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    Conseiller en gestion de patrimoine - Paris, France - LE MERCATO DE L'EMPLOI

    LE MERCATO DE L'EMPLOI
    LE MERCATO DE L'EMPLOI Paris, France

    il y a 10 heures

    LE MERCATO DE L'EMPLOI background
    À temps plein
    Description

    À propos de nous

    Le Groupe se positionne aujourd'hui comme l'un des acteurs majeurs du marché patrimonial avec plus de 175 ans d'histoire.

    Un réseau expert de 680 Agents généraux d'Assurance répartis dans toute la France.

    Vous travaillerez en étroite collaboration avec les sociétés du Groupe pour offrir une approche globale et personnalisée à vos clients.

    Je recherche un Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant H/F

    Mission

    En tant que conseiller en gestion de patrimoine H/F, vous allez créer votre entreprise, développer votre propre portefeuille, vous aurez pour missions :


    • Écouter et comprendre les besoins et objectifs des clients en matière de gestion de patrimoine.


    • Proposer des solutions d'investissement et de placement adaptées en fonction de la situation financière et des objectifs du client.


    • Fournir des conseils en matière de fiscalité, de retraite, de prévoyance, d'assurance-vie et d'autres domaines de la gestion de patrimoine.


    • Établir et entretenir des relations de confiance avec les clients en offrant un service client de haute qualité.


    • Collaborer avec les autres sociétés du Groupe pour offrir une approche globale de la gestion de patrimoine.


    • Effectuer un suivi régulier des clients pour assurer la satisfaction et proposer des ajustements en fonction de leurs besoins changeants.


    • Participer à la prospection et à la recherche de nouveaux clients pour développer le portefeuille de clients.

    Profil

    Vous êtes le/la candidat(e) idéal(e) si vous avez :

    • Une expérience préalable de 5 ans minimum dans la gestion de patrimoine, la banque, l'assurance-vie ou un domaine connexe
    • Une connaissance approfondie des produits financiers, des assurances-vie, des solutions de retraite et des questions fiscales.
    • D'excellentes compétences en communication et en relation client pour établir et entretenir des relations de confiance avec les clients.
    • Une capacité à travailler de manière autonome, tout en collaborant efficacement avec les autres membres de l'équipe.
    • Une certification CIF (Conseiller en Investissements Financiers) et/ou carte T, IOBSP (Intermédiaire en Opérations de Banque et Services de Paiement) serait un plus.
    • Vous faites preuve d'esprit d'initiative, de rigueur et de professionnalisme dans l'exercice de vos fonctions.
  • FINAÏA

    Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 3 jours

    FINAÏA Paris, France

    Descriptif du poste · Aujourd'hui, nous sommes mandatés pour recruter un Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F en Seine-Maritime pour notre client, un établissement bancaire de premier plan. · - Sous la responsabilité du Directeur, vous prenez en charge un portefeuille de clien ...

  • BEHIVE

    Expert en Gestion de Patrimoine

    il y a 3 jours

    BEHIVE Paris er, France

    Descriptif du poste · Basé(e) à Paris (75), notre client vous offre la possibilité de reprendre un portefeuille de choix dans Paris intra-muros · Vous viendrez effectivement prendre la relève d'un Gestionnaire de Patrimoine ayant développé depuis des années un très beau portefeu ...

  • Société Générale

    Assistant Gestion de Patrimoine-

    il y a 2 jours

    Société Générale Paris, France

    **Vos missions au quotidien**: · Devenez un acteur de choix pour Société Générale et nos clients · Aux cotés des Responsables Patrimoniaux de la Région Ile de France Nord, vos missions seront les suivantes: · - activités de pilotage, animation, · - préparation de comités business ...

  • Lina

    Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 16 heures

    Lina Paris, France

    Lina est un cabinet de conseil en gestion de patrimoine spécialisé en finance islamique, offrant une expertise dans les domaines de l'investissement, du financement et de la protection de la famille. · Nous sommes actuellement à la recherche d'un conseiller en gestion de patrimoi ...

  • Expert RH

    Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 3 jours

    Expert RH Paris er, France

    Descriptif du poste · - Rattaché(e) à un secteur géographique défini, vos missions principales seront les suivantes: · - Évaluation d'un bilan patrimonial et définition d'une stratégie adaptée · - Prospection et développement de la clientèle · - Gestion de la relation client en v ...

  • AS & Associés

    Assistant Gestion de Patrimoine

    il y a 16 heures

    AS & Associés Paris, France

    **AS & Associés** compte parmi le top 3 des cabinets parisiens indépendants de Conseil en Gestion de Patrimoine. Devenu un intervenant important sur le marché de l'immobilier d'investissement, AS & Associés est en relation avec les acteurs majeurs du secteur de l'immobilier (prom ...

  • ASTORIA FINANCE

    Stagiaire en Gestion de Patrimoine

    il y a 3 jours

    ASTORIA FINANCE Paris e, France

    Créé en 2002, Astoria Finance est le premier groupe financier français, créateur de solutions uniques en Gestion de Patrimoine. Il totalise aujourd'hui près de 8,1 milliards d'euros d'encours. · Basé en Île-de-France, en Rhône-Alpes, dans les Hauts-de-France ainsi que dans le Sud ...

