- Piloter et fidéliser son portefeuille de clients particuliers/professionnels « hauts de gamme » dans une relation omnicanal, assurer son suivi et développer sa performance
- Développer son portefeuille en prospectant de nouveaux clients
- Identifier les besoins des clients et proposer les produits et services adaptés en matière d'épargne, de crédits, d'assurances, de prévoyance en étant garant de la démarche commerciale d'excellence relationnelle
- Faire la promotion des services bancaires digitaux dont la banque à distance afin de développer l'autonomie des clients
- S'appuyer sur les experts internes et développer les synergies entre les métiers
- Contribuer à l'atteinte des objectifs commerciaux du pôle entrepreneurial
- Assurer la promotion du mutualisme et du sociétariat
- Travailler en synergie avec l'animation commerciale du marché patrimonial et faire bénéficier aux clients de l'ensemble des expertises de la Caisse.
- Identifier et gérer les risques financiers pour sécuriser les clients, les prospects et l'agence
- Gérer la conformité et la connaissance client de son portefeuille
- Contribuez collectivement à la satisfaction globale de l'ensemble des clients du pôle d'agences, à la formation des nouveaux collaborateurs et à la montée en compétence des collaborateurs du pôle d'agences
- Participer aux manifestations organises à destination de la clientèle haut de gamme
- Assurer une veille concurrentielle et entretenir ses compétences en terme d'actualité financière et d'ingénierie patrimoniale
- Des perspectives de carrières
- La force de formation d'un grand groupe
- Appartenir à un groupe solide avec des valeurs de proximité, responsabilité et solidarité
- Une entreprise avec des engagements RSE forts
- Des avantages périphériques à votre rémunération
- Un lieu de travail flambant neuf.
-
Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 1 semaine
BEHIVE Le Puy-en-Velay, FranceDescriptif du poste · - Basé(e) au Puy-en-Velay (43), votre rôle consiste à accompagner une Clientèle Patrimoniale (Cadres Supérieurs, Professions Libérales, TNS) et à leur proposer des solutions adaptées à leur besoin en matière de gestion de patrimoine. · Dans ce cadre, vous pr ...
-
Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 1 semaine
ICA PATRIMOINE Le Puy-en-Velay, FranceVous aspirez à plus de liberté et d'épanouissement au travail ? · Vous souhaitez travailler en télétravail tout en ayant une agence à votre disposition ? · **Votre profil nous intéresse ** · Devenez _**Commercial en Immobilier Neuf, **_au sein d'un réseau national à **Le Puy-en-V ...
-
Mandataire Gestion de Patrimoine
il y a 6 jours
Work&You Le Puy-en-Velay, France#çamatchentrenous · Parcours de formation, accompagnement, montée en compétences · Flexibilité · Rémunération attractive · 'Groupe mutualiste, nous proposons une gamme de produits diversifiés en assurance vie, prévoyance, épargne retraite et placements financiers. Dans le cadre d ...
-
Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 6 jours
BEHIVE Le Puy-en-Velay, FranceDescriptif du poste · - Basé(e) au Puy-en-Velay (43), votre rôle consiste à accompagner une Clientèle Patrimoniale (Cadres Supérieurs, Professions Libérales, TNS) et à leur proposer des solutions adaptées à leur besoin en matière de gestion de patrimoine. · Dans ce cadre, vous pr ...
-
Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 1 semaine
Crédit Agricole Centre France Ambert, FranceEntretenir et développer un portefeuille de clients particuliers relevant du segment de clientèle "aisée": · - en assurant la promotion et la vente des produits de la gamme bancassurance · des crédits consommation et habitat · - en prospectant de nouveaux clients · - Etablir un d ...
-
Conseiller en gestion de patrimoine
il y a 2 semaines
CAPITAL RESSOURCES Brioude, France À temps pleinQuelles sont les missions ? · Rattaché(e) au responsable régional, vous prenez en charge les missions principales suivantes : · Développer et gérer votre portefeuille d'une clientèle Haut de Gamme en toute autonomie · Accompagner nos clients dans la réflexion et la définition de ...
-
Conseiller en Gestion de Patrimoine Banque
il y a 1 semaine
BFI Langeac, France**Vos missions**: · Vous serez accompagné(e) par votre Directeur(trice) d'agence et vous travaillerez en étroite collaboration avec les autres commerciaux.Piloter un portefeuille de clients Patrimoniaux dans une relation multi-canal. · Conseiller et accompagner les clients sur de ...
