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Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 2 jours
Contalim Gestion de Patrimoine Ruy, FranceRejoignez une équipe dynamique de 3 CGP afin de développer les solutions auprès d'une base existante en France de clients possédant au moins un bien en LMNP (donc une certaine connaissance et appétence pour les produits d'investissement). · Nous sommes basés a Ruy a côté de Bourg ...
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Conseiller.ère en Gestion de Patrimoine
il y a 4 semaines
Caisse d'Epargne Rhône Alpes Massignieu-de-Rives, France CDIDescription de l'entreprise · La Caisse d'Epargne Rhône Alpes, qui sommes-nous ? · Nous sommes 3000 collaborateurs au service de nos clients particuliers, professionnels, entreprises, associations et collectivités publiques #BanqueUniverselle · Nous appartenons à nos clients ...
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Conseiller en gestion de patrimoine/Conseillère en gestion de patrimoine
il y a 3 semaines
ASTORIA FINANCE Annecy, FranceCréé en 2002, Astoria Finance est le premier groupe financier français, créateur de solutions uniques en Gestion de Patrimoine. Il totalise aujourd'hui près de 9 milliards d'euros d'encours. · · Basé en Île-de-France, en Rhône-Alpes, dans les Hauts-de-France, dans le Sud-Est ...
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Conseiller.ère en Gestion de Patrimoine
il y a 2 semaines
Caisse d'Epargne Rhône Alpes Belley, France**Description de l'entreprise**: · **La Caisse d'Epargne **Rhône Alpes, qui sommes-nous** **?** · Nous sommes 3000 collaborateurs au service de nos clients particuliers, professionnels, entreprises, associations et collectivités publiques **#BanqueUniverselle** · Nous appartenons ...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 2 semaines
BEHIVE Annecy, France CDI· Poste : Basé(e) à Annecy (74), vous assurez la gestion d'un portefeuille de clients Particuliers et Professionnels haut de gamme qui vous est confié. · Dans ce cadre, vous : · - Suivez et conseillez vos clients dans la durée, après analyse de leur besoin de protection. Vous l ...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 2 semaines
BEHIVE Sainte-Hélène, France CDI· Poste : Missions : · Basé(e) à Castelnau-de-Médoc (33), vous assurez la gestion d'un portefeuille de clients Particuliers et Professionnels haut de gamme qui vous est confié. · Dans ce cadre, vous : · - Suivez et conseillez vos clients dans la durée, après analyse de leur beso ...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 2 semaines
BEHIVE Annecy, France CDI· A propos de l'entreprise : · BEHIVE est un cabinet de conseil en recrutement, par approchedirecte, positionné sur les métiers de la Banque, de l'Assurance etde la Finance.Notre client est un leader de la gestion de patrimoine enFrance.Il s'agit d'une référence en matière de di ...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant
il y a 3 jours
LE MERCATO DE L'EMPLOI Chambéry, France À temps pleinÀ propos de nous · Embarquez pour l'aventure patrimoniale · Vous êtes un expert dans l'art de la gestion du patrimoine, prêt à repousser les limites de l'excellence? · Vous aspirez à rejoindre une entreprise solide qui met l'accent sur les relations humaines autant que sur la per ...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 6 jours
UFIFRANCE Patrimoine Aix-les-Bains, France**Description de l'entreprise** · A l'origine du métier de conseiller en gestion de patrimoine, l'UFF est leader de son marché depuis plus de 50 ans. · L'UFF commercialise l'ensemble des solutions patrimoniales, sélectionnées en architecture ouverte, et administre 12,3 milliards ...
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ALTERNANCE - CONSEILLER EN GESTION DE PATRIMOINE (Chambéry)
il y a 4 semaines
MBway Chambéry, FranceL'école de management recrute pour le compte d'une banque partenaire, un(e) Conseiller(e) en gestion de Patrimoine en alternance. Vous préparez un en contrat d'alternance. · Vous effectuerez, notamment les missions suivantes : Construire et pérenniser une relation commerciale pri ...
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ALTERNANCE - CONSEILLER EN GESTION DE PATRIMOINE (Chambéry)
il y a 4 semaines
MBway Chambéry, France AlternanceL'école de management MBway de Chambéryrecrute pour le compte d'une banque partenaire, un(e) Conseiller(e) en gestion de Patrimoine en alternance. Vous préparez un MBA Conseiller Clientèle Professionnelle & Privée en contrat d'alternance. · Vous effectuerez, notamment les mission ...
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Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine en alternance
il y a 2 semaines
MBway Chambéry, France AlternanceL'école de management MBway Chambéryrecrute, pour le compte d'une entreprise partenaire, un(e) Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine en alternance. Vous préparez le MBA Management & Gestion des Patrimoines privés et professionnels. · Missions : · Dans le cadre de la formation ...
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ALTERNANCE - Gestion de Patrimoine (H/F)
il y a 1 semaine
MBway Annecy, France AlternanceDans le cadre de son MBA Gestion de Patrimoine, MBway Annecy recherche pour une entreprise partenaire, un Commercial d'Agence (H/F) en alternance · VOS MISSIONS · Vous êtes en charge de vendre, auprès de la clientèle intégrant des indépendants et des chefs d'entreprise, une gamm ...
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Assistant back office en gestion de patrimoine H/F
il y a 4 semaines
TALEXIM Aix-les-Bains, France À temps pleinÀ propos de nous · #jobtalexim #gestiondepatrimoine #backoffice · TALEXIM, c'est une équipe de spécialistes du recrutement engagés auprès des entreprises de son territoire · La team #paysdesavoie recherche un Assistant Back Office en Gestion de Patrimoine H/F pour rejoindre l'av ...
