Responsable Back/middle Office - Lyon, France - HO&C

HO&C

Entreprise vérifiée

Lyon, France

il y a 3 semaines

Posté par:

Sophie Dupont

beBee Recruiter

Description

Dans le cadre du bon fonctionnement du cabinet, nous recherchons un(e) Responsable back et middle office confirmé(e) qui aura pour missions suivantes:

- Traitement auprès des compagnies de toutes les opérations de rachats, arbitrages, avances ou versements des clients sur leurs contrats
- Relation directe avec les clients et les compagnies pour traiter au mieux l'ensemble des demandes
- Préparation des dossiers de placement des clients en collaboration avec les ingénieurs patrimoniaux et les conseillers.
- Mise à jour du fichier client sur O2S et mise à jour conformité clients
- Partie comptable : facturation et suivi des commissions, enregistrement des opérations sur un logiciel comptable pour transmission automatique à l'expert-comptable
- Saisie des opérations clients (arbitrages, versements, rachats) sur le logiciel Salesforce.

Vous avez une expérience significative sur ce même type de poste de 5 ans minimum.

Vous maîtrisez parfaitement la partie réglementation du métier et êtes opérationnel(le) immédiatement.

Vous êtes rigoureux(se), organisé(e) et avez le sens du service client.

Qui sommes nous ?

Notre client est un cabinet en gestion de patrimoine créé en 1993 à Lyon.

Le cabinet rassemble aujourd'hui 600 clients et gère 140 millions d'euros d'encours financiers.

Le cabinet a rejoint un groupe d'envergure nationale. Ce dernier, composé de plusieurs entités, est l'un des principaux cabinets de conseil en gestion de patrimoine en France. Dans le cadre de prestations de conseil sur-mesure, le groupe propose à ses clients des produits de placement soigneusement sélectionnés dans les domaines Financier, Immobilier et de l'Art.

Le groupe, composé d'une quarantaine de conseillers qualifiés, accompagne ses clients depuis plus de 20 ans et gère 900M€ d'encours sous gestion.