-
Conseiller en gestion de patrimoine
il y a 4 jours
CAPITAL RESSOURCES Agnat, France CDI· Poste : Rattaché(e) au responsable régional, vous prenez en charge les missions principales suivantes : · Développer et gérer votre portefeuille d'une clientèle Haut de Gamme en toute autonomie · Accompagner nos clients dans la réflexion et la définition de leurs objectifs pat ...
-
Conseiller en gestion de patrimoine
il y a 2 jours
Gan Patrimoine Le Puy, FranceIndépendant et jamais seul · Vous Voulez · Être acteur de votre carrière ? · Trouver un équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle ? · Faire partie d'un collectif ? · Notre Inspecteur Commercial Valérie LAFON recherche un conseiller en gestion de patrimoine (H/F) sur ...
-
Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 6 jours
BEHIVE Ceyssac, France CDI· Poste : Basé(e) au Puy-en-Velay (43), votre rôle consiste à accompagner une Clientèle Patrimoniale (Cadres Supérieurs, Professions Libérales, TNS ...) et à leur proposer des solutions adaptées à leur besoin en matière de gestion de patrimoine. · Dans ce cadre, vous prenez en c ...
-
Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 1 semaine
LHH Le Puy-en-Velay, Haute-Loire, France À temps pleinVotre mission · LHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement, intérim spécialisé, management de transition et évaluation d'expert.e.s. cadres et dirigeant.e.s. recherche pour son client, un Conseiller en Gestion de Patrimoine (F/H) basé à St-Etienne. · En tant ...
-
Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 1 semaine
BEHIVE Le Puy, France CDI· A propos de l'entreprise : · BEHIVE est un cabinet de conseil en recrutement, par approchedirecte, positionné sur les métiers de la Banque, de l'Assurance etde la Finance.Notre client est une compagnie d'assurance renommée etpositionnée auprès d'une clientèle haut-de-gamme. Il ...
-
Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 1 semaine
BEHIVE Le Puy-en-Velay, France À temps pleinQuelles sont les missions ? · Basé(e) au Puy-en-Velay (43), votre rôle consiste à accompagner une Clientèle Patrimoniale (Cadres Supérieurs, Professions Libérales, TNS ...) et à leur proposer des solutions adaptées à leur besoin en matière de gestion de patrimoine. · Dans ce cadr ...
-
Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 1 semaine
LHH Le Puy-en-Velay, Haute-Loire, France À temps pleinVotre mission · En quête de votre prochain défi professionnel ? Votre bureau LHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement, intérim spécialisé, management de transition, et évaluation d'expert(e)s, cadres et dirigeant(e)s, recherche pour un de ses clients un gesti ...
-
Conseiller / Conseillere Patrimonial(E) (F/H)
il y a 4 jours
LYONNAISE DE BANQUE Brioude, FranceDescriptif du poste · Au CIC-Lyonnaise de Banque, nous connaissons chacun de nos collaborateurs et nous leur · **faisons confiance** pour donner le meilleur dans les · **différents postes et responsabilités** qu'on leur confiera. · **Notre agence de Brioude (43) recherche son/sa ...
-
Agent(E) D'exploitation Eau Potable/assainissement
il y a 4 jours
Syndicat de Gestion des Eaux du Brivadois Brioude, France**Syndicat de Gestion des Eaux du Brivadois** · Avenue de Lamothe BRIOUDE · TEL : · **OFFRE D'EMPLOI** · **Agent(e) d'exploitation en eau potable (et assainissement)** · **Mode de recrutement**: par voie contractuelle : CDD 6 MOIS minimum renouvelable selon activité - à temps co ...
-
Chargé D'affaires Professionnels
il y a 1 semaine
BNP Paribas Brioude, France**Chargé d'Affaires Professionnels** · **Agences de Brioude et Issoire - H/F** · « Conseiller avisé et support commercial, notre agence comme nos clients s'appuieront sur votre expertise » · **SUR LE TERRAIN, ÇA DONNE QUOI ?**: · Vous serez l'interlocuteur privilégié de vos clien ...
