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    Conseiller en Gestion de Patrimoine - Aix-en-Provence, France - Primonial Holding

    Primonial Holding
    Primonial Holding Aix-en-Provence, France

    il y a 6 jours

    Default job background
    À temps plein
    Description

    Primonial Gestion Privée du Groupe Primonial est la structure dédiée aux clients particuliers et aux chefs d'entreprises composée de 150 Conseillers en Gestion de Patrimoine répartis dans 15 agences dans toute la France.

    Primonial Gestion Privée du Groupe Primonial est la structure dédiée aux clients particuliers et aux chefs d'entreprises composée de 150 Conseillers en Gestion de Patrimoine répartis dans 15 agences dans toute la France.

    Etudiant(e) en finance ou gestion de patrimoine, vous souhaitez vous former au métier de Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine ?

    Primonial vous propose de rejoindre l'une des agences de son réseau, à Aix-en-Provence, dès la rentrée de septembre 2024

    En tant qu'Assistant(e) CGP, vous êtes accompagné(e) par un(e) conseiller(ère) expérimenté(e) dans votre montée en compétences.

    Dans un premier temps, vous l'aidez au quotidien dans leurs activités afin d'acquérir les bases du métier de CGP. Vous serez formé(e) et accompagné(e) tout au long de votre formation, jusqu'à devenir un(e) CGP junior parfaitement autonome.

    En tant qu'Assistant(e) Conseiller en Gestion de Patrimoine, vous avez pour missions de :

    • Préparer les rendez-vous découverte : audit patrimoine, préconisation, constitution des dossiers de souscriptions, réalisations des simulations, etc. ;
    • Préparer les rendez-vous de gestion : impression des points de compte, préparation de l'argumentaire avec les sociétés de gestion, recherche de l'information, etc. ;
    • Participer aux rendez-vous clients avec les conseillers, etc.

    Vous envisagez d'intégrer un Master 2 en Gestion de Patrimoine et vous avez, dans l'idéal, une première expérience en stage ou en alternance dans le domaine.

    Doté(e) d'un excellent esprit commercial et d'un très bon relationnel, vous voulez développez votre expérience dans le conseil client de proximité et apprendre à développer un portefeuille sur du long terme.

    Vous êtes dynamique, avez le sens du service client et bien entendu vous avez une appétence commerciale.

    Vous souhaitez rejoindre le leader indépendant en gestion de patrimoine et faire partie d'un projet enrichissant, alors n'hésitez pas à postuler

  • MACSF ASSURANCES

    Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 5 jours

    MACSF ASSURANCES Aix-en-Provence, France

    Descriptif du poste · Afin d'accompagner notre fort développement, nous recherchons un conseiller en gestion de patrimoine (F/H) en CDI. · Concrètement, quel est le job · - On vous confie un portefeuille de 800 sociétaires patrimoniaux (avec un encours moyen de 180 millions d'eur ...

  • Lea Recrutement

    Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 1 semaine

    Lea Recrutement Aix-en-Provence, France

    Le pôle **patrimoine**, recrute pour le compte de société spécialisé dans la gestion de patrimoine · Votre future équipe sera en organisation efficiente, les décisions sont prises rapidement après concertation en circuit court. Les collaborateurs parlent le même langage que vous, ...

  • LES NOTAIRES DE LA PLACE D'ALBERTAS

    Collaborateur Gestion de Patrimoine

    il y a 1 semaine

    LES NOTAIRES DE LA PLACE D'ALBERTAS Aix-en-Provence, France

    Nous sommes une étude de huit associés avec plus de trente collaborateurs. Nous proposons un cadre de travail moderne sur l'une des plus belle place d'AIX EN PROVENCE. · Dans le cadre de son développement l'Etude recherche un collaborateur gestion de patrimoine. · Nous recherchon ...

  • Groupama

    Conseiller Gestion de Patrimoine

    il y a 1 jour

    Groupama Aix-en-Provence, France

    **Description du poste**: · **Intitulé du poste**: · Conseiller Gestion de Patrimoine H/F · **Description de la mission**: · Au sein du département des PO, rattaché au Responsable d'Equipe CGP, vous présentez à nos sociétaires et clients un diagnostic et des solutions patrimonial ...

  • Groupe Valority

    Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 1 semaine

    Groupe Valority Aix-en-Provence, France

    Depuis plus de 38 ans, le Groupe Valority propose des solutions d'investissements et des stratégies patrimoniales globales pour aider à concrétiser les projets de vie de ses clients. · Valority est un Groupe indépendant qui poursuit un projet de développement ambitieux et constan ...

  • Trouve Moi un Job

    Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 1 semaine

    Trouve Moi un Job Aix-en-Provence, France

    **Trouve Moi un Job, cabinet de recrutement, recherche pour son client, un(e) Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine en CDI à Aix en Provence (13).** · - Vous travaillerez pour un grand groupe spécialisé dans le conseil en stratégie patrimoniale. Le groupe est présent dans tout ...

  • Groupe Valority

    Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 1 semaine

    Groupe Valority Aix-en-Provence, France

    Depuis plus de 38 ans, le Groupe Valority propose des solutions d'investissements et des stratégies patrimoniales globales pour aider à concrétiser les projets de vie de ses clients. · Valority est un Groupe indépendant qui poursuit un projet de développement ambitieux et constan ...

