- Analyser la situation civile et économique du client.
- Identifier ses objectifs patrimoniaux : protection familiale, optimisation fiscale, performance financière, transmission.
- Établir un bilan patrimonial personnalisé, proposer une offre bancaire (placements financiers, investissements immobiliers).
- Monter les dossiers, contrôler les risques potentiels : non-conformité réglementaire, des procédures internes notamment.
- Effectuer des points d'étape périodiques (lettres de mission), préconiser des arbitrages (opportunités fiscales, placements avantageux), suivre leur pertinence.
- Identifier, conquérir, fidéliser des clients à potentiel patrimonial afin de réaliser ses objectifs.
- Participer aux revues de portefeuilles de l'agence pour détecter de futurs clients.
- Animer un réseau de prescripteurs et partenaires.
- Participer à des évènements organisés par le réseau des agences.
- Suivre les évolutions réglementaires, juridiques, fiscales.
- S'informer sur l'actualité économique, financière et boursière.
- Se documenter sur les produits de la banque et de ses partenaires.
- Solliciter des experts patrimoniaux pour des arbitrages complexes.
- Excellent relationnel, et compétences rédactionnelles
- Curiosité, ouverture d'esprit
- Rigueur et autonomie
- Adaptabilité et réactivité.
- Type de contrat : alternance, en contrat d'apprentissage ou de professionnalisation
- Durée : 12 mois ou 24 mois
- Lieu de travail : Lyon 9
- Salaire : à calculer selon votre âge et votre niveau d'études.
-
Conseiller en Gestion de Patrimoine en Alternance
il y a 4 jours
Caisse d'Epargne Rhône Alpes Villeurbanne, France**Description de l'entreprise**: · **A la recherche de ses futurs talents, la Caisse d'Epargne Rhône Alpes propose chaque année environ 200 contrats d'alternance sur les départements du Rhône, de l'Isère, de l'Ain, de la Savoie et de la Haute-Savoie**. · **Qui sommes-nous ? **Ban ...
-
Conseiller en Gestion de Patrimoine en Alternance
il y a 4 jours
Groupe BPCE Villeurbanne, France**Description de l'entreprise** A la recherche de ses futurs talents, la Caisse d'Epargne Rhône Alpes propose chaque année environ 200 contrats d'alternance sur les départements du Rhône, de l'Isère, de l'Ain, de la Savoie et de la Haute-Savoie**. · **Qui sommes-nous ? **Banque c ...
-
Gestionnaire bancaire et patrimoine H/F, en alternance
il y a 4 jours
MBway Villeurbanne, FrancePoste · , école internationale de management à Lyon du Bac +3 au Bac +5 recherche, pour l'une de ses entreprises partenaires, un Gestionnaire bancaire et patrimoine H/F , en contrat d'alternance à Villeurbanne. · Une formation ou un emploi : pourquoi pas les deux ? · Vous s ...
-
Gestionnaire bancaire et patrimoine H/F, en alternance
il y a 4 jours
MBway Villeurbanne, France AlternancePoste · MBway, école internationale de management à Lyon du Bac +3 au Bac +5 recherche, pour l'une de ses entreprises partenaires, un Gestionnaire bancaire et patrimoine H/F, en contrat d'alternance à Villeurbanne. · Une formation ou un emploi : pourquoi pas les deux ? · Vous ...
-
MBway Lyon, France AlternancePOSTE · MBway, école internationale de management à Lyon du Bac +3 au Bac +5 recherche, pour l'une de ses structures partenaires, un Conseiller spécialisé en gestion de patrimoine H/F, en contrat d'alternance à Lyon. · Une formation ou un emploi : pourquoi pas les deux ? · Vous ...
-
MBway Lyon, FrancePOSTE · , école internationale de management à Lyon du Bac +3 au Bac +5 recherche, pour l'une de ses structures partenaires, un Conseiller spécialisé en gestion de patrimoine H/F , en contrat d'alternance à Lyon . · Une formation ou un emploi : pourquoi pas les deux ? · Vou ...
-
Assistant Technique en Alternance
il y a 4 jours
3F Lyon, FranceEn fort développement, Immobilière Rhône-Alpes, recrute au sein de sa Direction du Patrimoine et du Renouvellement Urbain, pour la rentrée 2024 un **Assistant Technique H/F **en** **contrat d'alternance pour une durée de 2 ans.** · *** · A ce titre, vous participerez au traitemen ...
-
Secrétaire Responsable de Zone Patrimoine
il y a 2 jours
Adecco Lyon, France**Votre mission**: · Au sein d'Adecco Chambéry, nous recrutons Secrétaire responsable de zone patrimoine H/F temps partiel 28h/semaine, pour notre client basé sur la secteur de Chambéry. · C'est peut-être pour vous ? · Vos missions en actions: · Sous la responsabilité du Responsa ...
-
Chargé de Mission en Alternance
il y a 4 jours
3F Lyon, FranceEn fort développement, Immobilière Rhône-Alpes recrute pour sa Direction du Patrimoine et du Renouvellement Urbain, **un Chargé de Mission H/F** **en** **contrat d'alternance pour une durée de 2 ans.** · *** · En appui au Responsable du Pôle Maintenance et Amélioration du Patrimo ...
