- Animez et développez un portefeuille de 150 relations patrimoniales (chefs d'entreprises, cadres dirigeants, professions libérales, etc.),
- Réalisez des bilans patrimoniaux et préconisez les stratégies d'investissement adaptées aux objectifs et profils de risque de vos clients (optimisation fiscale, préparation de la retraite, transmission patrimoniale, protection du conjoint survivant, etc.),
- Assurez un suivi personnalisé de l'ensemble de vos clients en respectant le programme relationnel défini par la Banque Privée,
- Développez votre portefeuille par la recommandation, la synergie avec les autres lignes métiers CATP et groupe (CARCIE, Agences Entreprises, CA Indosuez, Amundi...) et proposez des actions de conquête de clients patrimoniaux,
- Animez et représentez la filière patrimoniale lors d'évènements et partenariats à destination des clients et prospects haut de gamme, en synergie avec le réseau d'agences,
- Veillez au respect de la conformité et des risques propres à votre activité, puisqu'en application des lignes directrices ACPR LAB FT, tous les clients suivis par un Conseiller de la Banque Privée font l'objet d'une vigilance renforcée.
- Vous bénéficiez d'une expérience commerciale réussie auprès de la clientèle HDG, professionnelle et/ou chef d'entreprise,
- Vous avez des qualités d'autonomie, rigueur, capacité d'organisation et sens du travail en équipe,
- Vous êtes motivé par un intérêt pour l'économie et le conseil financier,
- Vous être reconnu pour votre aisance relationnelle et vos capacités de négociation avec une clientèle exigeante,
- Vous avez le sens de la maîtrise des risques et de la conformité,
- Vous avez le sens de la confidentialité.
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Conseiller Privé
il y a 1 semaine
Emploi 86 Tours, FranceAvec près de 900 Conseillers dans les 142 points de vente, clients dont près de 8.500 clients patrimoniaux suivis par une équipe de 60 Conseillers dédiés, le Crédit Agricole de la... · Publiée le 06/08/2023 ...
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Conseiller en Gestion Privée
il y a 1 semaine
Valority Tours, FranceDepuis plus de 37 ans, le Groupe Valority propose des solutions d'investissements et des stratégies patrimoniales globales pour aider à concrétiser les projets de vie de ses clients. · **Valority **est à l'image d'une grande famille, composée de **plusieurs expertises métiers int ...
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Conseiller Clientèle Privée Chinon
il y a 3 jours
LCL Chinon, France**Type de métier** · Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Commercial / Relations Clients · **Intitulé du poste** · Conseiller Clientèle Privée CHINON H/F · **Type de contrat** · CDI · **Poste avec management** · Non · **Cadre / Non Cadre** · Cadre · **Missions** · Vous êtes l' ...
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Conseiller Clientèle Privée Chinon
il y a 1 semaine
LCL Chinon, France**Type de métier**: · Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Commercial / Relations Clients · **Intitulé du poste**: · Conseiller Clientèle Privée CHINON H/F · **Type de contrat**: · CDI · **Poste avec management**: · Non · **Cadre / Non Cadre**: · Cadre · **Missions**: · Vous ê ...
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Conseiller(ère) en gestion privée
il y a 1 semaine
CAPITAL RESSOURCES Saint-Cyr-sur-Loire, France CDI· Poste : · Activités de prospection pour la conquête d'une nouvelle clientèle. · Analyse de la situation patrimoniale de chaque client approché. · Proposition de solutions en adéquation avec les besoins identifiés (architecture ouverte). · Pérennisation et fidélisation d'un po ...
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Conseiller(ère) en gestion privée
il y a 2 semaines
CAPITAL RESSOURCES Tours, France À temps pleinQuelles sont les missions ? · Activités de prospection pour la conquête d'une nouvelle clientèle. · Analyse de la situation patrimoniale de chaque client approché. · Proposition de solutions en adéquation avec les besoins identifiés (architecture ouverte). · Pérennisation et fidé ...
