- Piloter l'intégralité de la relation patrimoniale en tenant compte de leur situation, de leurs besoins et des contraintes juridiques et fiscales ;
- Etablir des audits patrimoniaux complets en analysant la situation de vos clients et prospects sous trois angles essentiels : juridique et familial, fiscal, financier ;
- Proposer à vos clients et prospects un projet patrimonial qui s'inscrit dans le temps avec des solutions adaptées ;
- Proposer et assurer la vente de l'ensemble des produits et services de la gamme des offres dédiées au segment de clientèle Haut de Gamme et des prospects ;
- Accompagner vos clients dans l'organisation, la valorisation et la transmission de leur patrimoine ;
- Rechercher de nouveaux clients en suscitant et en exploitant la prescription et la recommandation ;
- Fidéliser et développer votre clientèle en travaillant en étroite collaboration avec les Agences de proximité et des réseaux spécialisés de votre secteur géographique ainsi qu'en travaillant sur la recommandation ;
- Favoriser et développer les synergies avec l'ensemble des composantes de l'entreprise et des filiales du groupe.
- Fibre commerciale
- Qualités relationnelles
- Autonomie
- Capacités de négociation
- Capacités d'adaptation
- Capacité à travailler en équipe
- Ecoute
- Réactivité
- Capacité à apprendre
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Conseiller financier privé/Conseillère financière privée
il y a 11 heures
Crédit Agricole de Lorraine Bar-le-Duc, FranceEntreprise · Premier acteur bancaire en France, leader de la banque de détail en Europe, le Crédit Agricole est un partenaire de premier rang de l'économie régionale. · La Caisse Régionale du Crédit Agricole de Lorraine est présente sur l'ensemble du territoire de la Moselle, de ...
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Conseiller de Clientèle Privée
il y a 1 jour
Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes Vaise, France**Description de l'entreprise**: · **La Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes** · - C'est_ · - Une banque engagée : la première banque à accompagner ses clients dans la transition énergétique, · - Une banque régionale et coopérative : la relation de proximité fait partie de notre ...
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Appui Au Fonctionnement Des Conseils Médicaux Et
il y a 1 jour
Pôle Emploi Bar-le-Duc, FranceAu sein du pôle Pôle Solidarité, vos missions principales : - appui administratif au fonctionnement du pôle et à l'archivage interne - Comptes-rendus de réunion, activités de secrétariat (classement, gestion agenda, rédaction documents administratifs, saisie et collecte de donnée ...
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Responsable Achats Matières Premières
il y a 1 jour
EST FRANCE CONSULTANTS Bar-le-Duc, FranceDescriptif du poste · Avec l'aide de votre équipe de 2 personnes, vous êtes en charge de l'achat et de l'approvisionnement en matières premières de l'usine. · Vos missions: · - Gérer et négocier les contrats matières premières et transport avec différents types de fournisseurs · ...
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Responsable Expéditions Verdun
il y a 1 jour
Groupe Lactalis Verdun, FranceDescriptif du poste · Votre futur poste · Vous souhaitez intégrer une entreprise où le savoir-faire de chacun contribue à la fabrication de produits sains et savoureux, connus et consommés dans près de 9 foyers sur 10 ? Vous cherchez à développer vos compétences managériales dans ...
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Technicien administratif
il y a 5 jours
Crédit Agricole Lorraine Bar-le-Duc, France CDDEntreprise · Premier acteur bancaire en France, leader de la banque de détail en Europe, le Crédit Agricole est un partenaire de premier rang de l'économie régionale. · La Caisse Régionale du Crédit Agricole de Lorraine est présente sur l'ensemble du territoire de la Moselle, de ...
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Technicien Back Office Assurances
il y a 1 heure
Crédit Agricole Lorraine Bar-le-Duc, France CDDEntreprise · Premier acteur bancaire en France, leader de la banque de détail en Europe, le Crédit Agricole est un partenaire de premier rang de l'économie régionale. · La Caisse Régionale du Crédit Agricole de Lorraine est présente sur l'ensemble du territoire de la Moselle, de ...
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Technicien de gestion H/F
il y a 1 heure
Crédit Agricole Lorraine Bar-le-Duc, France CDDEntreprise · Premier acteur bancaire en France, leader de la banque de détail en Europe, le Crédit Agricole est un partenaire de premier rang de l'économie régionale. · La Caisse Régionale du Crédit Agricole de Lorraine est présente sur l'ensemble du territoire de la Moselle, de ...
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Licence Banque Assurance
il y a 1 jour
Groupe Crédit Agricole Bar-le-Duc, France AlternanceDescription du poste · Métier · Banque – Marché des particuliers · Titre du poste · Licence Banque Assurance - Alternance H/F · Description du poste · Premier acteur bancaire en France, leader de la banque de détail en Europe, le Crédit Agricole est un partenaire de premier r ...
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Conseiller Clientèle Particuliers H/F
il y a 10 heures
FAB GROUP Revigny-sur-Ornain, France CDI· A propos de l'entreprise : · FAB Group (.fab-group) est un cabinet de conseil enrecrutement et management de transition. Notre rôle est de trouverles meilleurs talents pour nos clients et les plus bellesopportunités professionnelles pour tous les candidats qui nous fontconfian ...
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Chargé de la relation clientèle des professionnels H/F
il y a 5 jours
CREDIT AGRICOLE DE CHAMPAGNE Saint-Dizier, France SALESMétier · Banque – Marché pro, agri · Titre du poste · Chargé de la relation clientèle des professionnels H/F · Description du poste · Le B to B et la finance vous intéressent ? · Regardez notre offre d'alternance en Master c'est le parcours idéal pour votre rentrée 2024 · La for ...
