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Aix-en-Provence

    Conseiller en gestion de patrimoine - Aix-en-Provence, France - Theseis

    Theseis
    Theseis Aix-en-Provence, France

    il y a 3 jours

    Default job background
    À temps plein
    Description

    À propos de nous

    La société :

    Liins, Cabinet en gestion de patrimoine, plus de 105 conseillers, 20 cabinets sur le territoire national, entreprise à l'écoute, dynamique, parmi les leaders de son marché, recrute pour son bureau d'Aix en Provence.

    Depuis 20 ans, les équipes de conseillers du cabinet Liins accompagnent nos clients dans la gestion et la valorisation de leur patrimoine.

    Nous répondons aux questions d'épargne, d'optimisation fiscale, de diversification, de transmission, et nous proposons des solutions de placements immobiliers ou financiers les plus adaptées aux situations de nos clients.

    Rejoindre nos équipes au sein de Liins, c'est :

    • Bénéficier d'un parcours d'intégration et de formation sur-mesure
    • Se lancer dans l'activité avec des rendez-vous prospects déjà positionnés
    • Accéder à une offre de service à 360° (back-office et outils digitaux dédiés, produits financiers et immobiliers exclusifs)
    • Être soutenu par la dynamique du groupe pour animer, fidéliser et élargir son portefeuille client via des campagnes nationales
    • Profiter d'une rémunération attractive et non plafonnée

    Mission

    Dans l'équipe d'un de nos responsables d'agences, vos missions au sein de Liins seront :

    Le développement, la gestion et la fidélisation de votre portefeuille clients, ainsi que de votre réseau commercial.

    La réalisation d'audit fiscal et patrimonial de vos clients.

    Suivre les investissements réalisés, aider nos clients à réaliser leurs déclarations fiscales, les accompagner au quotidien dans la réussite de leurs projets.

    Répondre aux demandes de nos clients afin de leur proposer des solutions immobilières et financières optimales et sur mesure par rapport à leurs besoins.

    Profil

    Afin d'accompagner notre croissance, nos équipes se renforcent et nous recherchons deux Conseiller(e) en Gestion de Patrimoine.

    Postes basés à Aix en Provence. Contrat en CDI Statut salarié ou indépendant selon profil.

    Expérience minimum : 2 ans

    Diplôme souhaité : Master en Gestion de patrimoine / Droit / Finance ou expérience significative

    Compétences requises :

    • De bonnes connaissances financières, fiscales et immobilières.
    • Des facilités commerciales et relationnelles sont importantes pour réussir.
    • Le travail en équipe est une qualité essentielle que nous demandons à tous nos conseillers.

    Avantages :

    Relation de proximité avec les managers,

    Equipe humaine et bienveillante,

    Participation, Mutuelle, Prévoyance, Carte restaurant,

    Challenge annuel et trimestriel

  • Lea Recrutement

    Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 1 semaine

    Lea Recrutement Aix-en-Provence, France

    Le pôle **patrimoine**, recrute pour le compte de société spécialisé dans la gestion de patrimoine · Votre future équipe sera en organisation efficiente, les décisions sont prises rapidement après concertation en circuit court. Les collaborateurs parlent le même langage que vous, ...

  • Groupama

    Conseiller Gestion de Patrimoine

    il y a 2 jours

    Groupama Aix-en-Provence, France

    **Description du poste**: · **Intitulé du poste**: · Conseiller Gestion de Patrimoine H/F · **Description de la mission**: · Au sein du département des PO, rattaché au Responsable d'Equipe CGP, vous présentez à nos sociétaires et clients un diagnostic et des solutions patrimonial ...

  • MACSF ASSURANCES

    Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 5 jours

    MACSF ASSURANCES Aix-en-Provence, France

    Descriptif du poste · Afin d'accompagner notre fort développement, nous recherchons un conseiller en gestion de patrimoine (F/H) en CDI. · Concrètement, quel est le job · - On vous confie un portefeuille de 800 sociétaires patrimoniaux (avec un encours moyen de 180 millions d'eur ...

  • LES NOTAIRES DE LA PLACE D'ALBERTAS

    Collaborateur Gestion de Patrimoine

    il y a 1 semaine

    LES NOTAIRES DE LA PLACE D'ALBERTAS Aix-en-Provence, France

    Nous sommes une étude de huit associés avec plus de trente collaborateurs. Nous proposons un cadre de travail moderne sur l'une des plus belle place d'AIX EN PROVENCE. · Dans le cadre de son développement l'Etude recherche un collaborateur gestion de patrimoine. · Nous recherchon ...

  • Groupe Valority

    Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 1 semaine

    Groupe Valority Aix-en-Provence, France

    Depuis plus de 38 ans, le Groupe Valority propose des solutions d'investissements et des stratégies patrimoniales globales pour aider à concrétiser les projets de vie de ses clients. · Valority est un Groupe indépendant qui poursuit un projet de développement ambitieux et constan ...

  • Groupe Valority

    Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 1 semaine

    Groupe Valority Aix-en-Provence, France

    Depuis plus de 38 ans, le Groupe Valority propose des solutions d'investissements et des stratégies patrimoniales globales pour aider à concrétiser les projets de vie de ses clients. · Valority est un Groupe indépendant qui poursuit un projet de développement ambitieux et constan ...

  • Trouve Moi un Job

    Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 1 semaine

    Trouve Moi un Job Aix-en-Provence, France

    **Trouve Moi un Job, cabinet de recrutement, recherche pour son client, un(e) Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine en CDI à Aix en Provence (13).** · - Vous travaillerez pour un grand groupe spécialisé dans le conseil en stratégie patrimoniale. Le groupe est présent dans tout ...