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Conseiller en banque privée en alternance
il y a 1 semaine
MBway Touraine, France AlternanceMBway Angers, école de management du Bac+3 au Bac+5 recherche pour l'un de ses grands groupes bancaires partenaires : · un Conseiller en banque privée H/F · dans le cadre d'un MBA Gestion de patrimoine en alternance. · Une formation ou un emploi : pourquoi pas les deux ? Vous so ...
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Decideur Credits Entreprises
il y a 5 jours
Banque Populaire de Val de France Tours, France**Poste et missions**: Le Décideur Crédits Entreprises et Banque Privée analyse et décide des dossiers de crédit dans sa délégation. Il conseille et assiste les collaborateurs du Réseau dans son domaine. · **Profil et compétences requises**: - Etudes et décision - Traiter et déci ...
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Decideur Credits Entreprises
il y a 5 jours
Groupe BPCE Tours, France**Description de l'entreprise** · **Poste et missions** · Le Décideur Crédits Entreprises et Banque Privée analyse et décide des dossiers de crédit dans sa délégation. Il conseille et assiste les collaborateurs du Réseau dans son domaine. · **Profil et compétences requises**: · - ...
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Banquier Privé
il y a 1 semaine
BANQUE CIC OUEST Tours, FranceDescriptif du poste- Piloter et développer un portefeuille de clients privés essentiellement composé de Dirigeants d'Entreprises et entretenir avec eux une relation de confiance- · - Le suivi de la relation et l'analyse de la situation (bilan patrimonial) afin de lui proposer des ...
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Banquier Privé
il y a 1 semaine
FAB TALENTS Tours, FranceCarrières Bancaires est aujourd'hui la marque du groupe qui intervient auprès des acteurs de la banque de détail et des services financiers spécialisés (leasing, captive, courtage en financement, affacturage ). · Aujourd'hui dans le cadre d'un nouveau besoin Carrières Bancaires r ...
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Boucher/charcutier (H/F)
il y a 5 jours
CRIT Tours, France**à propos de l'entreprise**: · Acteur leader dans les ressources humaines et recrutement en CDD, CDI, CDII et intérim, CRIT compte aujourd'hui près de 450 agences d'emploi généralistes et spécialisées en France. · Depuis 60 ans, nous répondons aux besoins des entreprises publiqu ...
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Business Developer B2B #bordeaux
il y a 6 jours
ABF DECISIONS Tours, France**Société**: · **Imaginé et créé par 3 amis de promo, **A**lexandre, **B**enoit, **F**rédéric, ABF est reconnu depuis 20 ans comme acteur de référence du conseil en financements publics. Nous sommes désormais dans le TOP 5 des sociétés en France ** · Notre mission est d'accompagn ...
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Conseiller Clientèle Professionnels en Alternance
il y a 5 jours
LCL Tours, France**Type de métier**: · Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Commercial / Relations Clients · **Intitulé du poste**: · Conseiller clientèle professionnels en alternance - TOURS H/F · **Type de contrat**: · Alternance / Apprentissage · **Durée (en mois)**: · 24 mois · **Date prév ...
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Gestionnaire Paie en Cdd
il y a 1 semaine
Emploi 86 Tours, FrancePoste : Vous intégrez le siège administratif et vous avez pour missions: · - Saisir des éléments variables (indemnités, absences...). · - Gérer des arrêts maladies, dossiers longue maladie, accident de travail, · - Contrôler des indemnités journalières de la sécurité sociale, · - ...
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Conseiller en banque privée en alternance
il y a 1 semaine
MBway Touraine, FranceDescription · de l'entreprise : Présent dans plus de 50 pays, avec 49 millions de clients et collaborateurs, notre groupe partenaire se place parmi les tous premiers acteurs bancaires en Europe et le leader de la banque universelle de proximité en France. · Notre partenaire rec ...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine Expérimenté
il y a 1 semaine
Allianz Tours, FranceDescriptif du poste · Parce que la situation patrimoniale et les objectifs d'un client sont uniques, Allianz propose des solutions personnalisées et adaptées et s'appuie sur toutes les expertises Vie et Services Financiers du Groupe Allianz: · - Epargne, Placement, Prévoyance, Re ...
