- Analyse du patrimoine du client,
- Avancement de solutions de financement en lien avec les différents projets évoqués (court/moyen/long termes)
- Mise en place d'un suivi et d'objectifs avec le client dans le temps,
- Conseils sur les placements et les investissements possibles en lien avec le patrimoine et les projets du client, et adaptation du discours,
- Recherche, prospection et fidélisation de nouveaux clients,
- Renseignements personnalisés sur les évolutions fiscales et juridiques (veille constante),
- Proposition de solutions adaptées pour optimiser le patrimoine du client (études chiffrées).
- Intérêt pour la veille économique et juridique
- Ecoute active et excellent relationnel
- Rigueur, réactivité et organisation
- Travail en équipe
- Appétence commerciale
- Type de contrat : contrat de professionnalisation ou apprentissage (à définir)
- Durée : 12 à 24 mois, temps plein
- Lieu : région lyonnaise
- Salaire : à calculer selon votre âge et votre niveau d'études
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Conseiller en Gestion de Patrimoine en Alternance
il y a 6 jours
Caisse d'Epargne Rhône Alpes Villeurbanne, France**Description de l'entreprise**: · **A la recherche de ses futurs talents, la Caisse d'Epargne Rhône Alpes propose chaque année environ 200 contrats d'alternance sur les départements du Rhône, de l'Isère, de l'Ain, de la Savoie et de la Haute-Savoie**. · **Qui sommes-nous ? **Ban ...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine en Alternance
il y a 6 jours
Groupe BPCE Villeurbanne, France**Description de l'entreprise** A la recherche de ses futurs talents, la Caisse d'Epargne Rhône Alpes propose chaque année environ 200 contrats d'alternance sur les départements du Rhône, de l'Isère, de l'Ain, de la Savoie et de la Haute-Savoie**. · **Qui sommes-nous ? **Banque c ...
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Conseiller Spécialisé en Patrimoine en Alternance
il y a 1 jour
Le Groupe La Poste Lyon, France ApprenticeshipLa Poste Groupe change, nos métiers évoluent. · Etre toujours au plus près des Français, développer la confiance dans le numérique et être acteur de la transformation écologique, c'est aussi le sens de notre métier. · Rejoindre La Poste Groupe, c'est rejoindre une entreprise resp ...
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Gestionnaire bancaire et patrimoine H/F, en alternance
il y a 6 jours
MBway Villeurbanne, France AlternancePoste · MBway, école internationale de management à Lyon du Bac +3 au Bac +5 recherche, pour l'une de ses entreprises partenaires, un Gestionnaire bancaire et patrimoine H/F, en contrat d'alternance à Villeurbanne. · Une formation ou un emploi : pourquoi pas les deux ? · Vous ...
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Conseiller en gestion de patrimoine H/F, en alternance
il y a 6 jours
MBway Lyon, FrancePOSTE · , école internationale de management à Lyon du Bac +3 au Bac +5 recherche, pour son partenaire CANOPEE Patrimoine , un Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F , en contrat d'apprentissage ou de professionnalisation, à Lyon 9 . · Une formation ou un emploi : pourquoi ...
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Conseiller spécialisé en gestion de patrimoine H/F, en alternance
il y a 1 semaine
MBway Lyon, France AlternancePOSTE · MBway, école internationale de management à Lyon du Bac +3 au Bac +5 recherche, pour l'une de ses structures partenaires, un Conseiller spécialisé en gestion de patrimoine H/F, en contrat d'alternance à Lyon. · Une formation ou un emploi : pourquoi pas les deux ? · Vous ...
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MBway Lyon, FrancePOSTE · , école internationale de management à Lyon du Bac +3 au Bac +5 recherche, pour l'une de ses structures partenaires, un Conseiller spécialisé en gestion de patrimoine H/F , en contrat d'alternance à Lyon . · Une formation ou un emploi : pourquoi pas les deux ? · Vou ...
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Assistant Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 6 jours
OPTISSIMMO Villeurbanne, France**Offre d'emploi : Assistant Conseiller en Gestion de Patrimoine** · Nous sommes une entreprise leader dans le domaine de la gestion de patrimoine et nous recherchons actuellement un(e) Assistant(e) Conseiller(e) en Gestion de Patrimoine (un poste en CDI et un second en alternanc ...
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Conseiller Spécialisé en Patrimoine
il y a 1 semaine
Le Groupe La Poste Villeurbanne, FranceLa Poste Groupe change, nos métiers évoluent. · Etre toujours au plus près des Français, développer la confiance dans le numérique et être acteur de la transformation écologique, c'est aussi le sens de notre métier. · Chaque jour, sur l'ensemble du territoire, nos collaborateurs ...
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Alternance - Chargé de Clientèle (H/F)
il y a 2 jours
OPAC Saône et Loire Villeurbanne, France**Les missions**: · Au sein du service Gestion Locative et Proximité, vous aurez pour missions: · - Développer et entretenir la relation de proximité avec les clients, contribuer au développement du patrimoine sous votre responsabilité · - Fidéliser les locataires en place, contr ...
