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Gestion Patrimoine
il y a 1 jour
Wedly Concept Lyon, FranceLe service de conseils en gestion de patrimoine a pour finalité d'éduquer les particuliers et les professionnels à la gestion de leur budget au quotidien, de les conseiller par rapport à leur situation, et de leur proposer des investissements financiers et immobiliers en adéquati ...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 6 heures
Karpos Lyon e, FranceLe cabinet KARPOS recherche pour un des ses clients Cabinet en gestion de patrimoine un(e) conseiller(e) en gestion de patrimoine confirmé qui viendra compléter votre bureau composé d'un Gérant associé, d'un ingénieur patrimonial, d'un responsable BMO et prochainement d'un assist ...
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Conseiller.ère en Gestion de Patrimoine
il y a 1 semaine
Caisse d'Epargne Rhône Alpes Lyon, France**Description de l'entreprise**: · **Qui sommes-nous ?** · Banque régionale et coopérative, la **Caisse d'Epargne Rhône Alpes**, actionnaire du Groupe BPCE, accompagne au quotidien 1,5 millions de clients Rhônalpins (particuliers, professionnels, associations, bailleurs sociaux, ...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 1 semaine
ASTORIA FINANCE Lyon, France**Vous êtes passionné par la gestion de patrimoine, nous vous proposons de rejoindre l'aventure Astoria Finance ** · Créé en 2002, Astoria Finance est le premier groupe financier français, créateur de solutions uniques en Gestion de Patrimoine. Il totalise aujourd'hui près de 9,1 ...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 5 jours
Ifb France Lyon, FranceIfb France est une entreprise spécialisée dans la gestion de patrimoine. · Nous recherchons actuellement un Conseiller en gestion de patrimoine pour rejoindre notre équipe. · En tant que Conseiller en gestion de patrimoine, vous serez responsable d'aider nos clients à gérer et à ...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 4 jours
UNANIM Lyon, France**Le contexte**: · Nous recherchons un Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F pour accompagner le développement d'un cabinet de conseil en gestion de patrimoine. · Le groupe a plus de 20 ans d'expérience, une forte implantation locale et une solide réputation. · **Les missions** ...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 2 jours
ASTORIA FINANCE Lyon, France**Vous êtes passionné par la gestion de patrimoine, nous vous proposons de rejoindre l'aventure Astoria Finance ** · Créé en 2002, Astoria Finance est le premier groupe financier français, créateur de solutions uniques en Gestion de Patrimoine. Il totalise aujourd'hui près de 10. ...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 2 jours
TALEXIM Lyon, France**À propos de nous**: · **#jobtalexim #Conseiller #Patrimoine #cdi #Lyon** · **TALEXIM**, c'est une équipe de spécialistes du recrutement engagés auprès des entreprises de son territoire · L'équipe de #Lyon vous propose de: · - Etre indépendant mais disposer d'un accompagnement ...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 5 jours
Société Générale Lyon, FranceVos missions au quotidien · Accompagner Jacques dans la transmission de son patrimoine à ses enfants, aider Sarah et Louis à constituer une épargne financière et immobilière ou encore [ ]Au quotidien, vous êtes l' privilégié.e de vos clients en les accompagnant dans la gestion et ...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 1 semaine
Astoria Finance Lyon, FranceCréé en 2002, ASTORIA FINANCE est le premier Groupe financier français, créateur de solutions uniques en Gestion de Patrimoine. Il totalise aujourd'hui près de 10,5 milliards d'euros d'encours. · Avec 36 bureaux basés à Paris, à Lille, à Marseille, en Rhône-Alpes et dans le Sud-O ...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 1 semaine
ASTORIA FINANCE Lyon, France**Vous êtes passionné par la gestion de patrimoine, nous vous proposons de rejoindre l'aventure Astoria Finance ** · Créé en 2002, Astoria Finance est le premier groupe financier français, créateur de solutions uniques en Gestion de Patrimoine. Il totalise aujourd'hui près de 8,1 ...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 1 semaine
BEHIVE Lyon, FranceDescriptif du poste · Basé(e) à Chambéry (73), vous assurez la gestion d'un portefeuille de clients Particuliers et Professionnels haut de gamme qui vous est confié. · Dans ce cadre, vous: · - Suivez et conseillez vos clients dans la durée, après analyse de leur besoin de protect ...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 4 jours
ASTORIA FINANCE Lyon, France**Vous êtes passionné par la gestion de patrimoine, nous vous proposons de rejoindre l'aventure Astoria Finance ** · Créé en 2002, Astoria Finance est le premier groupe financier français, créateur de solutions uniques en Gestion de Patrimoine. Il totalise aujourd'hui près de 10. ...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 1 semaine
ASTORIA FINANCE Lyon, France**Vous êtes passionné par la gestion de patrimoine, nous vous proposons de rejoindre l'aventure Astoria Finance ** · Créé en 2002, Astoria Finance est le premier groupe financier français, créateur de solutions uniques en Gestion de Patrimoine. Il totalise aujourd'hui près de 9,1 ...