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Directeur / directrice administratif et financier (H/F)
il y a 1 jour
Territoires RH Saint-Dizier, Haute-Marne, FranceDirecteur des Affaires Financières région Grand Est (H/F) · Région Grand Est, à proximité de Nancy, Troyes, Bar-Le-Duc · Quentin BRIERE, Maire et Président de l'agglomération Grand Saint-Dizier , Ville et Agglomération de 60 communes, une ville-centre de 26000 habitants, · 1er ...
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Chargé de la relation clientèle des professionnels H/F
il y a 11 heures
Groupe Crédit Agricole Saint-Dizier, France AlternanceDescription du poste · Métier · Banque – Marché pro, agri · Titre du poste · Chargé de la relation clientèle des professionnels H/F · Description du poste · Le B to B et la finance vous intéressent ? · Regardez notre offre d'alternance en Master c'est le parcours idéal pour ...
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Agent Général d'Assurance
il y a 1 jour
AXA Group Haute-Marne, France À temps pleinVous avez la volonté de bâtir votre entreprise sans pour autant partir de zéro ? Le commercial et le management font partie de vos points forts ? C'est possible en devenant Agent Général d'Assurance AXA Prendre la responsabilité d'une Agence AXA, c'est contribuer chaque jour ...
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Responsable Instruction et Développement
il y a 7 heures
IMAGREEN Vaudéville, France CDI· Poste : Nous recrutons pour notre client, entreprise familiale qui développe des infrastructures de production, stockage et distribution d'énergie renouvelable dans les secteurs de l'agriPV, de l'éolien et de l'hydrogène, un " Responsable Instruction et Développement éolien et ...
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Conseiller Clientèle
il y a 1 jour
Crédit Agricole Lorraine Saint-Mihiel, France CDDEntreprise · Premier acteur bancaire en France, leader de la banque de détail en Europe, le Crédit Agricole est un partenaire de premier rang de l'économie régionale. · La Caisse Régionale du Crédit Agricole de Lorraine est présente sur l'ensemble du territoire de la Moselle, de ...
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Conseiller Clientèle
il y a 11 heures
Crédit Agricole Lorraine Verdun, France CDDEntreprise · Premier acteur bancaire en France, leader de la banque de détail en Europe, le Crédit Agricole est un partenaire de premier rang de l'économie régionale. · La Caisse Régionale du Crédit Agricole de Lorraine est présente sur l'ensemble du territoire de la Moselle, de ...
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Conseiller accueil
il y a 11 heures
Crédit Agricole Lorraine Saint-Mihiel, France CDDEntreprise · Premier acteur bancaire en France, leader de la banque de détail en Europe, le Crédit Agricole est un partenaire de premier rang de l'économie régionale. · La Caisse Régionale du Crédit Agricole de Lorraine est présente sur l'ensemble du territoire de la Moselle, de ...
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Directeur d'Agence VERDUN H/F
il y a 1 jour
LCL Meuse, France CDIMissions · Le réseau d'agences LCL propose aux particuliers et professionnels une gamme de produits et services bancaires complète. Plaçant la satisfaction du client au cœur de leurs préoccupations, les conseillers LCL construisent avec eux une relation de confiance par un conse ...
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Conseiller clientèle en alternance H/F
il y a 11 heures
Crédit Agricole Lorraine Clermont-en-Argonne, France AlternanceEntreprise · Premier acteur bancaire en France, leader de la banque de détail en Europe, le Crédit Agricole est un partenaire de premier rang de l'économie régionale. · La Caisse Régionale du Crédit Agricole de Lorraine est présente sur l'ensemble du territoire de la Moselle, de ...
Conseiller Privé - Bar-le-Duc, France - Crédit Agricole Lorraine
Description
EntreprisePremier acteur bancaire en France, leader de la banque de détail en Europe, le Crédit Agricole est un partenaire de premier rang de l'économie régionale.
La Caisse Régionale du Crédit Agricole de Lorraine est présente sur l'ensemble du territoire de la Moselle, de la Meuse et de la Meurthe et Moselle au travers de ses 115 points de vente, 3 Pôles Entrepreneurs, 3 Agences Entreprises et de son pôle banque privée.
Plus de 1300 collaborateurs travaillent à la satisfaction d'une clientèle de particuliers, de professionnels, d'entreprises et de collectivités publiques dans le respect quotidien de nos valeurs de proximité, de mutualisme ainsi que de nos engagements en termes de qualité de conseil.
Vous avez envie de vous épanouir dans le domaine de la Banque et de l'Assurance en intégrant une banque régionale capable de vous offrir de réelles perspectives d'évolution, rejoignez nous
La Banque privée s'adresse à une clientèle dont le montant des avoirs et la complexité des opérations nécessitent une expertise et des techniques de gestion spécifiques.
Rattaché(e) au Directeur de la Banque Privée, vous développez, sur votre zone d'intervention, un portefeuille de clients centrés sur le segment Haut de Gamme dans le respect de la politique de qualité, de rentabilité et de risque définie par l'entreprise. Vous êtes l'interlocuteur privilégié de vos clients que vous accompagnez au quotidien.
Vos missions principales consistent à :
Vous êtes diplômé d'un Master en Gestion de Patrimoine et disposez d'une expérience réussie auprès d'une clientèle privée.
Les qualités suivantes vont feront réussir dans ce poste :
