bouge ». · Mettant l'innovation au cœur de sa stratégie, le ...
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Alternance - Gestionnaire de Clientèle Patrimoniale
il y a 6 jours
MBway Nord-Pas-de-Calais, France AlternancePOSTE : · Une formation ou un emploi : et pourquoi pas les deux ? · Vous préparerez en contrat d'apprentissage au sein de notre école de management MBway Lille, un Bac+5 Management Gestion de Patrimoine (Titre certifié de niveau 7 – Bac +5 certifié par l'Etat et validant 300 créd ...
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Conseiller de Clientèle PREMIUM- H/F/X
il y a 5 jours
Société Générale Hem, FranceVos missions au quotidien · Accompagner Sarah et Louis pour le financement de leur maison, aider Isabelle à se constituer une épargne financière ... Au quotidien comme dans les moments clés de la vie, vous accompagnez vos clients dans le développement de leurs projets. · Concrète ...
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Conseiller de Clientèle PREMIUM Expérimenté- H/F/X
il y a 3 jours
Société Générale Caëstre, France SALESVos missions au quotidien · Accompagner Sarah et Louis pour le financement de leur maison, aider Isabelle à se constituer une épargne financière ... Au quotidien comme dans les moments clés de la vie, vous accompagnez vos clients dans le développement de leurs projets. · Concrète ...
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Conseiller en gestion de patrimoine
il y a 1 jour
Gan Patrimoine Calais, FranceIndépendant et jamais seul · Vous Avez Envie De · Développer votre expertise patrimoniale et votre réussite professionnelle ? · Bénéficier d'un accompagnement financier et d'un système de rémunération sans plafond ? · Pouvoir être accompagné humainement quand vous en avez besoin ...
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Conseiller de Clientèle PREMIUM Expérimenté- H/F/X
il y a 1 jour
Société Générale Caëstre, FranceVos missions au quotidien · Accompagner Sarah et Louis pour le financement de leur maison, aider Isabelle à se constituer une épargne financière ... Au quotidien comme dans les moments clés de la vie, vous accompagnez vos clients dans le développement de leurs projets. · Concrète ...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 15 heures
LHH Calais, Pas-de-Calais, France À temps pleinVotre mission · LHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement, intérim spécialisé, management de transition, et évaluation d'expert.e.s, cadres et dirigeant.e.s, recherche pour son client un Conseiller en Gestion de Patrimoine (statut Mandataire) H/F basé sur le s ...
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Alternance - Gestionnaire de Clientèle Patrimoniale
il y a 10 heures
MBway Nord-Pas-de-Calais, FrancePOSTE : · Une formation ou un emploi : et pourquoi pas les deux ? · Vous préparerez en contrat d'apprentissage au sein de notre école de management , un Bac+5 Management Gestion de Patrimoine (Titre certifié de niveau 7 – Bac +5 certifié par l'Etat et validant 300 crédits ECTS). ...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 15 heures
LHH Calais, France CDIVotre mission · LHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement, intérim spécialisé, management de transition, et évaluation d'expert.e.s, cadres et dirigeant.e.s, recherche pour son client un Conseiller en Gestion de Patrimoine (statut Mandataire) H/F basé sur le se ...
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Conseiller de Clientèle PREMIUMPermanent contractHem, France
il y a 3 jours
Société Générale Assurances Hem, France Permanent contractConseiller de Clientèle PREMIUM · CDI|Hem|Réseau d'agences et banque en ligne Conseiller de Clientèle PREMIUM · Hem, France · CDI · Réseau d'agences et banque en ligne · Vos missions au quotidien · Accompagner Sarah et Louis pour le financement de leur maison, aider Isabell ...
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Société Générale Assurances Hazebrouck, France Fixed term contractConseiller de Clientèle PREMIUM Expérimenté · CDD|Hazebrouck|Réseau d'agences et banque en ligne Conseiller de Clientèle PREMIUM Expérimenté · Hazebrouck, France · CDD · Réseau d'agences et banque en ligne · Vos missions au quotidien · Accompagner Sarah et Louis pour le fina ...
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Conseiller en gestion de patrimoine Lillers H/F
il y a 3 jours
Groupama-fr Pas-de-Calais, France IndépendantsDescription du poste · Intitulé du poste · Conseiller en gestion de patrimoine Lillers H/F · Description de la mission · Indépendant et jamais seul · Vous Avez Envie De · Développer votre expertise patrimoniale et votre réussite professionnelle ? · Bénéficier dun accompagnem ...
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Conseiller en gestion de patrimoine LENS
il y a 3 jours
Groupama-fr Pas-de-Calais, France IndépendantsDescription du poste · Intitulé du poste · Conseiller en gestion de patrimoine LENS (H/F) · Description de la mission · Indépendant et jamais seul · Vous avez envie de : · Développer votre expertise patrimoniale et votre réussite professionnelle ? · Bénéficier dun accompagn ...
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Conseiller en gestion de patrimoine CALAIS H/F
il y a 3 jours
Groupama-fr Pas-de-Calais, France IndépendantsDescription du poste · Intitulé du poste · Conseiller en gestion de patrimoine CALAIS H/F · Description de la mission · Indépendant et jamais seul · Vous Avez Envie De · Développer votre expertise patrimoniale et votre réussite professionnelle ? · Bénéficier dun accompagneme ...
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Conseiller en gestion de patrimoine Arras H/F
il y a 3 jours
Groupama-fr Pas-de-Calais, France IndépendantsDescription du poste · Intitulé du poste · Conseiller en gestion de patrimoine Arras H/F · Description de la mission · Indépendant et jamais seul · Vous avez envie de : · Développer votre expertise patrimoniale et votre réussite professionnelle ? · Bénéficier dun accompagnem ...
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Conseiller en gestion de patrimoine Béthune
il y a 3 jours
Groupama-fr Pas-de-Calais, France IndépendantsDescription du poste · Intitulé du poste · Conseiller en gestion de patrimoine Béthune (H/F) · Description de la mission · Indépendant et jamais seul · Vous avez envie de : · Développer votre expertise patrimoniale et votre réussite professionnelle ? · Bénéficier dun accompa ...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine F/H
il y a 4 jours
BEHIVE Pas-de-Calais, France À temps pleinQuelles sont les missions ? · Missions : · Basé(e) à Calais (62), votre rôle consiste à accompagner une Clientèle Patrimoniale (Cadres Supérieurs, Professions Libérales, TNS ...) et à leur proposer des solutions adaptées à leur besoin en matière de gestion de patrimoine. · Dans c ...
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Directeur stagiaire
il y a 1 jour
EPLEFPA de Douai Calais, Pas-de-Calais, FranceVeuillez pour partager sur Facebook, Twitter et LinkedIn. · Fonction publique : Fonction publique de l'État · Nature de l'emploi Emploi ouvert aux titulaires et aux contractuels · Rémunération (fourchette indicative pour les contractuels) Non renseigné Afficher la rémunération ...
Conseiller Patrimonial - Dun, France - Unofi
Description
Description du poste
Vous avez pour missions essentielles :
Formation
Vous avez une formation supérieure de type Droit, Finance, Gestion complétée idéalement par un Master en Gestion de Patrimoine ou en Droit du Patrimoine.
Certification AMF souhaitée.
Expérience
Vous possédez une expérience réussie d'environ 5 ans en gestion patrimoniale. Vous avez des compétences solides en matière juridique, fiscale et financière ainsi qu'une bonne aisance relationnelle acquises dans une structure bancaire ou d'assurance ou dans un réseau spécialisé.