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ALTERNANCE - Gestion de Patrimoine (H/F)
il y a 2 jours
MBway Annecy, FranceDans le cadre de son , recherche pour une entreprise partenaire, un Commercial d'Agence (H/F) en alternance · VOS MISSIONS · Vous êtes en charge de vendre, auprès de la clientèle intégrant des indépendants et des chefs d'entreprise, une gamme de produits d'assurance · Vous éla ...
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ALTERNANCE - Gestion de Patrimoine (H/F)
il y a 1 semaine
IPAC Bachelor Factory Cuvat, France AlternanceDans le cadre de notre Bachelor Banque & Assurance, Ipac Bachelor Factory Annecy recherche un Gestionnaire de Patrimoine (H/F), pour un cabinet partenaire · VOS MISSIONS · Gestion de l'administratif et des dossiers juridiques · Suppléer le directeur du cabinet dans toutes ses mi ...
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ALTERNANCE - Gestion de Patrimoine (H/F)
il y a 4 semaines
IPAC Bachelor Factory Cuvat, France AlternanceDans le cadre de notre e, Ipac Bachelor Factory Annecy recherche un Gestionnaire de Patrimoine (H/F), pour un cabinet partenaire · VOS MISSIONS · Gestion de l'administratif et des dossiers juridiques · Suppléer le directeur du cabinet dans toutes ses missions sur la partie ad ...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant
il y a 1 semaine
Catherine BIAUDET, Consultant indépendant en recrutement pour HUNTEED Chambéry, Savoie, FranceVOS MISSIONS · Etre indépendant et jamais seul · Vous Voulez : · - Être acteur de votre carrière ? · - Trouver un équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle ? · - Faire partie d'un collectif?? · Vous accompagnez les clients particuliers et professionnels tout au l ...
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Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine en alternance
il y a 4 semaines
MBway Chambéry, FranceL'école de management recrute, pour le compte d'une entreprise partenaire, un(e) . Vous préparez le · Missions : · Dans le cadre de la formation d'une équipe sur le pôle assurance de personne, l'entreprise recrute un candidat chargé de : · Développez une approche directe des ...
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Conseiller en gestion de patrimoine ANNECY H/F
il y a 4 semaines
Groupama-fr Haute-Savoie, France IndépendantsDescription du poste · Intitulé du poste · Conseiller en gestion de patrimoine ANNECY H/F · Description de la mission · Indépendant et jamais seul · Vous voulez : · Être acteur de votre carrière ? · Trouver un équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle ? · Faire ...
Conseiller.ère en Gestion de Patrimoine - Massignieu-de-Rives, France - Groupe BPCE
Description
de l'entrepriseLa Caisse d'Epargne Rhône Alpes, qui sommes-nous?
Nous sommes 3000 collaborateurs au service de nos clients particuliers, professionnels, entreprises, associations et collectivités publiques #BanqueUniverselle
Nous appartenons à nos clients-sociétaires, nous ne sommes pas soumis aux aléas d'un cours de bourse et nous inscrivons notre action dans la durée. Engagée dans une démarche de responsabilité sociétale (RSE), notre entreprise réalise des actions de solidarité (mécénat sportif, culturel, soutien à la jeunesse, aux associations...) et poursuit une politique volontariste en faveur de la transition énergétique. #BanqueCoopérative
Nous sommes un acteur économique de territoire en étant présents sur 5 départements (Rhône, Isère, Ain, Savoie et Haute-Savoie), avec 280 agences et agences en ligne, 7 centres d'affaires. #BanqueDeProximité
Être utile ?
La richesse de notre métier, c'est avant tout son utilité économique et sociale, c'est accompagner les moments de vie de nos clients en leur proposant les conseils et produits adaptés à leurs besoins. #BanqueUtile
Et nos collaborateurs ?
Nous nous attachons à ce qu'ils vivent une expérience collaborateur de qualité au quotidien. Qu'ils puissent s'accomplir dans leur métier, se former et évoluer grâce aux diverses perspectives offertes en interne.
Pour en savoir plus sur nous...
Poste et missions
La Direction du Réseau Isère Sud de l'Ain, recherche un.e Conseiller.ère en Gestion de Patrimoine sur l'Agence de Rives.
Rattaché.e au Responsable de l'Equipe Gestion de Patrimoine, vous êtes l' privilégié.e d'une clientèle identifiée à fort potentiel.
Vous saisissez ainsi toute opportunité pour développer la clientèle identifiée haut de gamme en apportant votre expertise technique et commerciale.
Vos missions :
- Vous répondez aux besoins de la clientèle patrimoniale en proposant des solutions adaptées,
- Vous établissez un diagnostic de la situation du client et élaborez un bilan patrimonial global et partiel,
- Vous maîtrisez et commercialisez la totalité de l'offre Produits et Services proposée sur le marché de la clientèle patrimoniale,
- Vous finalisez les actes de vente, assurez le montage et dans le respect des risques et de la conformité,
- Vous développez de nouvelles relations commerciales et animez un réseau de prescripteurs.
Profil et compétences requises
Bac+5 dans la Gestion de Patrimoine.
- Vous justifiez d'une expérience réussie sur un métier similaire.
- Vous maîtrisez les aspects juridiques et fiscaux liés à l'activité,
- Vos capacités d'analyse et vos qualités relationnelles auprès d'une clientèle privilégiée seront des atouts pour réussir.