- Le conseil proactif des clients ayant opté pour un mandat de Conseil en Investissement, dans le cadre de lanimation assurée par la ligne MIS
- Le développement de lactivité, en collaboration avec les Wealth Managers, par la transformation en convention conseil
- La gestion du suivi opérationnel (saisie et traitement des opérations, suivi des comptes, établissement de reportings, etc.)
- Lidentification et gestion des risques et de la conformité liés aux opérations dinvestissement dans le respect des règles de cross-border)
- Le suivi des marchés financiers (suivi de lévolution des marchés financiers, suivi des positions recommandées aux clients, etc.)
- Laccompagnement du Wealth Manager dans la relation clients afin dapporter ses connaissances en matière dinvestissement, notamment à travers la réalisation de propositions dinvestissements
-
Investment Advisor H/F
il y a 3 jours
Indosuez Wealth Management Monaco, France CDIMissions · Au sein de la Direction des Marchés de CFM Indosuez Wealth, les missions principales de l'Investment Advisor seront d'assurer : · Le conseil proactif des clients ayant opté pour un mandat de Conseil en Investissement, dans le cadre de l'animation assurée par la ligne M ...
-
Alternant Direction du Développement H/F
il y a 2 semaines
Indosuez Wealth Management Monaco, France Alternance / ApprentissageDescription du poste · Vous serez amené à assister la Direction du développement / banque daffaires de CFM Indosuez récemment constituée dans tous les dossiers de haut de bilan (opérations de M&A, financements structurés) de manière opérationnelle, et contribuer à la mise en œuv ...
Investment Advisor H/F - Monaco, France - Indosuez Wealth Management
Description
Description du poste
Au sein de la Direction des Marchés de CFM Indosuez Wealth, les missions principales de lInvestment Advisor seront dassurer :