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Alternant Assistant Admnistratif
il y a 1 semaine
UAF LIFE Patrimoine Lyon e, FranceDans le cadre de son développement, UAF LIFE Patrimoine recherche un(e) Alternant Assistant Admnistratif. · - Vous traiterez les opérations simples et complexes touchant à la base clients partenaires. · - Vous assurerez le suivi et le traçage des opérations reçues pour le service ...
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Alternance - Assistant Comptable
il y a 6 jours
UAF LIFE Patrimoine Lyon e, FranceSociété du groupe Crédit Agricole Assurances, UAF LIFE Patrimoine est une plateforme de distribution de produits financiers et d'assurance à destination de professionnels du patrimoine. · UAF LIFE Patrimoine a réalisé en 2023, 1.13 milliard d'euros de collecte et détenait 6.6 mil ...
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Alternance - Assistant en Conformité
il y a 1 semaine
UAF LIFE Patrimoine Lyon e, FranceDans le cadre de son développement, UAF Life Patrimoine recherche un Assistant en conformité en alternance. · **Rattaché(e) à la Direction Conformité, Risques et Contrôle Permanent et encadré(e) par votre tuteur, vous aurez principalement les missions suivantes**: · - Analyser et ...
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Alternant Assistant Chargé de Gestion Technique Et
il y a 1 semaine
UAF LIFE Patrimoine Lyon e, FranceDans le cadre de son développement, UAF LIFE PATRIMOINE recherche un(e) Alternant Assistant Chargé de Gestion Technique et Reporting. · Vos missions seront: · **1) Activité gestion technique back office** · - Analyse d'anomalies dans des bases de données (tableurs) et outils assu ...
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Esthéticien (H/F) SPA Praticien(Ne)
il y a 1 semaine
ATRIUM SPA ET BEAUTE Villeurbanne, France**Spa Praticien (ne) confirmé ou alternant** · Notre Spa, ATRIUM SPA ET BEAUTE, cherche un(e) spa pratricien(ne) passionné(e) pour rejoindre sa dynamique équipe, et soucieuse par sa motivation, de partager son savoir-faire au sein de notre centre. · **Description de l'entreprise* ...
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Alternance / Aide Comptable (H/F)
il y a 6 jours
Alliade Habitat Villeurbanne, France**Intitulé du poste**: · ALTERNANCE / Aide Comptable H/F · **Contrat**: · Alternance · **Rejoignez Alliade Habitat**: · Alliade Habitat, Entreprise Sociale pour l'Habitat, filiale du groupe Action Logement, est le premier bailleur en région Auvergne Rhône-Alpes avec un patrimoine ...
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Alternance - Assistant Juriste Assurance
il y a 4 jours
UAF LIFE Patrimoine Lyon e, France**Dans le cadre de son développement, UAF LIFE Patrimoine recherche un(e) Assistant(e) Juriste Assurance en alternance.** · Rattaché(e) à la Direction Juridique et Stratégique et encadré(e) par votre tuteur, vous aurez principalement les missions suivantes: · - Participer à la ré ...
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Alternance - Assistant Admnistratif en Assurance
il y a 4 jours
UAF LIFE Patrimoine Lyon e, FranceUAF Life Patrimoine **recherche un(e) Alternant(e) Assistant(e) Administratif(ve) en assurance** pour son service Relation Partenariats. · En support du responsable de service et encadré(e) par votre tuteur vous participez à l'activité du service Partenariats en charge de la mise ...
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Alternance - Gestionnaire Back Office (H/F)
il y a 4 jours
UAF LIFE Patrimoine Lyon e, FranceDans le cadre de son développement, **UAF LIFE Patrimoine** recherche **un(e) Gestionnaire Back Office en alternance**. · **Rattaché(e) à la Direction des Opérations et Partenariats et encadré(e) par votre tuteur, vous aurez principalement les missions suivantes**: · - Réalisatio ...
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Alternance - Chargé de Communication Et
il y a 1 semaine
UAF LIFE Patrimoine Lyon e, FranceDans le cadre de son développement, UAF Life Patrimoine recherche un Chargé(e) de communication et Evénementiel en stage pour une alternance de 12 mois. · Vous serez rattaché(e) au service Communication et événementiel de la Direction Marketing de l'Offre, Communication, Digital ...
Gestionnaire bancaire et patrimoine H/F, en alternance - Villeurbanne, France - MBway
Description
Poste
, école internationale de management à Lyon du Bac +3 au Bac +5 recherche, pour l'une de ses entreprises partenaires, un Gestionnaire bancaire et patrimoine H/F , en contrat d'alternance à Villeurbanne.
Une formation ou un emploi : pourquoi pas les deux ?
Vous souhaitez vous orienter vers une formation professionnalisante ? Dès septembre prochain, profitez des avantages d'un contrat en alternance pour vous former et acquérir un au sein de l'établissement .
Missions
Rattaché aux équipes commerciales de l'agence, et en étroite collaboration avec le Gestionnaire de Patrimoine senior, vos missions seront les suivantes (sur le portefeuille de clients particuliers attribué):
Profil
Modalités