  • MACSF

    Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 1 semaine

    MACSF Le Tholonet, France

    Afin d'accompagner notre fort développement, nous recherchons un conseiller en gestion de patrimoine (H/F) en CDI. · Commercial dans l'âme ? A la recherche d'un sociétariat de qualité, d'une certaine autonomie et d'une large gamme de produit d'assurance ? Ne cherchez plus et cont ...

  • OPERA BUREAU DE FAMILLE

    Conseiller en Gestion de Patrimoine Cdi

    il y a 1 semaine

    OPERA BUREAU DE FAMILLE Aix-en-Provence, France

    **Opéra Bureau de Famille** est un cabinet de gestion de patrimoine basé à Aix-en-Provence. Depuis près de 20 ans, nous accompagnons dans la durée des familles sur tous les aspects de leur patrimoine. Nos services s'articulent autour de quatre métiers : le conseil en organisation ...

  • OPERA BUREAU DE FAMILLE

    Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant

    il y a 1 semaine

    OPERA BUREAU DE FAMILLE Aix-en-Provence, France

    **Opéra Bureau de Famille** est un cabinet de gestion de patrimoine basé à Aix-en-Provence. Depuis près de 20 ans, nous accompagnons dans la durée des familles sur tous les aspects de leur patrimoine. Nos services s'articulent autour de quatre métiers : le conseil en organisation ...

  • Valority

    Alternance - Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 5 jours

    Valority Aix-en-Provence, France

    Valority gestion privée c'est notre expertise d'investissements financiers. · De l'assurance-vie à la SCPI en passant par l'épargne retraite et tout produit d'investissement financier, nous proposons des solutions sur-mesure en parfaite adéquation avec les attentes et les projets ...

  • Pôle Emploi

    Conseiller / Conseillère en Gestion de Patrimoine

    il y a 21 heures

    Pôle Emploi Aix-en-Provence, France

    En tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine, vous aurez l'opportunité d'assister, conseiller et guider nos clients, entrepreneurs ou particuliers, à travers un large éventail de services, notamment : - Placements financiers pour assurer un avenir prospère. - Investissements i ...

  • Predictis

    Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine

    il y a 2 jours

    Predictis Aix-en-Provence, France

    Devenez conseiller(e) en gestion de patrimoine indépendant. Bien plus qu'une carrière, une aventure unique · Partage, digital et formation, sont les bases du réseau Predictis qui développe des partenariats avec des centaines de conseillers répartis sur toute la France. · PREDICT ...

  • MASTER CONSEIL

    Freelance Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 1 semaine

    MASTER CONSEIL Aix-en-Provence, France

    CONSEILLER FISCAL ET FINANCIER EN GESTION DE PATRIMOINE INDEPENDANT PACA · tout d'abord merci de regarder cette video avant de postuler · qui sommes-nous en vidéo · Vous êtes déjà indépendant en gestion de patrimoine mais seul. La logistique et la réglementation devient trop lour ...

  • Predictis

    Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant

    il y a 1 semaine

    Predictis Aix-en-Provence, France

    Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant · Responsabilités: · - Fournir des conseils financiers personnalisés et impartiaux à des clients fortunés, en tenant compte de leurs objectifs de vie, de leur tolérance au risque et de leur situation financière actuelle. · - Créer d ...

  • Groupe Primonial

    Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine

    il y a 51 minutes

    Groupe Primonial Aix-en-Provence, France

    Descriptif du poste · Primonial Gestion Privée, la structure du groupe dédiée aux clients particuliers et aux chefs d'entreprises poursuit sa progression et recrute sur le poste de Consultants(tes) salariés(ées) en Gestion Privée. · L'indépendance d'esprit, l'innovation, la proxi ...

  • Speedrh

    Conseiller en Gestion de Patrimoine Expérimenté

    il y a 1 semaine

    Speedrh Aix-en-Provence, France

    Basé en région parisienne, Speed RH est un cabinet de recrutement de premier plan qui se consacre à la mise en relation des entreprises avec les professionnels talentueux qu'elles recherchent. Notre expertise s'ancre dans une connaissance approfondie des dynamiques du marché de l ...

  • Prédictis

    Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant

    il y a 5 jours

    Prédictis Aix-en-Provence, France

    PREDICTIS est un acteur majeur dans le courtage de produits financiers en France. Nous accompagnons, conseillons, et proposons des solutions patrimoniales sur-mesure et adaptées à l'ensemble de notre clientèle. · Pour en savoir davantage, rendez-vous sur l'onglet "Vie de l'organi ...

  • Cyrus Conseil

    Stage - Conseiller Assistant Gestion de Patrimoine

    il y a 1 semaine

    Cyrus Conseil Aix-en-Provence, France

    Plus qu'une société en gestion de Patrimoine, rejoignez un groupe, une histoire, une marque forte, des offres innovantes. · Nous sommes un des leaders de la gestion de patrimoine en France, grâce à 32 ans d'expérience, 9.3 milliards d'actifs financiers et 340 collaborateurs. · Cy ...

  • YLV CONSEIL

    Assistant(E) Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 5 jours

    YLV CONSEIL Aix-en-Provence, France

    _Pas de profil junior // Expérience exigée dans les métiers du courtage (assurance, banque, cabinet en gestion de patrimoine)._ · - **Profil recherché**: · - Formation supérieure en assurances, droit ou gestion, vous justifiez d'une expérience de plusieurs années dans un cabinet ...