  • e-Consulting RH, Outsourcing & Recrutements de Profils Pénuriques

    Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 3 jours

    e-Consulting RH, Outsourcing & Recrutements de Profils Pénuriques Paris, France

    e-Consulting RH, cabinet de recrutement Digital depuis 2005 (Lille - Paris - Lyon - Marseille), spécialisé dans le Sourcing et le recrutement de profils pénuriques recherche pour son client, un(e): · **Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine H/F |Poste localisé en Ile-de-France* ...

  • e-Consulting RH, Outsourcing & Recrutements de Profils Pénuriques

    Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 4 jours

    e-Consulting RH, Outsourcing & Recrutements de Profils Pénuriques Paris, France

    e-Consulting RH, cabinet de recrutement Digital depuis 2005 (Lille - Paris - Lyon - Marseille), spécialisé dans le Sourcing et le recrutement de profils pénuriques recherche pour son client, un(e): · **Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine H/F |Poste localisé en Ile-de-France* ...

  • ASTORIA FINANCE

    Stagiaire en Gestion de Patrimoine

    il y a 1 jour

    ASTORIA FINANCE Paris e, France

    Créé en 2002, Astoria Finance est le premier groupe financier français, créateur de solutions uniques en Gestion de Patrimoine. Il totalise aujourd'hui près de 8,1 milliards d'euros d'encours. · Basé en Île-de-France, en Rhône-Alpes, dans les Hauts-de-France ainsi que dans le Sud ...

  • ON RECRUTE WORLD WIDE

    Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 3 jours

    ON RECRUTE WORLD WIDE Paris e, France

    Évaluer la situation financière des clients et leurs besoins. · - Conseiller sur les investissements et élaborer des stratégies personnalisées. · - Optimiser la fiscalité des clients grâce à des solutions adaptées. · - Effectuer des recherches sur les produits financiers pour gér ...

  • FAB-Group

    Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 4 jours

    FAB-Group Paris e, France

    Descriptif du poste · - En tant que Conseiller Privé/Bonne Gamme et Patrimonial, et au sein d'une de nos agences parisiennes, vous gérez un portefeuille de 700 clients Patrimoniaux. · A ce titre, vos missions principales sont les suivantes: · - Rencontrer la clientèle et comprend ...

  • ASTORIA FINANCE

    Stagiaire en Gestion de Patrimoine

    il y a 2 jours

    ASTORIA FINANCE Paris e, France

    Créé en 2002, Astoria Finance est le premier groupe financier français, créateur de solutions uniques en Gestion de Patrimoine. Il totalise aujourd'hui près de 8,1 milliards d'euros d'encours. · Basé en Île-de-France, en Rhône-Alpes, dans les Hauts-de-France ainsi que dans le Sud ...

  • L&A FINANCE

    Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 3 jours

    L&A FINANCE Paris e, France

    **L&A Finance** est un cabinet en **gestion privée** créé en **2004**, par des spécialistes de la gestion de fortune, qui place l'humain au coeur de ses priorités. · Nous sommes aujourd'hui l'**un des cinq plus importants cabinets de gestion de patrimoine indépendants** avec nos ...

  • L&A FINANCE

    Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 4 jours

    L&A FINANCE Paris e, France

    **L&A Finance** est un cabinet en gestion privée créé en 2004, par des spécialistes de la gestion de fortune, qui place l'humain au coeur de ses priorités. · Nous sommes aujourd'hui l'un des cinq plus importants cabinets de gestion de patrimoine indépendants avec nos 1,8 milliard ...

  • Auguste Patrimoine

    Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 4 jours

    Auguste Patrimoine Paris e, France

    **Auguste Patrimoine** · Forte de son expertise et de son indépendance, notre maison est spécialiste de la gestion de patrimoine et dispose de sa propre plateforme digitale afin de proposer un service unique. Accompagnant nos clients à travers toute la France, nous conseillons qu ...

  • Carrevolutis

    Alternance Gestion de Patrimoine

    il y a 16 heures

    Carrevolutis Paris, France

    Le Conseiller bancaire travaille avec une clientèle de particuliers. · MISSIONS · - Le Conseiller bancaire assure la commercialisation des produits et services de la Banque grâce à une relation durable et de confiance · - Conseiller, proposer et vendre des produits et services de ...

  • Groupe Vaillance Conseil

    Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 2 jours

    Groupe Vaillance Conseil Paris, France

    Dans le cadre de notre déploiement stratégique, votre rôle **sera de développer, gérer, et fidéliser notre portefeuille client existant.** · Vous serez amené(e) à effectuer **les rendez-vous clients** (bilan patrimonial, étude personnalisée, mise en place de stratégies) et à **pr ...

  • GROUPE FINARE

    Commercial en Gestion de Patrimoine

    il y a 1 jour

    GROUPE FINARE Clichy, France

    **Selfepargne Global capital** a pour ambition de devenir l'un des leaders de la gestion de patrimoine en France. · Filiale du **Groupe FINARE**, le Groupe s'est construit sur des expertises fortes permettant à ses structures d'intervenir sur l'ensemble de la chaîne de valeur. Le ...

  • GROUPE FINARE

    Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 1 jour

    GROUPE FINARE Clichy, France

    **Selfepargne Global capital** a pour ambition de devenir l'un des leaders de la gestion de patrimoine en France. · Filiale du **Groupe FINARE**, le Groupe s'est construit sur des expertises fortes permettant à ses structures d'intervenir sur l'ensemble de la chaîne de valeur. Le ...