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Mandataire Gestion de Patrimoine
il y a 5 jours
Work&You Le Puy-en-Velay, France#çamatchentrenous · Parcours de formation, accompagnement, montée en compétences · Flexibilité · Rémunération attractive · 'Groupe mutualiste, nous proposons une gamme de produits diversifiés en assurance vie, prévoyance, épargne retraite et placements financiers. Dans le cadre d ...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 1 semaine
BEHIVE Le Puy-en-Velay, FranceDescriptif du poste · - Basé(e) au Puy-en-Velay (43), votre rôle consiste à accompagner une Clientèle Patrimoniale (Cadres Supérieurs, Professions Libérales, TNS) et à leur proposer des solutions adaptées à leur besoin en matière de gestion de patrimoine. · Dans ce cadre, vous pr ...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 1 semaine
ICA PATRIMOINE Le Puy-en-Velay, FranceVous aspirez à plus de liberté et d'épanouissement au travail ? · Vous souhaitez travailler en télétravail tout en ayant une agence à votre disposition ? · **Votre profil nous intéresse ** · Devenez _**Commercial en Immobilier Neuf, **_au sein d'un réseau national à **Le Puy-en-V ...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 5 jours
BEHIVE Le Puy-en-Velay, FranceDescriptif du poste · - Basé(e) au Puy-en-Velay (43), votre rôle consiste à accompagner une Clientèle Patrimoniale (Cadres Supérieurs, Professions Libérales, TNS) et à leur proposer des solutions adaptées à leur besoin en matière de gestion de patrimoine. · Dans ce cadre, vous pr ...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 1 semaine
Crédit Agricole Centre France Ambert, FranceEntretenir et développer un portefeuille de clients particuliers relevant du segment de clientèle "aisée": · - en assurant la promotion et la vente des produits de la gamme bancassurance · des crédits consommation et habitat · - en prospectant de nouveaux clients · - Etablir un d ...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine Banque
il y a 1 semaine
BFI Langeac, France**Vos missions**: · Vous serez accompagné(e) par votre Directeur(trice) d'agence et vous travaillerez en étroite collaboration avec les autres commerciaux.Piloter un portefeuille de clients Patrimoniaux dans une relation multi-canal. · Conseiller et accompagner les clients sur de ...
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Conseiller en gestion de patrimoine
il y a 4 jours
CAPITAL RESSOURCES Agnat, France CDI· Poste : Rattaché(e) au responsable régional, vous prenez en charge les missions principales suivantes : · Développer et gérer votre portefeuille d'une clientèle Haut de Gamme en toute autonomie · Accompagner nos clients dans la réflexion et la définition de leurs objectifs pat ...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F
il y a 6 jours
Groupe Crédit Agricole Brioude, France CDIDescription du poste · Métier · Banque privée · Titre du poste · Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F · Description du poste · Venez rejoindre nos équipes d'experts du Crédit Agricole Loire Haute Loire Nous recrutons un(e) Conseiller Gestion Patrimoine pour le Pôle Entrepr ...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 6 jours
BEHIVE Ceyssac, France CDI· Poste : Basé(e) au Puy-en-Velay (43), votre rôle consiste à accompagner une Clientèle Patrimoniale (Cadres Supérieurs, Professions Libérales, TNS ...) et à leur proposer des solutions adaptées à leur besoin en matière de gestion de patrimoine. · Dans ce cadre, vous prenez en c ...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 1 semaine
LHH Le Puy-en-Velay, Haute-Loire, France À temps pleinVotre mission · LHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement, intérim spécialisé, management de transition et évaluation d'expert.e.s. cadres et dirigeant.e.s. recherche pour son client, un Conseiller en Gestion de Patrimoine (F/H) basé à St-Etienne. · En tant ...
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Conseiller en gestion de patrimoine
il y a 1 jour
Gan Patrimoine Le Puy, FranceIndépendant et jamais seul · Vous Voulez · Être acteur de votre carrière ? · Trouver un équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle ? · Faire partie d'un collectif ? · Notre Inspecteur Commercial Valérie LAFON recherche un conseiller en gestion de patrimoine (H/F) sur ...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 1 semaine
BEHIVE Le Puy, France CDI· A propos de l'entreprise : · BEHIVE est un cabinet de conseil en recrutement, par approchedirecte, positionné sur les métiers de la Banque, de l'Assurance etde la Finance.Notre client est une compagnie d'assurance renommée etpositionnée auprès d'une clientèle haut-de-gamme. Il ...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 1 semaine
BEHIVE Le Puy-en-Velay, France À temps pleinQuelles sont les missions ? · Basé(e) au Puy-en-Velay (43), votre rôle consiste à accompagner une Clientèle Patrimoniale (Cadres Supérieurs, Professions Libérales, TNS ...) et à leur proposer des solutions adaptées à leur besoin en matière de gestion de patrimoine. · Dans ce cadr ...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 1 semaine
LHH Le Puy-en-Velay, Haute-Loire, France À temps pleinVotre mission · En quête de votre prochain défi professionnel ? Votre bureau LHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement, intérim spécialisé, management de transition, et évaluation d'expert(e)s, cadres et dirigeant(e)s, recherche pour un de ses clients un gesti ...