-
Assistant Administratif
il y a 1 jour
Adecco Lyon, France**Votre mission**: · Au sein d'Adecco Chambéry, nous recrutons un Assistant administratif / gestion du patrimoine H/F (temps partiel 24h/semaine) pour notre client basé sur le secteur de Chambéry. · Poste à pourvoir au plus vite pour une mission d'intérim pouvant déboucher sur un ...
-
Commercial Sédentaire en Alternance
il y a 6 jours
Négocial Finance Lyon, France**L'entreprise** · Présent depuis plus de 10 ans sur le territoire national, Négocial développe son expertise autour des domaines du prêt immobilier, du rachat de crédit, et de la gestion de patrimoine. · Acteur clé du projet immobilier de nos clients, nous avons à coeur de propo ...
-
Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 5 jours
Société Générale Lyon, FranceVos missions au quotidien · Accompagner Jacques dans la transmission de son patrimoine à ses enfants, aider Sarah et Louis à constituer une épargne financière et immobilière ou encore [ ]Au quotidien, vous êtes l' privilégié.e de vos clients en les accompagnant dans la gestion et ...
-
Alternance - Assistant Juriste Assurance (H/F)
il y a 3 jours
Crédit Agricole Assurances Lyon, France**Description du poste**: · - UAF LIFE Patrimoine, filiale de SPIRICA, est une plate-forme de distribution à architecture ouverte dédiée au marché des Conseillers en Gestion de Patrimoine. Elle sélectionne puis assure la distribution et la gestion de solutions d'épargne et de ret ...
-
Alternance - Conseiller Assistant Gestion Privée
il y a 4 jours
Groupe Cyrus (Cyrus Conseil) Lyon, France**_Investissez votre avenir à nos côtés _** · Plus qu'une société en Gestion de Patrimoine, rejoignez un groupe, une histoire, une marque forte, des offres innovantes. · Nous sommes l'un des leaders de la gestion de patrimoine en France, grâce à 35 ans d'expérience, 11,6 milliard ...
-
Banquier Patrimonial-
il y a 6 jours
Société Générale Lyon, France**Vos missions au quotidien**: · Accompagner Jacques dans la transmission de son patrimoine à ses enfants, aider Sarah et Louis à constituer une épargne financière et immobilièreAu quotidien, vous êtes l' privilégié.e de vos clients en les accompagnant dans la gestion et l'optimi ...
-
Stage Conseiller Assistant Gestion de Patrimoine
il y a 1 semaine
Cyrus Conseil Lyon, FranceVENEZ REJOINDRE UNE ENTREPRISE EN PLEINE CROISSANCE QUI N'ATTEND QUE VOUS · Plus qu'une société en gestion de Patrimoine, rejoignez un groupe, une histoire, une marque forte, des offres innovantes. · Nous sommes un des leaders de la gestion de patrimoine en France, grâce à 34 an ...
-
Aide Comptable
il y a 1 semaine
Alliade Habitat Lyon, France**Intitulé du poste**: · Aide Comptable - Alternance H/F · **Contrat**: · Alternance · **Rejoignez Alliade Habitat**: · Alliade Habitat, Entreprise Sociale pour l'Habitat, filiale du groupe Action Logement, est le premier bailleur en région Auvergne Rhône-Alpes avec un patrimoine ...
-
Gestionnaire Technique
il y a 2 jours
Foncia Lyon, FranceActeur majeur de la gestion de patrimoine pour le compte de clients institutionnels, Esset Property management se distingue par son expertise acquise depuis près de 40 ans dans la gestion de patrimoine tant tertiaire que résidentiel, et par sa capacité à gérer des parcs immobilie ...
-
Alternant Assistant Admnistratif
il y a 1 semaine
UAF LIFE Patrimoine Lyon e, FranceDans le cadre de son développement, UAF LIFE Patrimoine recherche un(e) Alternant Assistant Admnistratif. · - Vous traiterez les opérations simples et complexes touchant à la base clients partenaires. · - Vous assurerez le suivi et le traçage des opérations reçues pour le service ...
-
Conseiller en Gestion de Patrimoine Junior
il y a 1 semaine
FIDUCIAL Lyon, FranceFIDUCIAL CONSEIL, filiale du Groupe FIDUCIAL, accompagne particuliers et chefs d'Entreprise tout au long de leur vie professionnelle et familiale. Notre approche sur-mesure est déclinée au travers de prestations de conseil patrimonial ainsi que de solutions financières personnali ...
Conseiller en gestion de patrimoine H/F, en alternance - Lyon, France - MBway
Description
POSTE
, école internationale de management à Lyon du Bac +3 au Bac +5 recherche, pour son partenaire CANOPEE Patrimoine , un Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F , en contrat d'apprentissage ou de professionnalisation, à Lyon 9 .
Une formation ou un emploi : pourquoi pas les deux ?
Vous souhaitez vous orienter vers une formation professionnalisante ? Profitez des avantages d'un contrat en alternance pour vous former et acquérir un avec .
Missions
Bilan patrimonial et stratégie personnalisée
Prospection et fidélisation commerciales
Veille réglementaire - Veille métier
PROFIL
MODALITÉS
Professionnels du métier de Conseiller en gestion de patrimoine H/F, en alternance à Lyon
-
Loup Vivo
Étudiant en immobilier