Assistant(E) Patrimonial - Paris, France - HO&C

HO&C

Entreprise vérifiée

Paris, France

il y a 2 semaines

Posté par:

Sophie Dupont

beBee Recruiter

Description

Dans le cadre du bon fonctionnement du cabinet, nous recherchons un(e) assistant(e) patrimonial(e) confirmé(e) qui aura pour missions suivantes:

- Traitement auprès des compagnies de toutes les opérations de rachats, arbitrages, avances ou versements des clients sur leurs contrats (enregistrement des actes, vérification et suivi)
- Relation directe avec les clients et les compagnies pour traiter au mieux l'ensemble des demandes
- Préparation des dossiers de placement des clients en collaboration avec l'ingénieur patrimonial et les conseillers (préparation des lettres de mission, profils clients et autres documents règlementaires). Vérifier que les dossiers de souscription et de versement sont en ligne avec les obligations réglementaires
- Mise à jour du fichier client sur O2S et mise à jour conformité clients
- Saisie des opérations clients (arbitrages, versements, rachats) sur le logiciel Salesforce. Préparation des comptes et reportings clients.
- Aspects comptables : téléchargement des bordereaux de commission et préparation des factures clients et fournisseurs
- Mailings commerciaux
- Standard téléphonique et accueil physique des clients
- Gestion des frais généraux (fournitures, informatique, téléphonie, etc.)

Vous avez une expérience significative sur ce même type de poste de 3 ans minimum. Vous maîtrisez la partie réglementation du métier et êtes opérationnel(le) immédiatement.

Vous êtes rigoureux(se), organisé(e) et avez le sens du service client.

Vous avez un bon relationnel et votre élocution et votre orthographe sont impeccables.

Vous avez une expérience significative sur ce même type de poste de 3 ans minimum. Vous maîtrisez la partie réglementation du métier et êtes opérationnel(le) immédiatement.

Vous êtes rigoureux(se), organisé(e) et avez le sens du service client.

Vous avez un bon relationnel et votre élocution et votre orthographe sont impeccables.

Qui sommes nous ?

Notre client est en cabinet en gestion de patrimoine créé il y a 20 ans à Paris.

Le cabinet rassemble 1000 clients et gère 210m€ d'encours financiers.

Le cabinet a rejoint un groupe d'envergure nationale. Ce dernier, composé de plusieurs entités, est l'un des principaux cabinets de conseil en gestion de patrimoine en France. Dans le cadre de prestations de conseil sur-mesure, le groupe propose à ses clients des produits de placement soigneusement sélectionnés dans les domaines Financier, Immobilier et de l'Art.

Le groupe, composé d'une quarantaine de conseillers qualifiés et d'une centaine de collaborateurs au global, accompagne ses clients depuis plus de 20 ans et gère 1,7 milliards d'euros d'encours sous gestion.