-
Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F
il y a 5 jours
BEHIVE L'Herm, France CDI· Poste : Missions : · Basé(e) à Pamiers (09), vous assurez la gestion d'un portefeuille de clients Particuliers et Professionnels haut de gamme qui vous est confié. · Dans ce cadre, vous : · - Suivez et conseillez vos clients dans la durée, après analyse de leur besoin de prote ...
-
Conseiller de gestion en patrimoine F/H
il y a 1 semaine
LHH Le Puy-en-Velay, Haute-Loire, France À temps pleinLHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement, intérim spécialisé, management de transition et évaluation d'expert.e.s. recherche pour son client, un Conseiller en Gestion de Patrimoine (F/H) basé à St-Etienne. · En tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine che ...
-
Mandataire Gestion de patrimoine H/F
il y a 1 semaine
Work&You Le Puy, France Independant#çamatchentrenous · Parcours de formation, accompagnement, montée en compétences · Flexibilité · Rémunération attractive · "Groupe mutualiste, nous proposons une gamme de produits diversifiés en assurance vie, prévoyance, épargne retraite et placements financiers. Dans le cadre d ...
Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F - Brioude, France - Groupe Crédit Agricole
Description
Description du poste
Métier
Banque privée
Titre du poste
Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F
Description du poste
Venez rejoindre nos équipes d'experts du Crédit Agricole Loire Haute Loire Nous recrutons un(e) Conseiller Gestion Patrimoine pour le Pôle Entrepreunarial de la Haute-Loire Ouest
Contrat : CDI
Statut : Cadre, Forfait Journalier 205 jours travaillés par an
Rythme de travail : Du Lundi au Vendredi
Localisation : Agence Principale Brioude (adaptable en fonction du domicile du collaborateur) Déplacement régulier à la journée
Salaire fixe : Entre 35k€ et 39k€ en fonction de l'expérience et de l'expertise
Salaire Variable : Prime sur objectifs, Intéressement - Participation (entre 1.5 et 2.5 mois de salaire en fonction des années) , CSE attractif (Location à tarif préférentiel, billetterie à prix réduit, Chèques Vacances, chèques CESU...
Tarifs préférentiel sur les produits et services du crédit agricole et des filiales (Moyens de paiement, crédit bancaire, assurance...)
Ticket Restaurant
Vous intervenez auprès d'entrepreneurs générant entre € et 3 M d'Euros de chiffres d'affaires par an. Les secteurs d'activités sont diversifié, y compris le secteur de la santé.
Les missions principales du poste :
Pourquoi nous rejoindre ?
Profil
Quel profil recherchons-nous ?
Intéressé(e) ?
Vous êtes titulaire à minima d'un BAC+3 dans le domaine de la banque ou la gestion de patrimoine, vous justifiez impérativement d'une solide expérience à minima sur un poste de Conseiller Clientèle Particulier et dans l'idéal sur un poste similaire.
Votre niveau d'expertise vous permettra de conseiller et accompagner nos clients sur des dossiers complexes et à fort enjeux.
Votre rigueur, votre sens du commerce et votre charisme vous permettent de vous adapter à toute situation et à tout public.
Vous avez la maturité pour travaillez en autonomie, gérer votre agenda et vos déplacements.
Vous vous reconnaissez dans ce descriptif ? Alors nous sommes faits pour travailler ensemble
Notre process de recrutement :
Toute candidature est analysée.
Si votre profil peut nous correspondre, vous recevez un premier de contact afin de programmer un premier échange en Visio
Si ce premier échange est concluant vous rencontrez, en physique cette fois-ci un manager de terrain, un expert dans votre domaine de compétences afin d'avoir une vision globale de nos équipes
Notre process d'intégration :
Vous serez accompagné par votre manager pour prendre vos marques au sein de notre caisse et au sein de l'équipe.
Vous serez présenté au fur et à mesure aux clients pour la passation des dossiers.
En fonction de votre expérience et de votre expertise, un programme d'intégration "sur mesure" sera réalisé.
Contrat
CDI
Statut
Cadre
Localisation du poste
Localisation du poste
Auvergne-Rhône-Alpes, Haute-Loire (43)
Géolocalisation de l'offre
BrioudeCritères candidat
Niveau d'études min. requis
Bac+3
Demandeur
Date souhaitée de prise de fonction
22/04/2024
Date limite de candidature
20/04/2024