Conseiller Conformité en Gestion de Patrimoine - Caen, France - Vitalepargne

Vitalepargne
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Entreprise vérifiée
Caen, France

il y a 1 jour

Sophie Dupont

Posté par:

Sophie Dupont

beBee Recruiter
Description
**Poste **: Conseiller conformité en gestion de patrimoine H/F
**Type d'emploi **: CDI - 35h
**Horaires **: Lundi au vendredi
**Rémunération **:À partir de 25k€ brut / an
**Formation **:Bac +2 : BTS notariat, DUT GEA, Licence AES...
**Expérience **:1 an minimum dans les secteurs du droit, de la gestion de patrimoine ou de la banque privée
**Avantages **:Primes, parking privé en hyper centre-ville, titres-restaurant, cadre de travail épanouissant

**Missions**
- Gestion du back-office clients des deux dirigeants fondateurs (préparation des rendez-vous, souscriptions, arbitrages )
- Préparation et vérification des documents contractuels clients (lettres de mission, profils de risques, rapports de préconisations )
- Assistance aux Déclarations fiscales (IR, IFI)
- Réponse à des problématiques clients (appels, courriers, mails )
- Archivage de tous les documents par voie de dématérialisation

**Profil**
- De la rigueur et de la méthodologie dans ses habitudes de travail
- Une maitrise et une compréhension de la dimension juridique d'un dossier client
- Une aisance informatique sur la suite Office (Word, Excel, SharePoint )
- Un goût pour les métiers du droit et de la finance

Type d'emploi : CDI

Salaire : à partir de 25 000,00€ par an

Avantages:

- Titre-restaurant

Programmation:

- Du Lundi au Vendredi

Types de primes et de gratifications:

- Primes

Formation:

- Bac +2 (BTS, DUT, DEUG) (Exigé)

Lieu du poste : Un seul lieu de travail
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