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Conseiller / Conseillere Patrimonial(E) (F/H)
il y a 4 jours
LYONNAISE DE BANQUE Brioude, FranceDescriptif du poste · Au CIC-Lyonnaise de Banque, nous connaissons chacun de nos collaborateurs et nous leur · **faisons confiance** pour donner le meilleur dans les · **différents postes et responsabilités** qu'on leur confiera. · **Notre agence de Brioude (43) recherche son/sa ...
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Agent(E) D'exploitation Eau Potable/assainissement
il y a 3 jours
Syndicat de Gestion des Eaux du Brivadois Brioude, France**Syndicat de Gestion des Eaux du Brivadois** · Avenue de Lamothe BRIOUDE · TEL : · **OFFRE D'EMPLOI** · **Agent(e) d'exploitation en eau potable (et assainissement)** · **Mode de recrutement**: par voie contractuelle : CDD 6 MOIS minimum renouvelable selon activité - à temps co ...
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Chargé D'affaires Professionnels
il y a 1 semaine
BNP Paribas Brioude, France**Chargé d'Affaires Professionnels** · **Agences de Brioude et Issoire - H/F** · « Conseiller avisé et support commercial, notre agence comme nos clients s'appuieront sur votre expertise » · **SUR LE TERRAIN, ÇA DONNE QUOI ?**: · Vous serez l'interlocuteur privilégié de vos clien ...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F
il y a 5 jours
BEHIVE L'Herm, France CDI· Poste : Missions : · Basé(e) à Pamiers (09), vous assurez la gestion d'un portefeuille de clients Particuliers et Professionnels haut de gamme qui vous est confié. · Dans ce cadre, vous : · - Suivez et conseillez vos clients dans la durée, après analyse de leur besoin de prote ...
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Conseiller de gestion en patrimoine F/H
il y a 1 semaine
LHH Le Puy-en-Velay, Haute-Loire, France À temps pleinLHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement, intérim spécialisé, management de transition et évaluation d'expert.e.s. recherche pour son client, un Conseiller en Gestion de Patrimoine (F/H) basé à St-Etienne. · En tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine che ...
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Mandataire Gestion de patrimoine H/F
il y a 1 semaine
Work&You Le Puy, France Independant#çamatchentrenous · Parcours de formation, accompagnement, montée en compétences · Flexibilité · Rémunération attractive · "Groupe mutualiste, nous proposons une gamme de produits diversifiés en assurance vie, prévoyance, épargne retraite et placements financiers. Dans le cadre d ...
Conseiller en gestion de patrimoine - Brioude, France - CAPITAL RESSOURCES
Description
Quelles sont les missions ?
Rattaché(e) au responsable régional, vous prenez en charge les missions principales suivantes :
Développer et gérer votre portefeuille d'une clientèle Haut de Gamme en toute autonomie
Accompagner nos clients dans la réflexion et la définition de leurs objectifs patrimoniaux (retraite, optimisation fiscale, transmission/succession, ...)
Proposer des conseils et des solutions patrimoniales sur-mesure adaptées à leurs besoins et aux changements législatifs et fiscaux (produits bancaires et assurance vie, investissement de défiscalisation, ...) à l'aide d'un bilan patrimonial complet.
Développer et gérer votre réseau de partenaires (apporteurs d'affaires,...)
Quel est le profil idéal ?
De formation supérieure (bac +4/5) et/ou avec une expérience significative dans le domaine de la gestion patrimoniale depuis au moins 3 ans, vous maîtrisez l'analyse patrimoniale.
Vous possédez des connaissances solides dans les domaines du droit, de la fiscalité et de la finance.
Vous utilisez les outils dédiés à l'analyse patrimoniale (big expert, dixit open, ...).
Vous aimez le terrain et possédez une solide expérience dans le développement commercial et la vente de services acquise dans le secteur de l'assurance ou de la banque. Doté(e) d'un bon relationnel, vous développez auprès de vos clients une réelle qualité de conseil ainsi qu'un accompagnement sur le long terme.
Poste à pourvoir en CDI, composé d'une rémunération fixe et d'un variable.
Avantages sociaux et véhicule de fonction.
Qui a publié cette offre ?
Notre client est un assureur de premier plan qui propose une offre complète qui couvre tous les besoins en assurance, assistance et services financiers des particuliers, professionnels, entreprises et collectivités. Pour sa filiale dédiée au conseil en gestion de patrimoine, nous recherchons un(e) CGP H/F pour couvrir le secteur du Cantal et de la Haute Loire.