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Conseiller.ère en Gestion de Patrimoine
il y a 3 jours
Caisse d'Epargne Rhône Alpes Lyon, France**Description de l'entreprise**: · **Qui sommes-nous ?** · Banque régionale et coopérative, la **Caisse d'Epargne Rhône Alpes**, actionnaire du Groupe BPCE, accompagne au quotidien 1,5 millions de clients Rhônalpins (particuliers, professionnels, associations, bailleurs sociaux, ...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 1 semaine
Dogfinance Lyon, FranceDescriptif du poste · Développer et fidéliser votre portefeuille clients · Apporter des solutions patrimoniales répondant aux objectifs et à la sensibilité de chaque investisseur · Travailler en synergie avec les différents acteurs de l'écosystème · - Votre journée type ? Prospec ...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 1 semaine
TALEXIM Lyon, FranceTALEXIM, c'est une équipe de spécialistes du recrutement engagés auprès des entreprises de son territoire · La team #paysdesavoie recherche un **Conseiller en gestion de patrimoine H/F** pour rejoindre l'aventure de son client: · - Rejoindre un **cabinet régional et indépendant* ...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 1 semaine
e-Consulting RH, Outsourcing & Recrutements de Profils Pénuriques Lyon, Francee-Consulting RH, cabinet de recrutement Digital depuis 2005 (Lille - Paris - Lyon - Marseille), spécialisé dans le Sourcing et le recrutement de profils pénuriques recherche pour son client, un(e): · **Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine H/F |Poste localisé en Ile-de-France* ...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 1 jour
ASTORIA FINANCE Lyon, France**Vous êtes passionné par la gestion de patrimoine, nous vous proposons de rejoindre l'aventure Astoria Finance ** · Créé en 2002, Astoria Finance est le premier groupe financier français, créateur de solutions uniques en Gestion de Patrimoine. Il totalise aujourd'hui près de 9,1 ...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 6 heures
ICA PATRIMOINE Lyon, FranceVous aspirez à plus de liberté et d'épanouissement au travail ? · Vous souhaitez travailler en télétravail tout en ayant une agence à votre disposition ? · **Votre profil nous intéresse ** · Devenez _**Commercial en Immobilier Neuf, **_au sein d'un réseau national à **Lyon ** · * ...
Conseiller en gestion de patrimoine - Sainte-Foy-lès-Lyon, France - CAPITAL RESSOURCES
Description
Poste : Vous aurez pour mission de :
. Fidéliser et conseiller un portefeuille d'environ 3285 clients haut de gamme (plus de 390 M¤
d'encours sous gestion en moyenne) sur les départements du 01, 69 et une partie du 71 : après une
approche globale de la situation de nos clients, les conseiller au mieux de leurs intérêts lors de
rendez-vous en agence ou à leur domicile et leur proposer une offre patrimoniale la plus adaptée
(assurance vie, capitalisation, retraite...) et ce dans le cadre de la réglementation en vigueur et des
règles de l'entreprise.
. Développer ce portefeuille par la conquête de nouveaux clients.
. Représenter xxx en participant activement aux actions de communication (relances téléphoniques,
réunions, rendez-vous clients/prospects).
Notre modèle mixte marketing /commerce vous offre une structure dédiée aux actions commerciales
(services marketing direct et d'ingénierie patrimoniale)
Profil : Vous êtes diplômé d'un Bac + 5 Master Gestion du Patrimoine ; Droit économie et finance ; Droit des
affaires, Assurance et banque ou Droit économie et gestion ou universités (formation juridique,
économique, gestion), vous justifiez d'une expérience similaire de 8 à 10 ans dans le secteur
Banque/Assurances.
Vous êtes idéalement certifié CIF et vous possédez la certification AMF (dispensée par un organisme
de formation reconnue tel que Bärchen, Sumatra, AFG Formation, CNAM).
Vous bénéficiez d'une bonne maîtrise des différents dispositifs fiscaux et des placements financiers.
Vous êtes autonome et rigoureux, à l'écoute et doté(e) d'un excellent relationnel et d'une bonne
aisance dans la relation client.
Le travail en équipe est pour vous source de motivation.
Entreprise : Donnez une nouvelle dynamique à votre carrière et rejoignez les équipes commerciales du cabinet de gestion de patrimoine, avec
ses clients et 16 Mds d'euros d'encours.
Avec plus de 30 ans d'existence et filiale à 100% de l'assureur, vous bénéficierez de l'expertise
d'un acteur majeur du marché de l'assurance vie, habilité CIF (Conseil en Investissements Financiers),
employant 123 collaborateurs sur toute la France, au sein d'un réseau de 42 agences.