  • MACSF

    Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 1 semaine

    MACSF Le Tholonet, France

    Afin d'accompagner notre fort développement, nous recherchons un conseiller en gestion de patrimoine (H/F) en CDI. · Commercial dans l'âme ? A la recherche d'un sociétariat de qualité, d'une certaine autonomie et d'une large gamme de produit d'assurance ? Ne cherchez plus et cont ...

  • Valority

    Alternance - Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 5 jours

    Valority Aix-en-Provence, France

    Valority gestion privée c'est notre expertise d'investissements financiers. · De l'assurance-vie à la SCPI en passant par l'épargne retraite et tout produit d'investissement financier, nous proposons des solutions sur-mesure en parfaite adéquation avec les attentes et les projets ...

  • Predictis

    Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine

    il y a 1 jour

    Predictis Aix-en-Provence, France

    Devenez conseiller(e) en gestion de patrimoine indépendant. Bien plus qu'une carrière, une aventure unique · Partage, digital et formation, sont les bases du réseau Predictis qui développe des partenariats avec des centaines de conseillers répartis sur toute la France. · PREDICT ...

  • OPERA BUREAU DE FAMILLE

    Conseiller en Gestion de Patrimoine Cdi

    il y a 1 semaine

    OPERA BUREAU DE FAMILLE Aix-en-Provence, France

    **Opéra Bureau de Famille** est un cabinet de gestion de patrimoine basé à Aix-en-Provence. Depuis près de 20 ans, nous accompagnons dans la durée des familles sur tous les aspects de leur patrimoine. Nos services s'articulent autour de quatre métiers : le conseil en organisation ...

  • OPERA BUREAU DE FAMILLE

    Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant

    il y a 1 semaine

    OPERA BUREAU DE FAMILLE Aix-en-Provence, France

    **Opéra Bureau de Famille** est un cabinet de gestion de patrimoine basé à Aix-en-Provence. Depuis près de 20 ans, nous accompagnons dans la durée des familles sur tous les aspects de leur patrimoine. Nos services s'articulent autour de quatre métiers : le conseil en organisation ...

  • Pôle Emploi

    Conseiller / Conseillère en Gestion de Patrimoine

    il y a 3 heures

    Pôle Emploi Aix-en-Provence, France

    En tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine, vous aurez l'opportunité d'assister, conseiller et guider nos clients, entrepreneurs ou particuliers, à travers un large éventail de services, notamment : - Placements financiers pour assurer un avenir prospère. - Investissements i ...

  • Speedrh

    Conseiller en Gestion de Patrimoine Expérimenté

    il y a 1 semaine

    Speedrh Aix-en-Provence, France

    Basé en région parisienne, Speed RH est un cabinet de recrutement de premier plan qui se consacre à la mise en relation des entreprises avec les professionnels talentueux qu'elles recherchent. Notre expertise s'ancre dans une connaissance approfondie des dynamiques du marché de l ...

  • MASTER CONSEIL

    Freelance Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 1 semaine

    MASTER CONSEIL Aix-en-Provence, France

    CONSEILLER FISCAL ET FINANCIER EN GESTION DE PATRIMOINE INDEPENDANT PACA · tout d'abord merci de regarder cette video avant de postuler · qui sommes-nous en vidéo · Vous êtes déjà indépendant en gestion de patrimoine mais seul. La logistique et la réglementation devient trop lour ...

  • Predictis

    Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant

    il y a 1 semaine

    Predictis Aix-en-Provence, France

    Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant · Responsabilités: · - Fournir des conseils financiers personnalisés et impartiaux à des clients fortunés, en tenant compte de leurs objectifs de vie, de leur tolérance au risque et de leur situation financière actuelle. · - Créer d ...

  • Prédictis

    Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant

    il y a 4 jours

    Prédictis Aix-en-Provence, France

    PREDICTIS est un acteur majeur dans le courtage de produits financiers en France. Nous accompagnons, conseillons, et proposons des solutions patrimoniales sur-mesure et adaptées à l'ensemble de notre clientèle. · Pour en savoir davantage, rendez-vous sur l'onglet "Vie de l'organi ...

  • Cyrus Conseil

    Stage - Conseiller Assistant Gestion de Patrimoine

    il y a 1 semaine

    Cyrus Conseil Aix-en-Provence, France

    Plus qu'une société en gestion de Patrimoine, rejoignez un groupe, une histoire, une marque forte, des offres innovantes. · Nous sommes un des leaders de la gestion de patrimoine en France, grâce à 32 ans d'expérience, 9.3 milliards d'actifs financiers et 340 collaborateurs. · Cy ...

  • YLV CONSEIL

    Assistant(E) Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 4 jours

    YLV CONSEIL Aix-en-Provence, France

    _Pas de profil junior // Expérience exigée dans les métiers du courtage (assurance, banque, cabinet en gestion de patrimoine)._ · - **Profil recherché**: · - Formation supérieure en assurances, droit ou gestion, vous justifiez d'une expérience de plusieurs années dans un cabinet ...

  • INVESTO

    Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 3 jours

    INVESTO Marseille, France

    Acteur incontournable en région Occitanie, le **GROUPE SARRO** est un cabinet de gestion de patrimoine, implanté à Jacou au nord-est de Montpellier (34). Notre cabinet s'organise autour de neuf pôles métiers, experts et complémentaires entre eux. Une équipe de collaborateurs déte ...