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Business Developer B2B
il y a 1 semaine
ABF DECISIONS Tours, FranceDescriptif du poste · Ambassadeur de notre développement, vous aurez 3 missions principales: · ? Animer et Développer un réseau de partenaires prescripteurs de qualité : Banques, Institutionnels, Experts Comptables, Fédérations & Organisations professionnelles, Fonds d'investisse ...
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Commercial Sédentaire
il y a 1 semaine
LHH Tours, FranceDescriptif du poste · LHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement, intérim spécialisé, management de transition, et évaluation d'expert.e.s, cadres et dirigeant.e.s, recherche pour son client, groupe de renommée, un commercial sédentaire F/H en CDI basé à Tours. ...
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Drh Groupe Et Réseau
il y a 1 semaine
LANTANA Tours, FranceDescriptif du poste · Le poste que nous vous proposons est divisé en deux parties, l'une en tant que spécialiste des ressources humaines généraliste et l'autre en tant que consultant(e) RH et sous la responsabilité du président directeur général. · - **Pour le groupe Audexis, vot ...
Conseiller privé H/F - Tours, France - Groupe Crédit Agricole
Description
Description du poste
Métier
Banque – Marché des particuliers
Titre du poste
Conseiller privé H/F
Description du poste
Avec près de 900 Conseillers dans les 142 points de vente, clients dont près de 8.500 clients patrimoniaux suivis par une équipe de 60 Conseillers dédiés, le Crédit Agricole de la Touraine et du Poitou est le leader de la banque des territoires (100 % humain et 100 % digital) et dispose d'une part de marché commerciale de 17% sur le marché patrimonial.
Au sein d'un Groupe bancaire comptant parmi les 10 premiers mondiaux, le Crédit Agricole de la Touraine et du Poitou est l'un des tous premiers recruteurs de talents de l'Indre-et-Loire et de la Vienne avec plus de 100 recrutements en 2020.
Vous souhaitez développer un portefeuille de clients haut de gamme, dirigeants d'entreprise, professions libérales ?
Vous avez un esprit de conquête et d'entrepreneuriat ?
Vous êtes reconnu pour votre sens du contact et de l'écoute, votre aptitude à convaincre ?
Vous aspirez à relever un nouveau challenge professionnel ?
Vous souhaitez saisir des opportunités d'évolution vers des métiers d'expertise et/ou de management ?
Rejoignez la banque leader du territoire pour exercer le métier de Conseiller Banque Privée Poste en CDI basé sur le département de l'Indre et Loire (37).
Rattaché au Directeur du Centre de Patrimoine, vous accompagnez les clients d'un portefeuille d'une centaine de clients.
Animé par l'excellence relationnelle, le sens du résultat et bénéficiant de l'expertise acquise dans le cadre de votre parcours professionnel, vous :
Profil
Afin de mener à bien vos missions, vous bénéficiez d'une formation personnalisée et adaptée à votre parcours.
Ouvert à la mobilité géographique, et l'évolution professionnelle, c'est aussi la possibilité de rejoindre d'autres Caisses régionales ou des filiales spécialisées du groupe Crédit Agricole SA tant en France qu'à l'étranger.
Entreprise responsable et engagée auprès de ses clients et de son territoire, le Crédit Agricole de la Touraine et du Poitou place l'homme au cœur de l'action.
Vous avez le sens du résultat et de la qualité de service ?
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Contrat
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Localisation du poste
Localisation du poste
Centre-Val-de-Loire, Indre-et-Loire (37)
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Bac+5 et +
Professionnels du métier de Conseiller privé H/F à Tours
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nicolas moreau
Master expert en ingénierie patrimoniale
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Mathilde Vantouroux
Ingénieur Pédagogique